第一报告丨2024年中国劳务派遣行业市场发展概况一览

内容概况：虽然我国的劳务派遣行业具有极为广阔的发展前景，但是受制于经济结构转型，需求劳动力结构转变，同时市场的法律法规体制不断完善，劳务派遣的用工结构也处于转型期间，传统的劳务派遣人员将逐步退出劳务派遣市场，中高端人才进入这一市场依然有待市场培育政策环境等多方面因素影响。整体来看，我国劳务派遣行业用工规模呈现先增后减的趋势。数据显示，2023年中国劳务派遣行业用工规模约为3300万人。

关键词：劳务派遣、产业链图谱、用工规模、竞争格局

劳务派遣，是指劳务派遣单位与被派遣劳动者建立劳动关系，并将劳动者派遣到用工单位，被派遣劳动者在用工单位的指挥、监督下从事劳动的新型用工形式。根据《中华人民共和国劳动合同法》的规定，劳务派遣一般在临时性、辅助性或者替代性的工作岗位上实施。综上所述，劳务派遣是企业的补充用工形式。按照用工性质作为划分标准，劳务派遣可分为七类：完全派遣（派遣单位承担一切管理服务工作）、转移派遣（派遣单位和用工单位共同承担管理服务工作）、减员派遣（用工单位将员工先卖后买）、试用派遣（试用期隶属于派遣单位、转正后隶属于用工单位）、项目派遣（为固定项目短期工作）、集体派遣（国有企事业单位将闲置人员部分或全部派遣给第三方）和派遣转正（用人企业将其身份转为企业员工）。

我国劳务派遣起步较晚，但发展迅速。改革开放政策的实施使得外资企业开始涌入中国，带来了先进的生产技术和用工模式，我国由此引入了劳务派遣。但这一阶段尚未形成完整的流程和制度且规模较小，劳务派遣行业处于萌芽阶段。20世纪90年代国企改革出现大量闲置劳动力，国家和各地政府开始积极鼓励建立劳务派遣公司帮助社会解决再就业和劳动力过剩的问题，劳务派遣行业进入起步阶段。进入21世纪后，随着国家经济的快速发展，企业积极开展生产经营活动，劳动者从农村向城镇转移，产生大量的劳工供给和需求，劳务派遣行业进入快速发展阶段。

近年来，人力资源和社会保障部、财政部、国家税务总局、国务院等多部门都陆续印发了支持和规范劳务派遣行业的发展政策，内容涉及劳动合同、法律责任、社会保险、计税方式等多方位内容，全面助力劳务派遣行业规范发展。例如，2023年6月，人力资源社会保障部印发《关于印发数字人社建设行动实施方案的通知》，提出要共享市场监管等部门信息，健全人力资源服务机构、劳务派遣单位、职业技能培训和评价机构名录库，动态掌握机构经营服务情况。2024年4月，中共重庆市委、重庆市人民政府印发《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验加快建设巴渝和美乡村扎实推进乡村全面振兴的实施意见》，提出要鼓励区县行业主管部门通过劳务派遣方式统一为集体经济组织配备专业财务管理人员，加强集体资产财务管理。严格控制集体经营风险和债务规模，引导农村集体经济组织定期合理开展成员分红。

劳务派遣是人力资源服务中的一个环节，其产业链结构与人力资源服务产业链类似。在上游环节是拥有软件产品和信息技术的企业，他们为劳务派遣企业提供人力资源相关的软件产品和信息技术；中游环节则是劳务派遣企业，他们为用工单位提供人力资源服务；下游环节是有用工需求的企业，涉及各大行业领域，包括制造业、服务零售业、金融业等。

目前，我国提供人力资源相关软件和技术服务的供应方主要包括金蝶、用友、北森、肯耐珂萨、钉钉等知名平台；作为中间人提供劳务派遣服务的代表性企业有科锐国际、人瑞人才、晨达股份、圣邦人力、海峡人力等；下游应用端涉及领域广阔，如金融服务商中国银行和平安保险、零售服务商美团和饿了么、中国建筑集团有限公司和中国石油天然气集团公司等。

随着中国经济的转型和发展，市场对于劳务派遣行业的需求不断增加。一方面，各类企业对于灵活高效、成本低廉的用工需求日益增加；另一方面，劳务派遣行业也满足了一些人们寻找工作的需求，主要服务于电子、汽车、制造、金融、医疗等行业，以高技能、中低端技术为主，蓝领、技工等企业所需要的人才也是其主要服务对象。此外，年轻人、退休人员也成为劳务派遣行业的职工。数据显示，中国劳务派遣企业数量从2017年的5.81万家增长至2023年的35.23万家，年复合增长率达35.04%。劳务派遣企业通过提供灵活、便捷的用工方式，有效地缓解了各个行业的用人压力，降低了用工成本。同时，也为数百万劳动者提供了多样化的就业机会。

虽然我国的劳务派遣行业具有极为广阔的发展前景，但是受制于经济结构转型，需求劳动力结构转变，同时市场的法律法规体制不断完善，劳务派遣的用工结构也处于转型期间，传统的劳务派遣人员将逐步退出劳务派遣市场，中高端人才进入这一市场依然有待市场培育政策环境等多方面因素影响。整体来看，我国劳务派遣行业用工规模呈现先增后减的趋势。数据显示，2023年中国劳务派遣行业用工规模约为3300万人。

从我国对外派遣劳务人员数量来看，2017-2023年，我国企业对外派遣各类劳务人员的数量基本呈现下降趋势，其中2020年受新冠疫情影响降幅最大，2021年出现小幅回升。2024年1-9月，我国企业共向境外派出各类劳务人员29.1万人，较2023年同期增加3.7万人；其中承包工程项下派出10.9万人，劳务合作项下派出18.2万人。月末在外各类劳务人员57.1万人。

1、企业格局

目前我国劳务派遣行业的市场参与者按照出资来源可划分为三类：国有劳务派遣机构、民营劳务派遣机构和外资劳务派遣机构。国有劳务派遣机构的发展时间较长，客户覆盖面较广且多为大中型企业，产品体系相对完善，整体实力较为雄厚，在行业中占据主导地位，代表性企业有中智集团、上海外服和北京人力。但随着我国信息化进程的推进以及行业的逐步优化，国有劳务派遣机构的竞争力逐渐下滑。民营劳务派遣机构是我国派遣机构的主要组成部分，客户多为中小型企业，提供的产品服务多为单项目的中低端服务，整体竞争较为激烈，代表性企业有科锐国际、人瑞人才和圣邦人力。外资劳务派遣机构的信息化水平和服务水平较高，但在中国的客户覆盖面尚且不足，代表性企业有德科集团、万宝盛华和任仕达。

从企业2024年上半年的业绩表现来看，北京人力等国有劳务派遣机构业绩亮眼，达到218.66亿元，远远超过其他同类型上市公司的数据并达到百亿规模，其次是科锐国际，2024年上半年营业收入达55.41亿元。

2、重点企业

北京国际人力资本集团股份有限公司依托多年来专业服务与品牌积累，坚持“市场化、专业化、数字化、国际化”战略发展方向，致力于为社会实现人才市场高效配置，为企业提升人力资本商业价值，为员工提供幸福职场生活体验，成为最可信赖的全球人力资源服务伙伴。公司凭借在人力资源服务领域的先发优势、优质的客户群体、强大的综合服务能力和丰富的行业经验，为客户企业提供包括人事管理服务、薪酬福利服务、业务外包服务、招聘及灵活用工服务等在内的一站式、综合化人力资源服务解决方案。数据显示，2024年上半年，北京人力业务外包服务营业收入同比增长14.92%至181.27亿元；招聘及灵活用工服务营业收入同比增长20.82%至23.5亿元；薪酬福利服务营业收入同比下降6.57%至5.4亿元。

北京科锐国际人力资源股份有限公司作为领先的人力资源整体解决方案提供商，自1996年成立以来的28年间始终致力于探索新技术、新模式、新平台、新生态，以满足市场不断发展的人力资源服务需求。在“四个一”的基本战略指引下，通过广泛聚合、深度撮合、多维整合，有序推进公司的经营发展规划，在核心产品、服务场景、生态平台等方向持续发力深耕。数据显示，2024年上半年，科锐国际灵活用工营业收入同比增长18.7%至52.1亿元；中高端人才访寻营业收入同比下降15.37%至1.99亿元；招聘流程外包营业收入同比下降16.79%至0.29亿元。

1、用工灵活性

劳务派遣行业在未来的发展中，用工灵活性将得到进一步增强。随着市场经济的不断发展和企业业务需求的多样化，企业对于用工方式的需求也将变得更加灵活多变。劳务派遣作为一种灵活的用工方式，可以根据企业的实际需求，提供短期、长期、项目等多种形式的派遣服务。这种灵活性使得劳务派遣能够满足企业不同阶段的用工需求，帮助企业应对市场变化和业务波动。未来，劳务派遣行业将更加注重提升用工灵活性，通过技术手段和创新服务模式，为企业提供更加便捷、高效的用工解决方案，进一步降低企业的用工成本和风险。

2、服务品质进一步提升

服务品质是劳务派遣行业发展的重要保障。随着市场竞争的加剧和客户需求的不断提升，劳务派遣企业需要更加注重服务品质的提升。未来，劳务派遣行业将更加注重对派遣员工的培训和管理，提高派遣员工的专业技能和服务水平。同时，劳务派遣企业还将加强与客户的沟通和协作，深入了解客户的需求和期望，提供更加个性化、定制化的服务方案。通过这些措施，劳务派遣行业将进一步提升服务品质，增强客户满意度和忠诚度，提升企业的竞争力和市场份额。

3、管理水平提高

管理水平对于劳务派遣行业的发展至关重要。未来，劳务派遣行业将更加注重管理水平的提升，通过引入先进的管理理念和技术手段，优化企业内部管理流程，提高管理效率和质量。一方面，劳务派遣企业需要加强对派遣员工的绩效考核和激励机制建设，激发员工的工作积极性和创造力；另一方面，劳务派遣企业还需要加强与其他企业和机构的合作与交流，共同推动行业的规范化、专业化发展。通过这些措施，劳务派遣行业将进一步提升管理水平，为企业的可持续发展提供有力保障。