第一报告丨最新！2023年度上海人力资源服务行业发展报告

（一）服务产品不断完善

经过多年的发展，上海人力资源服务业已形成了包括人力资源咨询、高级人才寻访、人力资源外包、人才派遣、人才培训、人才测评、网络招聘、现场招聘会、人力资源软件服务等在内的完善的人力资源服务体系。近年来，受理念革新、需求革新、技术革新影响，人力资源服务业正加速自身的“人力资源服务+”趋势。弹性福利、人力资源产业园运营、人力资源征信（市场调查）、人力资源金融、人才公寓、人力资源SAAS平台等业态成为行业新兴力量，正不断丰富新时期上海人力资源服务业的服务内涵和外延，为行业发展带来新的活力。

从各业态产品发展来看，受外部环境及客观的影响，行业整体受到挑战较大，各业态均出现了不同幅度的调整，人力资源外包、劳务派遣仍是行业的主要营业额来源。根据上海人才服务行业协会对本地区人力资源服务机构（会员单位）统计，2023年行业营业额达到7366.6亿元，其中人力资源咨询业态29.18亿元，人力资源服务外包业态4776.81亿元，人力资源管理外包业态980.8亿元，劳务派遣业态1250.06亿元，高级人才寻访业态88.01亿元，人才招聘及招聘会业态79.5亿元，人力资源软件业态108.26亿元，人才测评业态1.59亿元，人力资源培训业态35.02亿元,其他人力资源服务业态产品17.37亿元。

同时，上海人力资源服务业总部型经济特点明显，国际国内排名领先的机构如上海外服、中智股份、外企德科、万宝盛华、任仕达等，以及细分业态代表机构，如诺姆四达（人才测评）、前程无忧（网络招聘）、光辉国际（高级人才寻访）等都将总部或区域总部放在上海，通过总部的集聚性、带动性、要素性，在助力上海人力资源服务业不断发展壮大实现社会效益经济效益同时，也正通过自身的外溢性、配置性、传播性，推动全国人力资源服务业发展。

（二）产业创新发展加快

在政府政策创新方面，2023年9月，《上海市人力资源服务业创新发展行动方案（2023-2025）》正式发布，重点聚焦人力资源服务业的专业化、数字化、国际化、品牌化、标准化的五化发展基础上，实施19项重点任务，提出诸多创新举措，为本土行业下一阶段加快创新发展指明了方向。

在企业自主创新方面，2023年7月，以“汇聚英才·激发动能”为主题的上海市第一届人力资源服务创新发展大赛决赛在世博中心顺利举行。活动吸引200余项目申报，并最终决出“基于大语言模型的超自动化数字员工平台”、“HRWORK人事通数字员工”、“破局青年就业难题，根治企业招聘困难”等一二三等奖共12个，体现了行业结合就业民生实际，拥抱实用性科学技术，正在不断探索创新人力资源服务业的可复制可推广“上海服务”产品。此外，行业借助上交会、进博会等大型展会平台以及产业园平台发布最新产品、最新趋势、最新成果进行展示，收到了良好的效果。

此外，行业在融合新技术、新场景、新应用不断创发展过程中，从形态和覆盖上已经单一人力资源工作服务（生产性服务）内容扩展到人才工作生活（生活性服务）方方面面的内容，逐步实现陪伴人才全方服务产品落地，也吸引了其他行业的龙头企业如支付宝、万达、万科、顺丰、快手等进入人力资源服务领域设立机构或开展相关业务实现跨界发展，将从各个层面更好推动人力资源服务生态化体系逐步成型和完善。

（三）行业实现国际化发展

在政府主导、协会配合、市场需求的模式下，国际排名前二十位的人力资源服务机构纷纷入驻上海，其中包括三家“世界五百强”人力资源服务机构——德科（Adecco）、万宝盛华（Manpower）、任仕达（Randstad）；国际五大战略咨询兼猎头机构——海德思哲（Heidrick& Struggles）、光辉国际(Korn/Ferry)、亿康先达(Egon Zehnder)、史宾沙(Spencer)、罗盛（Russell Reynolds）；世界四大人力资源管理咨询机构——美世（Mercer）、韦莱惠悦（Willis Towers Watson）、怡安翰威特（Aon Hewitt）、德勤（Deloitte）；各国国内领先的人力资源服务机构——安德普翰(ADP)、必胜人力(Kelly Services)、翰德(Hudson)、瀚纳仕(Hays)。

在政府的支持和市场的驱动下，行业“走出去”进程进一步加速，行业主要机构上海外服、云生未来、人瑞人才、薪得付、开弈、仲望咨询、必博人力、力德人才等人力资源服务机构正在加速布局，业务范围覆盖亚太地区乃至全球，并在当地取得了令人瞩目的发展成果。人力资源服务业将在伴随我们“走出去”企业做好相应专业服务的同时，将我国人力资源服务发展成果带到更多地区，为全球人力资源有效开发、配置、提升与流动做出更大贡献。

（四）建立行业标准体系

标准化是专业化和规模化的前提和基础，在政府部门的指导下，上海市人力资源服务标准化技术委员会于2020年11月正式成立并发挥了积极作用。在具体标准方面，截至2023年底，在市人社局指导下，上海人才服务行业协会及相关机构牵头或参与编制了五部国家标准——《人力资源术语标准》、《人力资源外包服务规范》、《高级人才寻访服务规范》、《现场招聘会服务规范》、《人才测评服务业务规范》；一部行业标准——《网络招聘服务规范》；五部上海市地方标准——《人力资源派遣服务规范》、《人才测评服务规范》、《高级人才寻访服务质量要求和评价方法》、《人力资源外包服务规范》、《人力资源管理咨询服务规范》以及五部社团标准《人力资源外包服务先进性质量要求》、《高级人才寻访服务先进性质量要求》、《人才测评服务先进性质量要求》、《国际薪税事务服务规范》、《人力资源管理咨询服务先进性质量要求》。在此基础上，协会持续开展标准的推广和贯标工作，截至2023年底，已有1089家次人力资源服务机构申请贯标，推进整个产业的提档升级，引导行业质量水平以及人力资源服务产品市场竞争力的整体提升。

（五）打造行业品牌体系

在政府引导、协会推动以及市场机构的共同努力下，上海人力资源服务业已经形成较为完善的行业品牌体系，在为本土市场和行业机构实际操作过程中树立基础标准及形象标杆同时，也通过品牌效应扩大上海人力资源服务业对外的影响力，推进我国人力资源服务市场的健康发展。

截至2023年底，共有20家人力资源服务机构获评上海市“中小企业品牌”、23家机构获评“上海名牌”、1家机构（中智上海）获评“中国质量奖提名奖”，2家机构（上海外服、中智上海）获评“上海市质量金奖”、2家机构（上海外服、中智上海）获评“上海品牌”第一批认证企业。另外，在市人社局的组织下，已连续四年推选出“伯乐”奖励计划名单，92家本市人力资源服务机构入选上海市首批优质人力资源服务机构目录。

（六）探索行业资本化发展

从行业资本投资层面来看，资本投资活跃度已成为一个行业兴衰的重要指标。随着上海人力资源服务业高速发展，摩根士丹利、软银控股、中信资本、联想资本、蚂蚁金服等国内外知名的金融投资机构纷纷涉足到人力资源服务领域。同时本土代表人力资源服务机构上海外服及中智上海纷纷与相关方面合作成立产业基金，为行业新兴力量、新型产品、新锐机构提供金融方面支持。据上海人才服务行业协会统计，协会750家会员单位中目前有近50家会员单位实现各类交易所的挂牌上市（或曾经上市），上市比率超过6%，在新兴服务业领域处于较高水平。

（七）社会效益日益完善

上海人力资源服务业立足自身功能定位，在社会公益、维稳就业等方面发挥自身独特优势，为社会健康发展发挥应有作用。

近年来，越来越多人力资源服务机构积极承担社会责任，陆续建立公益机构或公益活动机制，如：蓝海公益基金、李恩三公益基金、安捷尔公益基金、才俊公益培训、必博跨国爱心物资、云生未来捐献灾区、优蓝国际支援西部、万宝盛华援建宁强小学、劳林社区街道公益、任仕达公益职场指导、易盟老区助学等，活动形式丰富多样，大大提升了行业的社会美誉度。

此外，为发挥人力资源服务行业优势、整合行业资源，配合政府做好高校毕业生就业工作，缓解社会就业压力，在上海市人力资源和社会保障局的支持下，自2004年起开展“人才服务进校园”的公益活动，并面向应届毕业生全面免费开放。活动分为“网络招聘进校园”、“招聘会进校园”、“实训基地进校园”、“职业测评进校园”、“培训项目进校园”、“特色服务进校园”等模块，力求多方面、多渠道推进高校毕业生就业工作。目前，已累计与各大高校合作超过300余场现场招聘会，由活动方（非校方）自身直接组织单位超过一万余家次，现场发布岗位超过50万个，收到简历超过300万份，并多次受邀在全市“公益伙伴日”中设立专区进行现场服务，发挥了较好的社会效益。

为反映上海人力资源服务业整体状况和发展动态，树立行业标杆，促进行业更好更快发展，上海人才服务行业协会每年对区域行业机构进行调研统计，根据市场份额和贡献情况确定行业主要企业及咨询、培训、招聘业态主要企业名单，其中行业主要企业名单包括：

咨询、培训、招聘业态主要企业名单包括：

人力资源服务业是新质生产力的重要催化剂，通过有效的人力资源要素支撑和驱动其他生产要素和生产资料有效协同和整合，实现产业能力在新时代发展与提升；人力资源服务业是服务各行各业的伴生性行业也是智力型行业，将以持续的专业性和高质量服务支持本地重点产业和主要产业得到有效人力资源服务保障；人力资源服务业是现代服务业的重要组成部分，也是朝阳产业，随着科学应用、技术赋能和模式创新，在实现自身转型升级同时，将不断通过人力资源专业化数字化效能化服务，为满足经济社会需求，实现推陈出新，不断体现自身的活力和广阔的发展前景；人力资源服务业是生产性服务业也是生活性服务业，在社会分工不断细化的今天，人力资源服务产品正深入挖掘行业内涵和丰富探索行业外延，正创新更多针对性强、服务性优、效能性高的产品，支持各类主体形成自身核心竞争力，推动人尽其才，物尽其用的市场与生活最大化最优化最和谐化效益模式。

目前，上海人力资源服务行业呈现以下发展特点：

一是前沿技术在行业应用更广，如AI技术、大数据、云平台等已经在人力资源服务业初见端倪，创造营商环境和出台政策措施，推动人力资源服务产品创新化、科技化、人本化发展已经在《关于促进本市人力资源服务业高质量发展的实施意见》中给予了部分措施，也将成为未来的重要发展方向。人力资源服务机构也正在各展所长，整合自身资源，研发或使用实用型科技化人力资源服务产品，将在提升行业机构自身服务能力同时，帮助企业更高效、个性化、了解自身痛点，更好更专业更精准实现解决方案。

二是数据安全关注度不断提高，基于《人力资源市场暂行条例》、《网络招聘服务管理规定》、《个人信息保护法》规定等文件精神，人力资源服务机构数据安全性形势日益敏感，要求日益提高，在政府建立相关落实措施，如人力资源数据分类分级管理同时，行业机构也将按照风险性、合规性、技术性要求不断加大对自身数据体系的建设和投入，为客户和个人提供更安全、可靠的人力资源数据信息的收集、整理、储存和发布服务。

三是融合化服务成为创新趋势，在公共方面，随着就业优先战略、人才集聚战略、要素协同战略等在各类政府工作中优先级越来越高，也将人力资源服务机构从人力资源要素配置的幕后角色转到了台前工作，有效结合政府战略发展，把握政策红利，融合战略实现发展，不仅是新时代人力资源服务业的内在要求，也将是人力资源服务业树立品牌、造福产业和人民的重要内容；在市场方面，人力资源服务业将结合行业上下游和人才工作生活的内容，开发陪伴人才全方位全周期服务产品，形成人力资源生态服务，将更多产品纳入到“人力资源服务+”的范围，形成人力资源服务产品的生态圈。

四是把握新政策、新场景、新平台带来的机遇，把握社会分工不断细化的机遇，一方面围绕新业态、新职业发展趋势，在相关领域，研发更具弹性、灵活性、共享性、去中心化的人力资源服务产品，加强对法律法规学习和理解，以合法合规为前提，切实服务各类服务对象主体的痛点和难点，实现人力资源供需双方有效对接的新时期综合解决方案；一方面围绕新场景的特点，探索便利化实时化产品内容，如针对移动办公新场景，发布各类移动人事产品，如针对个性化需求，发布各类弹性福利产品，如针对个人所得税不断变化的新的要求，发布各类薪税外包产品等，在传统大类服务中，不断挖掘，根据服务对象要求，整合配置，改良产品，逐步形成行业专业化服务能力以及核心竞争力；另一方面拥抱新平台，把握大型平台机构进入人力资源领域的机会，形成优势互补的发展模式，接触抖音、快手、微信视频号等新媒体平台，拓宽人力资源宣传渠道和引流，熟悉数据交易所、知识产权交易中心、人力资源共享服务中心、灵活就业市场等新型对接平台，通过各类新平台的集聚和扩散效应，在推动人力资源服务业与更多市场主体有效衔接同时，让更多人认识人力资源服务业，参与人力资源服务业，为人力资源服务产品买单。

五是以人为本的人力资源服务趋势，一方面科学应对老龄化、劳动力下降趋势以及银发经济的部署，对于具有一定专业经验或者技能的人才有效配置以及对于老龄化员工的特色服务已经成为许多人力资源服务机构新的关注点；一方面员工关怀以及员工队伍保持成为特别是企业主体的新兴焦点，加强员工福利、关心员工身体和心理健康等相关产品，也成为人力资源产业的新增长点；另一方面是更好打造人力资源队伍，实现降本增效，重点围绕人员结构、人员素质、人员技能的咨询和培训需求愈发普遍，如何更有效实现人员高效管理，帮助人员实现不断提升和职业发展，科学评价人员绩效和待遇水平，已不仅是企业也是个人应对当前复杂环境的重要内容。

人力资源服务业是国际朝阳产业，也逐渐成为一个城市通过市场机制有效实现人力资源流动、配置与提升，进而实现产业高质量发展的重要一环。上海人力资源服务业历经四十多年的发展，已经形成国际国内领先的规模、领先的机构、领先的产品集聚，并在全国范围内发挥着良好的“上海服务”外溢作用。随着政府部门引导、行业协会自律，市场机构共同发展的上海人力资源服务业发展模式日益成熟，行业专业化、标准化、品牌化、科技化、国际化等正进一步转型升级和开拓探索，将持续为中国式现代化进一步全面深化改革贡献力量。

上海人才服务行业协会

2024年11月

（本报告数据来源于上海人才服务行业协会各会员单位）