2024年只剩最后几个交易日,资本市场将迎来年度收官之战,公募基金的年度答卷将以什么样的成绩交给投资者?根据公募排排网数据显示,截至12月26日,全市场有业绩显示的18555只公募基金(剔除货币基金),今年来收益均值为5.37%,年内实现正收益的产品为14820只,正收益占比为79.87%。
具体来看,QDII基金在美股连创新高的行情下,今年来收益整体表现较为领先,576只QDII基金收益均值为14.14%,正收益产品为502只,数量占比高达87.15%。
除此之外,其他投资类型的公募基金今年来均取得不错成绩,例如927只普通股票型基金今年来收益均值为4.75%,正收益占比为65.04%,4113只偏股混合基金今年来收益均值为4.25%,正收益占比为67.13%。
年度收官之际,公募基金业绩榜也随之出炉,上榜的这些基金经理以独到的投资策略、前瞻性的投资布局冲出重围。本文将分别筛选出今年来不同投资类型的公募基金前20供投资者参考(所选基金产品规模需在1亿以上)。
今年来美股科技巨头英伟达、Meta、苹果、博通等涨势如虹,带动美股整体行情向好,截至12月26日,纳斯达克今年以来上涨了33.44%,表现最为突出,标普500指数上涨26.63%。
QDII基金是国内投资者参与美股的主要投资渠道,在美股强势行情的带领下表现,QDII基金今年来备受投资者热捧。根据公募排排网数据显示,截至到12月26日,645只QDII基金的管理规模为7389.7亿元,有业绩显示的576只QDII基金今年来收益均值为14.14%。
位列前三的产品分别是南方基金旗下的“南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A”、华宝基金旗下的“华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A”、华夏基金旗下的“华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币)”。(点此免费领取完整名单)
南方基金王士聪管理的“南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A”今年来收益高达49.09%,位居首位。 该基金主要以港股投资为主,75.78%的仓位均布局港股相关公司。基金经理王士聪2016年7月加入南方基金,毕业于美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,同时拥有特许金融分析师(CFA)。
从该基金产品三季度持仓来看,持仓占比最大的是老铺黄金,并且王士聪于三季度继续加仓,持仓占比继续提升9.9%,来到23.54%。受益于今年来金价的持续走高,老铺黄金自今年6月份上市以来涨幅超400%,成为港股名副其实的大牛股。
上榜的前20基金中,产品规模最大的是李耀柱管理的“***”(点此查看详情),截至12月26日最新产品规模为80.67亿元,今年来收益为30.82%。基金经理李耀柱,具备15年的从业经验,当前管理的基金有18只。
普通股票型基金是一种主要投资于股票市场的基金产品。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》的规定,百分之八十以上的基金资产投资于股票的,为股票基金。这类基金的主要目标是追求长期的资本增值,通过投资于股票组合来获取收益。
公募排排网数据显示,截至12月26日,927只有业绩显示的普通股票型基金,今年来的涨幅均值为4.75%,正收益产品数为603只,正收益占比为65.04%。同期沪深300指数涨幅为16.05%,整体来看,普通股票型基金今年来表现落后于大盘。
位列前三的产品分别是招商基金旗下的“招商科技动力3个月滚动持有股票A”、华夏基金旗下的“华夏优势精选股票”、招商基金旗下的“招商行业精选股票”。(点此免费领取完整名单)
招商基金张林管理的“招商科技动力3个月滚动持有股票A”以今年来45.96%的收益霸榜首位。该基金投资重点在于具备以科技和创新为动力和支撑、具有核心科技优势或创新优势的优质上市公司。
从该产品三季度持仓分布来看,前5大重仓股均为人工智能产业链相关公司,前五大重仓股分别是:中际旭创、新易盛、天孚通信、工业富联、沪电股份。在人工智能浪潮下,这些个股今年来表现均较为亮眼。
资料来源:公募排排网。投资标的和持仓比例将根据投资管理实际情况发生变动,不构成任何股票推荐或投资建议,仅供投资者参考。
偏股混合型基金主要特点是以股票投资为主,股票配置比例通常在60%以上,但一般不会超过80%。这类基金的投资策略灵活,可以根据市场情况调整股票和其他资产的比例,旨在获取股票市场的增长潜力。
公募排排网数据显示,截至12月26日,有业绩显示的4113只偏股混合型基金,今年来收益均值为4.25%,有2761只年内实现正收益,正收益占比为67.13%。
今年来位居前三的偏股混合型基金分别是摩根士丹利基金旗下的“大摩数字经济混合A”、工银瑞信基金旗下的“工银新兴制造混合A”、财通基金旗下的“财通景气甄选一年持有期混合A”。(点此免费领取完整名单)
冠军产品是摩根士丹利基金雷志勇管理的“大摩数字经济混合A”,今年来收益为72.57%。从该基金三季度末的持仓来看,人工智能产业链的光模块公司配置居前,前五大重仓股分别是:中际旭创、新易盛、沪电股份、天孚通信、海光信息。
基金经理雷志勇曾表示:大摩数字经济混合目前主要聚焦人工智能算力方向,本质上就是在不确定的市场大环境下追求成长的确定性,经过调研发现光模块厂家的订单增量非常明确,从去年下半年开始,就已经提高了AI算力的配置仓位。
灵活配置型基金能够根据市场条件、投资策略及经济环境的变化迅速调整资产配置。例如在股票市场表现较好时,基金可能会增加对股票的投资比例;而在债券市场表现较好时,则可能会增加对债券的投资比例。
公募排排网数据显示,2270只有业绩显示的灵活配置型基金今年来收益均值为4.08%,正收益产品有1542只,正收益占比为67.93%。
前20产品的上榜门槛为28.76%,今年来收益在40%以上的有5只产品。霸榜前三产品均来自财通基金。(点此免费领取完整名单)
财通基金金梓才管理的“财通成长优选混合A”、“财通福鑫定开混合”、“财通价值动量混合A”今年来收益分别为50.41%、47.44%、41.42%,霸榜灵活配置型前三位。
基金经理金梓才是上海交通大学工学硕士,曾历任华泰资管投资经理助理,信诚基金TMT行业高级研究员,于2014年8月加入财通基金,拥有超15年的从业经验,目前在管产品20只。
与上半年相比,市场蕴含的内生动能已明显提升,金梓才对自己的布局思路也进行了调整,将更多仓位转移到更具想象空间的板块。10月末,金梓才在三季报中明确提到,已减仓部分“出海的仓位”。他表示:“从战略角度来看,出海这一逻辑线的想象空间,横向来看并非最优,我们需要把更多仓位换到更具备想象空间的赛道上来。”
根据公募基金相关法律法规的分类标准,基金资产80%以上投资于债券的为债券基金。通常来讲收益风险比较低,比较适合不愿过多冒险的投资者。
公募排排网数据显示,5819只有业绩显示的债券基金今年来收益均值为2.89%,正收益产品有5147只,正收益占比为88.45%。
位列前三的产品分别是:恒生前海基金旗下的“恒生前海恒源臻利债券A”、南方基金旗下的“南方兴利半年定开债券发起”、工银瑞信基金旗下的“工银瑞盈18个月定开债券”。(点此免费领取完整名单)
指数型基金是一种跟踪特定股票指数表现的基金产品,属于被动权益类基金,其目标是尽可能准确地复制指数的收益表现,包括资本增值和分红。
公募排排网数据显示,399只有业绩显示的被动指数型基金今年来收益均值为3.15%,正收益产品有372只,正收益占比为93.23%。
位居前三的产品分别是:方正富邦基金旗下的“方正富邦保险主题指数(LOF)C”、招商基金旗下的“招商中证银行指数A”、天弘基金旗下的“天弘中证银行ETF联结A”。(点此免费领取完整名单)
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