航运评论
近日，上海国际航运研究中心发布《2024年三季度全球港口发展报告》。报告指出，全球经济呈现缓慢复苏的态势。随着市场需求减弱和运力紧张状况的缓解，亚洲港口吞吐量的增势有所放缓，高新技术商品成为出口主要拉动项。欧美地区的补库需求持续旺盛，港口吞吐量表现相对强劲。
2024年三季度，多国关税贸易摩擦和红海冲突对供应链持续扰动，美东海岸和墨西哥湾沿岸港口工人罢工的潜在风险，以及美欧加征关税等事件，共同促使企业提前出货，使得航运旺季提前到来。中国港口吞吐量增速有所放缓，主要是受出口市场疲软和国内需求低迷的影响，外需放缓趋势明显，但整体吞吐量仍处于较高水平。欧洲工业生产仍未完全恢复，高昂的能源成本继续削弱欧洲工业的竞争力，尤其是货物和汽车零部件等制成品的出口表现滞后，成为制约港口吞吐量增长的重要因素。美国进口需求依然强劲，消费者对零售商品的需求增加，推动货物吞吐量大幅上升，主要港口的吞吐量增长态势都十分显著。
表1 2024年三季度全球前20港口货物吞吐量排名
2024年三季度，全球前二十大港中排名靠前的国际枢纽港总体保持了较快的增长势头，生产形势良好。全球经济的复苏推动了前十大港口吞吐量的整体提升，除苏州港外，其余港口均实现一定增长。与上季度相比，上海港表现突出，增速达6.1%，主要得益于其在内河和多式联运方面的优势，在外贸整体降温的背景下，长江内河码头为上海港带来了显著增量。深圳港在跨境电商领域持续发力，货物吞吐量同比增长11.6%。而鹿特丹港在上一季度扭转颓势后，本季度吞吐量同比小幅回落。
2.全球港口集装箱吞吐量增长稳健
数据来源：各大港口官网，SISI整理。
2024年第三季度，全球贸易初步复苏，全球前十大集装箱港口的吞吐量均出现显著增长。在全球前二十大集装箱港口中，亚洲港口的占比进一步扩大，显示出亚洲在全球贸易中的地位不断增强。然而，香港港、厦门港和苏州港的集装箱吞吐量出现小幅下降。深圳港延续了第二季度外贸出口的强劲表现，集装箱吞吐量继续实现两位数增长。同时，洛杉矶港和长滩港保持了第二季度的高增长速度，在全球前二十大港口排名中稳步上升。
3.全球港口干散货市场逐步回暖
2024年第三季度，全球干散货贸易量持续增长，粮食需求的进一步增加成为推动干散货航运需求增长的主要动力。受夏季用电需求高峰及工业用电量增加的影响，煤炭吞吐量持续保持增长。然而，由于工业复苏缓慢以及中国钢铁产量下降，铁矿石需求依然疲软，增速延续了二季度的低迷态势。亚洲市场受益于钢材需求回升和政策支持，铁矿石吞吐量呈现先降后升的变化。欧洲主要港口的干散货吞吐量普遍下降，这一趋势与欧盟加快向可再生能源转型密切相关。美洲港口表现不一，受罢工和地缘政治危机等因素影响，墨西哥港口吞吐量下降超过20%。与此同时，全球粮食需求持续增长，巴西粮食出口显著上升。尽管中国对铁矿石需求下降导致澳大利亚对华贸易下滑，但其他经济体对铁矿石进口的增加有效弥补了这一影响，澳大利亚港口的干散货吞吐量总体呈上升趋势。
4.全球港口液体散货吞吐量仍面临挑战
全球经济逐步恢复叠加地缘政治局势紧张，国际油价整体呈现偏强走势。在全球经济逐步恢复的同时，地缘政治局势紧张，国际油价整体呈现偏强走势。由于原油成本高企和成品油需求疲软，中国的原油加工量、进口量以及成品油消费量均出现下降。高昂的能源成本、低利润率和供应链中断等因素，使得欧洲主要港口的液体散货吞吐量普遍呈现下降或仅微弱上升的趋势。美洲港口的液体散货吞吐量整体下滑，尤其是桑托斯港和科珀斯克里斯蒂港，吞吐量降幅显著，石油库存持续积压。
5.全球码头运营商发展势头良好
2024年第三季度，全球集装箱码头运营商加大了对智能化和绿色设施的投资，整体业绩相比去年同期实现了显著增长，展现出强劲的增长势头。其中，中远海运集团的集装箱业务货运量达到1903.97万标箱，同比增长9.07%，集装箱航运业务的快速增长推动了集团财务业绩的提升；招商局港口受益于新兴市场国家贸易需求的增加，整体集装箱吞吐量保持良好增长；迪拜环球港务集团的三大业务板块吞吐量较去年同期表现强劲，欧洲、北非和中东地区的业务规模显著扩大；菲律宾国际业绩稳定，集装箱码头的运营表现良好，总权益量同比增长稳步提升，亚洲地区的运营布局依然是集团的重点；AP穆勒码头的集装箱吞吐量达到340万标箱，同比增长7.6%，其中亚洲市场的稳定为其提供了持续的业务增长动力。
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