A股、港股今天继续暴涨。
上交所因为交易太过拥挤，系统直接被干瘫痪了！
当前的股市，已经进入疯狂抢筹阶段。
外资在疯抢！
散户在疯抢！
就连“叛徒”内资主力，也被迫投降，从做空转为做多。
街边打麻将聊天的大爷大妈都不玩了，转头开始玩股票。
而且这里要注意，
短期市场的子弹几乎是无限的！
央妈前两天的的重磅政策，给了险资、机构、企业无限贷款抄底子弹。
正如央行行长潘功胜所言：
“一个5000亿不够，还有第二个5000亿、第三个5000亿。”
外资过去一年一直在流出，本来就严重低配A股和港股。
而且海外股市几乎都在历史高位，唯独A股和港股依旧在历史低位。
放着A股和港股肥美的鱼头和鱼肚子不吃，难道去吃海外市场的鱼尾巴？
基民和散户这两年更是都快跑光了，谈股色变。
上百万亿资金存在银行、债市、理财市场里，在降息大潮下，正愁钱没地方投呢。
现在股市有了反转预期，恨不得把卖房了，贷款冲进去重仓。
看到30年国债ETF这两天炸裂的跌幅了吗？
都在卖债买股呢！
至于内资主力，在这三大做多力量面前，就是一根墙头草。
这几天像个小丑一样反复横跳的滑稽操作，大家也看到了。
现在的A股和港股，就像打了肾上腺素+吃了伟哥+脑子发热的饥渴猛男。
枪管梆硬，一柱擎天，感觉可以干翻全世界。
但是，药效总有消退的时候，脑子总有冷静下来的时候。
01
逻辑变了！预期也变了！
这次市场之所以抢筹这么疯狂，涨这么猛。
本质上是一系列重磅政策疯狂转向，给市场带来经济发展逻辑改变的启发，彻底扭转了短期预期。
之前的逻辑是：
地产经济主导，地产救不活，降准降息没用，通缩螺旋下跌不可避免！
只要在错误的方向上，即便政策力度再大，都很难有太大效果。
当下的逻辑是：
政策转向了，我们开始从地产经济转向资本经济，从地产财政转向股市财政，通缩螺旋下跌的趋势要被打破了！
只要大方向对了，只要后续政策不拉垮，基本面多少会改善甚至扭转。
（PS:具体政策，道人前几天文章分析的很清楚，这里就不在啰嗦。）
这种政策上的大转弯，甚至直接让市场开始怀疑：
中国核心经济的智囊团可能被换了！
于是，市场最担心的通缩螺旋下跌的悲观预期，就这样被“扭转”了。
至少在大多数人看来，这波政策猛药下去，我们能兜住了。
上面这个逻辑，其实道人最近一直在反复暗示大家。
只不过最近政策进一步点明后，越来越多的人开始意识到了。
而A股最大的特点，机会短平快，利好一出，别管实际效果如何，先把预期打满再说。
尤其是在大跌近四年，饥肠辘辘，如狼似虎的当下。
于是就有了最近几天这种疯狂抢筹、股市爆炸的精彩剧情。
道人之前反复强调坚持在低位布局，就是为了防止踩空如今这种极限反弹/转行情。
今年2月，道人就说过，今年至关重要。
一方面要做足风控，防止市场二次探底。
另一方面要坚持在低位买入优质资产，为市场反转做足充分准备。
今年8月29日，道人曾经发过一篇文章《十年后，你们会来感谢这篇文章》
文章的核心思想就一句话：
当下的A股和港股，已经极度低估了，该出手时就要果断出手！
千万不要等政策和基本面彻底反转了，才考虑入场，因为你根本追不上，尤其是在A股。
当时很多人还都不以为然，
回头看，从8月29日提醒出手抄底到9月18日市场开始反弹（转），刚好有20天黄金抄底期。
02
当要不要买？该怎么办？
先来看第一个问题：当下要不要买？
这其实是一道很简单的算数题：
如果后续基本面不及预期，股市二次回调，即便跌回前低，跌幅也就20%左右。
如果后续基本面和政策给力，股市彻底反转，那可能就是50%以上甚至翻倍的大行情。
买了，可能要承受20%左右的回调。
不买，可能会错过下一轮超级大行情。
当然了，市场涨多了一定会调整，但到底涨到哪里才能调整，能调整多少没人知道。
这一点，想要等市场回踩甚至补缺口再加仓的朋友，一定要心里有数。
再来看第二个问题：
该怎么办/怎么选？
但是，就像道人开头说的：
药效总会褪去，脑子总有冷静下来的时候。
政策的实际效果如何，到底能不能反转，归根结底，还是要看基本面。
记住！
任何一轮超级牛市，一定是基本面不断超预期，预期和基本面相互验证、相互成全的结果。
如果经济真的能全面反转，那当然是皆大欢喜。
如果经济无法全面反转，那就几家欢喜几家愁了。
但不论经济能否全面反转，牛市/结构牛的最终赢家，一定是符合我们经济发展规律、处于高速上行周期，业绩不断超预期的核心赛道。
比如06、07年的金融地产，13、14年的移动互联，19、20年的消费医药，还有20、21年的新能源。
没前景、没业绩支撑的板块，在政策应激和流动性溢出效应下，牛市前期也会涨，甚至疯涨。比其他赛道涨得更猛。（方便出货）
但随着业绩持续“打脸”，热情终究会褪去，留下一地鸡毛。
站在当下，我们要意识到一点：
房地产的黄金时代已经过去了，未来能够帮我们的破局方向只有两个：
（1）能够拉动内需，盘活我国经济的的消费行业
（2）能够突破外围封锁垄断，让我们更进一步的高科技产业和高端制造业
在以上这两个大方向的基础上，选择有业绩支撑、处于上行周期、有广阔增量市场、且极度低估的核心优质赛道。
这也是道人坚持在低位布局港股、医药（主要是创新药和生物医药）、半导体等板块的核心原因。
最后，分享一下今日操作：
（1）发车美债组合——金道人美债组合
总共300份资金，这次发车买入5份，累计买入277份。
（2）发车港股组合——进击的紫荆花
总共100份资金，这次发车买入2份，累计买入37份。
（3）发车医药组合——悬壶济世
总共100份资金，这次发车买入3份，累计买入26份。
（4）发车均衡稳健组合——步步为盈
总共100份资金，这次发车买入2份，累计买入23份。
大家可以提前关注一下这个号，盘中有发车或其他操作，道人会第一时间在这个号上分享。
其他操作，暂无。
