本周三,国内新能源巨头宁德时代传来消息,暂停江西的锂矿生产。消息出来之后,碳酸锂期货暴涨5%,而上市的各种锂业公司则纷纷涨停。
过去几年,我们的新能源突飞猛进,但是上游的锂矿生产商们,则坐了一轮超级过山车。自从特斯拉上海工厂开始大规模量产,国内新能源产业链就开始起飞,锂矿的期货从每吨3万开始,一路暴涨到了20万!而锂矿巨头们,为了拿到矿产资源,更是相互抬价,把资源炒都了天上。
但是好景不长,周期总是从一个极端开始往另外一个极端演变,锂矿的产能开始过剩,价格一路暴跌,跌破了10万,没有想到依然不是底部,一路跌到了7万!上市公司则纷纷亏损。
所以,国外说我们某些方面产能过剩,我只批评他们的双标。其实不仅仅是锂矿,还有光伏、铁矿等等,不过我们对铁矿没有定价权,大部分来自于进口,尽管最近已经开始重挫,但是依然在历史顶部80%的位置,比起其他大宗几乎腰斩,还差很远的距离。
看看以上这些产业,除开汽车整体还能赚钱,其他几大产业都已经进入了全年亏损状态,但是大家似乎都没有去产能的想法,都想卷死对手。汽车内部,新能源除开比亚迪和理想,其余的新品牌同样是几乎全部亏损的,某品牌都已经被友商们集体称为“卷王”了。
合资车们就不用说了,同比销量纷纷腰斩,再看大众连德国的工厂都准备关闭了,宝马本周二也来了个单日大暴跌。真豪华只有法拉利,股价倒是一路飙升。
现在宁德时代的停产,无疑是新一轮去产能的开始。看看汽车的销量,8月份已经同比转为下跌了,这还是在汽车以旧换新的补贴刺激下出现的,好在新能源汽车的销量还是同比增长,估计继续这么下去,新能源的涨幅也要回到个位数了。
现在看来,在内需迟迟无法启动的情况下,去产能似乎应该提上日程了。我记得上一轮去产能、去库存是2015到2017,整体上效果不错,股市和宏观经济都保持了不错的增长,但是别增产量式去库存了。
那次本来是我们房地产最好的一轮调整机会,也是产业结构调整最好的机会,可惜就这么错过了。
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