数据要素催化不断,AI产业加速推进

百科   2024-11-25 22:13   浙江  

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摘要: 

数据要素催化不断,数据基础设施建设正当时。近日,国家数据局印发《可信数据空间发展行动计划(2024—2028 年)》(下称 《行动计划》),《行动计划》提出到 2028 年,可信数据空间运营、技术、生态、标准、安全等体系取得突破,建成 100 个以上可信数据空间。2024 年 11 月 22 日,国家数据局、国家发展改革 委、工业和信息化部发布《国家数据基础设施建设指引(征求意 见稿)》,提出 2024-2029 年我国数据基础设施建设的推进路径。 我们认为,数据作为重要生产要素,在传统产业转型升级、发展 新质生产力中能够发挥重要作用。年内,数据要素政策催化不断, 我国数据要素政策进入体系化构建阶段。2024 年内,国家数据局 等 17 个部门发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026 年)》,选取了工业制造、现代农业等 12 个行业和领域来推动发 挥数据要素乘数效应,释放数据要素价值。年内,国家数据局党 组书记、局长刘烈宏表示,将以制度建设为主线,今年陆续推出 数据产权、数据流通、收益分配、安全治理、公共数据开发利用、 企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指 引等 8 项制度文件。展望未来,根据实际情况和需求,一系列细 化政策有望陆续出台,数据要素“1+N”体系有望逐步完善。数 据要素应用场景有望在工业、农业、金融、医疗等行业持续拓展, 惠及千行百业。 

微软 AI Agent 生态更进一步,持续看好算力及 AI 应用环节。美 国当地时间 2024 年 11 月 19 日-21 日,微软召开“Microsoft Ignite 2024”全球开发者大会,围绕 AI 助手集中发布了多款新产品和 功能。其中,Microsoft 365 Copilot 方面,微软更新了多个面向工 作场景的助理,可实现代理完成部分需要重复操作的工作流程, 实时生成会议笔记,实时提供口译,自动执行项目管理等。具体 包括:SharePoint 中的助理(已正式发布)、BizChat 中的员工自 助服务代理(个人预览版)、 Teams 中的主持人代理(预览版) 等。Microsoft Copilot Studio 方面,微软引入自主代理功能、代理 库,旨在为用户提供常用的助理场景模版以及帮助用户构建可后 台响应的助理,目前这些更新皆为预览版。此外,据微软官方表 示,近 70%的《财富》500 强企业都在使用智能 Microsoft 365 Copilot 副驾驶,AI 助手产品发展势头强劲。我们认为近期海外 AI 应用厂商技术迭代及 AI 应用访问量数据显示,部分 AI 应用商 业模式逐步清晰,用户付费意愿逐步提升,AI Agent 有望成为主流厂商的新竞争领域,细分落地场景有望逐步延伸,建议关注 AI+ 办公、AI+广告、AI+搜索等场景中 AI 应用的落地节奏。此外, AI 应用落地或推动新一轮算力需求增长,持续看好算力板块投资 机会。AI 算力环节与应用环节相辅相成,AI 应用密集落地或将 提升对计算平台高吞吐量和低延迟的需求,推动边缘计算的发展。 现阶段,AI 浪潮叠加自主可控需求下,我国科技内需有望提振, 国产计算生态各环节有望加速完善。 

投资建议:我们认为数据要素产业处于发展建设初期,政策体系 有望进一步完善,数据基础设施建设各环节有望迎来加速发展期。 同时,近期 AI 应用生态进一步拓展,AI+各细分赛道商业模式有 望加速落地,AI 算力高需求现状有望维持。维持计算机行业“推 荐”评级。

建议关注

(1)数据要素:云赛智联(600602.SH)、 广电运通(002152.SZ)、易华录(300212.SZ)、上海钢联 (300226.SZ);

(2)AI 产业:金山办公(688111.SH)、科大讯飞(002230.SZ)、中科曙光(603019.SH)、浪潮信息(000977.SZ)、 神州数码(000034.SZ)、彩讯股份(300634.SZ)、福昕软件 (688095.SH)。 

风险提示:数据要素推进节奏不及预期;所引用数据资料的误差风险;AI 投资力度不及预期;行业竞争加剧;重点关注公司业绩不达预期;政策标准出台速度不及预期。

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服务概述

现在的A骨市场,风格切换极快,不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效,大多数时间亏损的情况,只有一点持续有价值,那就是快人一步的信息,这种信息不会是财联社的新闻,不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。

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服务内容

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3、先手小作文

4、券商主推方向及逻辑

5、市场的机会和风向提示

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