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九月精准把握住了行情的反转、券商、信创等板块机会，个股银之杰、天风证券等
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以下数据截止时点为11月22日美股收盘，具体信息均来自公开资料，本文所涉及的标的均不构成任何推荐。
AppLovin
公司市值1119美元，今年股价上涨736%。
公司的软件平台为企业提供端到端软件和人工智能解决方案，帮助企业接触全球受众、实现盈利和增长。通过公司的技术和规模化分发，广告商能够更好地投放内容，使其被合适的受众发现，管理、优化和分析其营销投资，并提高其内容的货币化程度。
公司的软件平台主要包括以下套件：
AppDiscovery：营销软件解决方案，是公司软件平台的基石，并由MAX货币化解决方案加以补充。其由公司的人工智能广告引擎 AXON 提供支持，通过大规模的拍卖，以微秒级的速度将广告商的需求与发行商的供应相匹配。
MAX：货币化解决方案，利用先进的应用内竞价技术，通过实时竞价拍卖优化发行商广告库存的价值，推动更多的竞争，为发行商带来更高回报。
Adjust：测量和分析营销平台，为营销人员提供扩大应用营销规模所需的可视性、洞察力和数据，并推动更明智的决策。
Wurl：联网电视平台，它既能为内容公司分发流媒体视频，又能提供先进的广告和出版解决方案，以吸引观众并实现收入最大化。
C3.ai
公司总市值48亿美元，11月股价涨幅52%。
公司主营企业人工智能应用软件。公司提供一系列完全集成的产品，包括：
C3 AI Platform：一个用于开发、部署和运营企业人工智能应用的端到端平台）。
C3 AI Applications：一个针对特定行业的 SaaS 企业人工智能应用组合，可帮助全球企业实现数字化转型。
C3 Generative AI：一个统一的知识源，结合了基础大型语言模型 (LLM)、检索模型和 C3 AI Platform 的强大功能，使企业用户能够通过一个直观的搜索和聊天界面，快速定位、检索、推理和处理企业数据。
Duolingo（多邻国）
公司市值155亿美元，今年股价上涨55%。
公司专注于语言教学，截至 2023 年 12 月 31 日，公司为超过 8500 万月活跃用户提供 40 多种语言的课程。
Opera（欧朋浏览器）
公司市值18亿美元，今年股价上涨53%。
公司是全球领先的互联网品牌，2023 年第四季度平均 MAU 超过 3.13 亿。公司为全球用户提供一系列产品和服务，包括各种 PC 和移动浏览器、Opera 游戏门户和开发工具、Opera 新闻内容推荐产品、受众扩展产品（即 Opera 广告平台）以及大量 Web3 和电子商务产品和服务。
Palantir Technologies
公司市值1466美元，今年股价上涨275%。
公司成立之初为美国情报界开发软件，协助开展反恐调查和行动。后来，公司开始与商业企业合作。
公司建立了四个软件平台：
Gotham：使用户能够识别隐藏在数据集中的信息，促进分析人员与操作用户之间的交接，帮助操作人员执行对平台内识别到威胁的响应。Gotham 现已广泛应用于政府各职能部门。
Foundry：通过为企业数据创建一个中央操作系统，改变了企业的运营方式。个人用户可以在一个地方整合和分析他们需要的数据。该平台的图形界面可以让用户跟踪和追溯他们的数据，这样他们就能知道表格中的行和列代表什么，以及为什么会出现这些行和列。
Apollo：能够在公司的整个业务中快速、安全地交付软件和更新，使客户在几乎任何环境中安全地部署他们自己的软件。Apollo 提供了一个单一的控制层，以协调新功能、安全更新和平台配置的持续交付。
Artificial Intelligence Platform（“AIP”）：通过使用主要的核心组件，在任何组织内有效激活 LLM 和其他人工智能，从而在整个企业内实现可靠的人工智能优势。AIP 可与现有的 Palantir 产品（如 Foundry、Gotham 和 Apollo 平台）无缝捆绑。
Salesforce（赛富时）
公司市值3314美元，今年股价上涨30%。
公司是客户关系管理（“CRM”）技术领域的全球领导者，该技术将公司与其客户紧密联系在一起。公司拥有业界领先的 Customer 360 CRM 平台，涵盖销售、服务、营销、商务、协作、集成、人工智能、分析、自动化、行业等领域。
Customer 360 CRM 包括：
营销：利用数据和人工智能帮助销售团队更快、更智能地进行销售，并有效管理和自动化整个销售流程。
服务：企业可利用公司的服务产品随时通过多种渠道（电话、电子邮件、自助服务门户、社交媒体）将其服务人员与客户联系起来，让客户以最适合自己的方式与企业接触。借助公司的人工智能技术，服务团队可以自动将案件转给最合适的服务人员，根据公司数据向客户提供个性化的相关答复，并执行自动汇总支持案件和现场工单等任务。
平台及其他：将数据、人工智能、客户关系管理、开发、安全和合规性统一在一个单一的综合平台上，便于快速开发可信赖的、人工智能驱动的应用程序和自动化，从而提高效率、增加生产力并节省 IT 成本。
市场营销与商务：企业可以利用自然语言提示创建精确的受众群体和内容，识别潜在客户和潜在客户中的佼佼者，并根据客户行为提供个性化的营销旅程。借助人工智能技术，品牌方可以根据客户的购买历史提供产品推荐；生成产品描述和网页；使用自然语言提供个性化购物帮助。
整合与分析：借助 MuleSoft，客户可以安全地连接任何数据或 AI 模型，并使用可发现和可重复使用的 API 和集成自动化任务和流程，从而实现业务转型并加快实现价值的速度。分析产品（包括 Tableau）利用人工智能模型和自然语言，为客户提供智能分析功能，使其能够更好地查看、理解和处理来自任何来源的业务数据，从而提高工作效率、发现趋势、预测结果、创建摘要、及时获取建议。
Shopify
公司市值1382亿美元，11月12日单日涨幅21%。
有了Shopify Magic，商家现在只需点击几下或输入几个关键字，就能利用人工智能创建令人惊叹的图片和专业编辑，从而节省成本和时间。
Snap
公司市值192亿美元，股价偶尔出现单日涨超10%的情况，但整体表现不佳。
公司的旗舰产品 Snapchat 是一款可视化信息应用程序。Snapchat 默认会删除快照，以模仿现实生活中的对话，因此在 Snapchat 上创建和发送图片时，不必太过追求流行或完美。通过减少通常与创建和共享内容相关的摩擦，Snapchat 已成为世界上最常用的相机之一。
Snowflake
公司市值561亿美元，11月21日股价单日涨33%。
公司提供数据云服务，解决数据孤岛和数据治理问题，利用公共云的弹性和性能，使客户能够统一和查询数据、应用人工智能解决业务问题、构建数据应用程序以及共享数据和数据产品。公司业务模式是提供平台，对客户使用的资源收费。
公司专注于行业垂直领域，向市场推出量身定制的业务解决方案。例如，电信数据云、金融服务数据云、媒体数据云、医疗保健和生命科学数据云以及零售数据云。每一个解决方案都将公司的平台能力与特定行业的合作伙伴解决方案和数据集结合在一起，以推动业务增长，提供更好的体验和洞察力。
SoundHound AI
公司市值31亿美元，今年股价涨幅289%。
公司主营对话智能领域，提供独立的语音人工智能解决方案，使企业能够为客户提供高质量的对话体验。公司主要服务对象为汽车、电视和物联网领域，通过智能应答、智能订购、动态交互和员工辅助等开创性的人工智能驱动产品为客户服务行业提供服务。SoundHound Chat AI 是一款集成了生成式人工智能（Generative AI）的强大语音助手，它与 SoundHound 一起为数百万产品和服务提供支持，每年为世界级企业处理数十亿次交互。
ZOOM
公司市值264亿美元，11月股价上涨15%。
Zoom 是一个智能、安全的协作平台，它让企业和个人之间的联系更轻松、更身临其境、更具活力。公司的所有产品创新都有一个统一的目标：通过有效的沟通和协作工具帮助简化日常工作。
Zoom Meetings、Zoom Phone 和 Zoom Team Chat 等是公司的核心产品，人工智能一直是 Zoom 产品基因的核心，公司坚信，人工智能可以通过加强协作、提高生产力和包容性，让工作变得更加人性化。
在 2024 财年，Zoom 继续投资于人工智能，并专注于人工智能创新的三个关键领域：支持个人生产力、促进更好的协作以及帮助面向客户的团队取悦客户。公司最近推出了 Zoom AI Companion，这是一款智能助理产品，旨在帮助员工提高生产力、改善团队效率和增强技能。
总结
1.美股多只AI相关公司今年以来或者近期股价表现强势。
2.公司股价走强的根本动因是业绩。
3.这些公司财务方面共同的特征是营业收入持续增长，即使一些公司仍处于亏损的状态。
4.这些公司产品方面的明显特点是利用AI与原有业务结合，推动原有业务更进一步发展。
5.A股有多家与上述公司业务相近或有合作关系的公司，但是营收增长大多表现不佳，这也是近期市场炒作AI但又无法形成一致的重要原因。
6.人工智能的战略地位已经是共识，未来发展前景广阔，但是产品创新、技术升级、业绩释放都需要时间。
AI应用：传媒、出版、教育、视频、游戏、广告、电商、智能体
人工智能发展历程==》》
第一阶段：聊天机器人，会话语言AI。
第二阶段：推理者，解决人类水平问题AI。
第三阶段：智能体，能够代表用户采取行动的AI（AI广告、AI教育、AI视频、AI传媒，AI游戏等应用）
第四阶段：创新者，能够帮助发明的AI。
第五阶段：组织者，能够完成组织工作的AI。
OpenAI首席产品官称：“2025年将是Agent系统最终进入主流的一年。”
AI 智能体（AI Agent）是具备 AI 能力的一个智能实体，结合硬件装置+软件系统。就像一个有智商情商、帮忙网购点外卖、订高铁票甚至抢红包 “小助手”。
【大科技】=AI应用+N
事件1：预计2025年1月OpenAI发布“Operator”
事件2：OpenAI正式发布Windows桌面版ChatGPT
事件3：腾讯发布AI智能工作台im
事件4：字节的视频生成模型Pi即将上线AI内容平台
事件5：Aplovin三季度业绩大超预期，AI广告引擎AXON 2.0提升了其广告盈利能力，年初至今公司涨幅达627%
AI应用开始走向落地爆发的道路，ApLovin完成2年超30倍涨幅，今年涨幅超6倍，目前接近1000亿美元的市值，证明AI应用的浪潮已经到来
AI智能体个股细分梳理==》》》
中科金财：10cm，3板，流通值78亿，板块阵眼，下周一预期一字板，逻辑=在文生视频、AI Agent、多场景多基座模型引擎研发。
南兴股份：10cm，2板，流通值28亿，袖珍小盘情绪连板，预期不断一字到顶，逻辑=与微软合作的小鹭AIGC智能助手已经上线，可满足客户对智能化的问题解答、协同办公和信息查询等需求
金财互联：10cm，1板，金财名字系列，流通值48亿，区间平台前高10.33元预期突破，下一个大压力位是15元，逻辑=公司与H公司合作的“欣智悦财税大模型”采用开放式架构设计，构建财税AIAgent智能体。
酷特智能：20cm，流通25亿，下周一预期一字板，看是否模仿春节妖股维海德高度，下一个大压力位是31元，逻辑=与华为签订《全面合作协议》，研发生产智能体集群、酷特AI Agent升级等
立方数科：20cm，周五一字首板，流通值20亿，仅次于酷特智能的袖珍盘，适合情绪连板。逻辑=智能体Agent(如0penA1的推理大模型)的代理商
豆神教育：20cm，异动偏离值到期，被板块反推回封，流通值142亿，盘子大适合趋势。逻辑=与北京智谱华章科技和海南何尊网络科技签署《战略合作架协议》，成立合资公司专注于AI教育产品的技术研发及销售
新开普：20cm，3名字系列，流通值44亿，月线图形比较漂亮，逻辑=公司推出的智慧校园智能体服务AI产品“小美同学”，融合了数字人、语音识别、语义理解和大语言模型等先进技术
彩讯股份：20cm，流通值68亿，走趋势，逻辑=已拓展接入鸿蒙"小艺"智能体
AI视频个股细分梳理==》》》
龙版传媒：10cm，龙名字系列，流通值15亿，去年的短剧妖股 ，逻辑=正在探索用短视频、直播带火等方式拓展线上销售业务。
中广天择：10cm，流通值21亿，去年的短剧妖股， 逻辑=主营音视频版权数字资产、视频内容投制、视频版权等运营业务
天威视讯：10cm，流通值29亿，去年的短剧妖股，逻辑=旗下的河马短剧国内iOS娱乐榜榜首。
信雅达：10cm，流通值52亿，去年的短视频妖股，逻辑=没有AI视频业务，但是Pika开发团队创始人之一系公司实际控制人女儿。
天龙集团：20cm，流通值61亿，大威天龙玄学名字，逻辑=天龙集团是字节跳动的重要代理商。其旗下品众互动是巨量引擎KA效果渠道代理商。
因赛集团：20cm，流通值37亿，已经突破历史前高，逻辑=具备文生文、视频智能剪辑、图生视频等功能，子公司IsightGPT目前可生成20秒以上的视频。
华策影视：20cm，流通值99亿，走趋势为主，逻辑=自研的编剧助手、剧本评估、视频检索、AI剧照等，可实现4秒时长的文生视频。
AI游戏个股细分梳理==》》》
姚记科技：10cm，前面2连板身位股，流通值75亿，如果板块走强，预期类似芯片的贝岭模仿突破历史前高47元，逻辑=集研发和发行于一体的游戏企业，收购以字节系信息流广告营销为核心的参股公司芦鸣科技88%股权。
三七互娱：10cm，流通值242亿，逻辑=24年中期分红9.3亿，分红比例达到73%，目前股息率已经达到接近7%，国内游戏行业领军企业，产品包括永恒纪元，斗罗大陆等，
冰川网络：20cm，周五领涨股且下午逆袭，辨识度高，流通值32亿，逻辑=为企业级用户提供基础软件中的中间件产品及相关技术服务。
汤姆猫：20cm，流通值149亿，逻辑=以“会说话的汤姆猫家族”为核心的全栖IP运营商，近年来在AI和游戏研发领域发力。
昆仑万维：20cm，流通值371亿，历来是板块绕不开的辨识度。逻辑=已形成AI大模型、AI游戏、AI音乐、AI社交、AI视频等矩阵。
万兴科技：20cm，流通值98亿，昆仑万维的兄弟股 哥俩好，逻辑=旗下视频创意产品万兴喵影/Fimora可用于各类视频的创作和剪辑，“天幕”大模型是以视频创意类AI技术为核心的多媒体大模型
神州泰岳：20cm，流通值240亿， 月线图形很漂亮，逻辑=领先的游戏开发与运营商，深耕手游市场，打造多款热门游戏。
盛天网络：20cm，流通值46亿，逻辑=专注于网络游戏运营，拥有丰富的游戏资源和用户基础。
富春股份：20cm，流通值29亿，逻辑=子公司上海骏梦已将AIGC工具应用在游戏研发的美术、代码等方面。
掌趣科技：20cm，流通值148亿，逻辑=与北京悠米互动娱乐科技合作开发的 “AI游戏创作平台”尚在开发的过程中。
AI出版传媒个股细分梳理==》》》
中国出版：10cm，中国名字系列，流通值37亿。逻辑=全产业链布局的出版国家队，旗下拥有稀缺优质紫宸商务印书馆，图书零售市占率连续18年稳居全国第一位
中国科传：10cm，中国名字系列，流通值50亿，逻辑=涉及学术语料、出版语料及海外语料，是AI语料概念中的多元化企业
中信出版：20cm，中名字，流通值16亿，逻辑=具有国家新闻出版总署颁发的出版、发行、零售全牌照
读客文化：20cm，流通值11亿，袖珍盘，逻辑=签约数十位拥有创作实力以及作品已获得市场认可的类型小说作家，打造以中国传统文化为主题的超级 IP 版权库
果麦文化：20cm，流通值20亿，逻辑=国内领先的文化策划与发行公司，图书零售市场占有率排名行业第八
荣信文化：20cm，流通值10亿，逻辑=少儿图书百科及低幼启蒙两个细分龙头。
AI广告营销个股细分梳理==》》》
省广集团：10cm，流通值117亿，月线非常漂亮，下一个四川长虹的潜力股，逻辑=此次获得TkTok出海核心代理出海营销。
三六零：10cm，流通值364亿，AI应用板块大中军，逻辑=借鉴New Bing的模式，推出AI搜索引擎、AI浏览器、AI个人助理等。
科大讯飞：10cm，流通值1020亿，AI应用板块超大中军，逻辑=推出面向教育、医疗等领域的AI助手。
利欧股份：10cm，流通值126亿，容量次核心潜力股，2元股价是优势，逻辑=营销领域大模型“利欧归一”核心功能与ApLovin旗下AI广告引擎模型AXON 2.0类似，
广博股份：10cm，流通值19亿，袖珍盘适合情绪连板，逻辑=子公司灵云传媒与北京字节签约合作，为其推广策划投放广告营销活动。
天娱数科：10cm，流通值72亿，逻辑=旗下爱思助手被誉为“中国版ApLovin”，凭借AI技术精准营销效果触达用户，
蓝色光标：20cm，流通值243亿，AI应用板块20cm大中军，逻辑=开发出包括b站，洞察等国内业务AI营销工具矩阵
线上线下：20cm，流通值243亿，AI应用板块20cm大中军，逻辑=已与字节、腾讯等业务已覆盖广告媒体代理、广告创意策划等，
易点天下：20cm，流通值98亿，逻辑=将联手智谱AI打造AI智能体引领智能营销领域的深刻变革，未来将不断做收并购。
值得买：20cm，流通值31亿，逻辑=AI购物助手“小值”是公司基于值得买消费大模型所研发的Agent产品，高效筛选商品和内容
宣亚国际：20cm，流通值25亿，5日线强势往上。逻辑=将消费数据库以API的形式接入第三方AI助手，此前已接入MiniMax的AI助手海螺AI，与Kimi合作上线超强导购机器人。
AI电商：返利科技、若羽臣 、焦点科技 、三态股份、凯淳股份等。逻辑=美股Shopify通过AI技术持续赋能电商业务，取得了超预期的业绩。财报发布后，其股价单日涨幅超过20%。
AI教育：盛通股份、凯文教育、学大教育、全通教育、世纪天鸿等
聊一下AI硬件
一. 消息面汇总
（1）11月12日，百度发布首款AI眼镜，以文心大模型为技术底座，具备第一视角拍摄、边走边问、识物百科、视听翻译等功能。
其重量仅有45g，搭载1600万像素摄像头，能够实现56小时待机，支持连续5小时以上聆听，30分钟快充满电，预计于明年上半年上市。
（2）据媒体报道，小米正计划推出新一代AI眼镜，对标MetaRay-ban，搭载AI功能，该产品预计于2025年Q2发布。
二、AI眼镜概览
AI眼镜将AI与眼镜形态相结合，为用户提供语音助手、实时翻译、导航提醒、物体识别等智能化服务。
AI眼镜与MR、VR头显相比，体积小、重量轻、携带方便、成本较低，应用场景正在从日常生活逐渐渗透到医疗、工业、教育等专业领域。
三. AI眼镜竞争格局
2023年全球AI眼镜销量为48万台，智能眼镜销量为101万台，仍属于小众产品，竞争格局：
（1）全球方面，相关品牌包括Ray-Ban Meta、Frame、Solos AirGo Vision等。
其中Ray-Ban Meta由Meta和雷朋联合打造，接入Meta AI，2023年9月发布后全球销量已突破百万。
Ray-Ban Meta国内供应商：佰维存储（ROM+RAM）、歌尔股份（麦克风）、德赛电池（电池）。
（2）国内方面，相关品牌包括Huawei、Rokid、Xreal、雷鸟、影目、小米、百度等。
四. AI眼镜产业链
AI眼镜由摄像头、光学、显示、芯片、电池、麦克风、传感器、结构件等组合，现有消费电子产业链可完全满足。
以Ray-Ban Meta为例，成本占比前三依次为芯片、结构件、OEM/ODM。
4.1 光学
由于AI眼镜既要看到真实世界，也要看到虚拟信息，所以需要使用光学组合器，通过层叠形式将虚拟信息和真实场景融为一体。
现阶段量产光学方案以BirdBath、自由曲面方案为主，后续趋势往光波导升级。
全球方面，谷歌、Intel、苹果、索尼、三星、Meta等大厂均在布局衍射光波导技术方案。
国内厂商：水晶光电、欧菲光、天邑股份。
4.2 显示
AI眼镜显示方案包括LCos、DLP、Micro OLED、Micro LED。
目前Micro OLED+Bird Bath方案得到了广泛运用，Micro LED+光波导技术有望在未来占据主要市场份额。
国内厂商：京东方、TCL科技。
4.3 SOC芯片
端侧AI对SoC算力提出更高要求，全球方面由高通主导，其中骁龙AR2 Gen1是高通首个专为AI眼镜打造的设备芯片组。
国内厂商：恒玄科技、瑞芯微。
4.4 电池
锂电池为当前主流方案，国内厂商：德赛电池、欣旺达、紫建电子。
4.5 结构件
国内厂商：长盈精密、格林精密、弘信电子。
4.6 代工
国内代工商：光弘科技、天键股份、联合光电、佳禾智能、龙旗科技。
4.7 服务
国内零售及配镜服务商：博士眼镜、明月镜片。
ai耳机
漫步者：公司与阿里集团人工智能公司的相关合作目前仍在进行中。与此同时，公司也在大力投入自主研发的AI类应用。目前公司自研的《漫步者摘要提取算法》、《漫步者机器翻译算法》已经完成了国家互联网信息办公室关于深度合成服务算法的备案。公司也会就搭载AI服务相关功能的各类新产品进行不断探索，如有确切进展会以公告形式公示。感谢您的关注。
佳禾智能：公司已开发和生产的智能耳机有AI智能交互、语音翻译、健康监测等功能。
中科蓝汛：满足市场对于AI耳机日益增大的需求，公司与字节跳动旗下的云服务平台火山引擎展开了深度合作。公司讯龙三代BT895x芯片完成了与火山方舟M a aS平台的对接，已可向用户提供适配豆包大模型的软、硬件解决方案。讯龙三代BT895x芯片，采用CPU+DSP+NPU的多核架构，高算力、低功耗，可满足AI耳机端侧对语音处理、高速音频传输等的需求。公司与豆包大模型的合作，将分多阶段进行，现阶段已经适配了实时翻译、会议纪要、实时对话等功能，后续双方将会面对不同的使用场景推出更多的AI功能。
ai音箱
国光电器： 2023年8月份，公司与vifa共同研发，并由公司独家生产的“ChatMini”智能音箱于2023年8月推出市场，该音箱主打的高情商陪伴畅聊依托于ChatGPT与百度文心一言双AI驱动。ChatGPT及文心一言等生成式AI产品的发展将开启交互性智能产品新的发展浪潮，进而为公司音响电声事业尤其是智能音响业务带来新的发展机遇。2023年5月8日公司在互动平台披露，公司为国内外多家互联网企业如百度，阿里，华为，Yandex等生产制造的智能音响可搭载ChatGPT，文心一言等应用。
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服务概述
现在的A骨市场，风格切换极快，不论是做赛道成长、风口波段、价值投资、龙头打板、技术短线都处于短暂有效，大多数时间亏损的情况，只有一点持续有价值，那就是快人一步的信息，这种信息不会是财联社的新闻，不是知识星球的调研纪要、更不会是公社的吹票逻辑。
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情报来源
独角兽智库投研情报团队已经根植在大A各个生态阶层：
1：公募核心圈，提前获取公募看好的大方向和主攻领域。
2：券商分析师圈，深入各大券商核心客户群，提前获取券商主推逻辑。
3：游资核心圈，在游资大佬的小圈子有一席之地，提前获取大资金动向。
4：产业链圈，各个新兴产业技术核心圈子，提前挖掘技术变革推动的A股炒作逻辑。
服务内容
1、大资金抱团动向
2、集合竞价龙头早知道
3、先手小作文
4、券商主推方向及逻辑
5、市场的机会和风向提示
6、个骨和行业避雷
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