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对于AI应用和IP国际经济板块的推荐观点是什么？AI大模型在技术演进和应用落地方面有哪些表现？
我们团队持续看好AI应用作为核心主线，从2023年初就开始关注并推荐深圳市人工智能大模型的发展。在过去的一年多时间里，我们看到AI大模型在迭代升级，应用场景不断拓展，并从海外开始向国内落地。在投资策略上，我们将AI应用作为坚定的核心主线，并观察到AI大模型在多模态能力、推理能力以及视频生成等方面取得显著进步。AI大模型在技术上持续迭代，多模态能力不断提升，推理能力也有所增强。此外，从文字、图片到视频生成的演进能力显著提高。同时，端测AI如手机端（如苹果iPhone 16系列）和其他智能硬件（如智能眼镜、耳机）的突破，进一步推动了AI应用的落地。国内外各行业如企业级服务、广告营销、电商、教育、社交陪伴等都在持续采用AI大模型并取得商业化收入增长，以及降本提效的效果。
去年上半年传媒领域上涨的主要驱动因素是什么？
去年上半年传媒领域的上涨主要是由于以C-TBT为代表的深圳市人工智能大模型出现，它展示了通往通用人工智能的方向，为整个传媒内容领域带来了未来愿景。这更多地是一种主题投资，使得包括游戏、影视、营销电商和教育出版等IP相关公司估值得到提升。
美股科技公司在AI应用商业化方面的表现如何？
美股科技公司在三季报中体现了AI在其各自领域的商业化落地情况，如广告营销、电商、办公、搜索数据服务等领域收入超预期增长，利润率提升。例如，某科技巨头AI引擎Action 2.0带动广告投放效率提升，推动广告主增加预算，利润率明显提高。另一电商巨头的收入超出市场预期，连续六个季度保持快速增长，这同样验证了AI大模型对其电商业务优化及降本提效的作用。
AI智能眼镜在AI应用中的发展情况怎样？
近期，国内外多个厂商发布了具备AI功能的智能眼镜产品。如Meta与雷朋合作推出的Rival智能眼镜接入了大模型，具备实时翻译、问答搜索等多种AI功能。国内方面，百度携手小度发布了具备类似功能的智能眼镜，而AR眼镜公司Rocket则发布了接入阿里通义大模型的智能眼镜，具备丰富的AI功能。这些智能眼镜的发布标志着AI眼镜与AR眼镜技术的融合趋势以及AI在智能设备领域应用的深化。
智能眼镜作为AI硬件的代表，将如何推动AI硬件用户渗透率的提升？AI技术在B端和C端的具体应用场景有哪些，以及如何带来商业化收入或市场空间的增长？
智能眼镜作为智能AI硬件的代表，有望通过其发布和应用进一步提升整个AI硬件的用户渗透率。随着更多国内外智能眼镜产品的推出，尤其是像大鹏乌鸦这样的国内初创VR企业推出的DPVR glasses，将有助于导入更多基于AI硬件的用户量，从而促进AI应用如翻译识别、搜索等用户量的增长，并打开AI应用的变现空间。在B端，AI广告领域正通过基于算法和模型的程序化广告平台提升广告投放效果，降低广告主成本并提高整体ROI，带动AI广告相关公司的收入规模效应和利润率提升。在C端电商领域，AI智能客服和机器人提供导购等服务，能够提升电商购物体验和商品查找效率，同时帮助商家精准定位客户，通过AI生成广告和宣传内容素材来实现降本增效，全面赋能电商效率提升。
AI社交陪伴在C端市场的前景如何，以及结合AI大模型后的具体表现？
AI社交陪伴在C端市场具有较大需求，尤其是对于年轻消费群体。随着大模型能力提升，AI社交应用更具备拟人化交互功能，例如在游戏中的AI植入NPC角色，提供更加真实的情感交流体验。此外，AI玩具结合AI大模型后，不仅能满足精神刚需和情绪价值，还能提供更加人性化和实用性的功能，如问答互动、信息搜索等，进一步推动AI社交赛道的发展和市场空间的扩大。
AI分身技术在未来的发展趋势及其潜在应用场景是什么？
AI分身技术是当前大模型厂商重点布局的方向之一，它允许用户通过生成模型创建自己的虚拟形象进行直播互动和社交媒体聊天。华为Mate 70系列手机可能将集成AI分身功能，抖音也在推进相关项目。AI分身将进一步增强AI互动直播的陪伴功能，结合大模型多模态能力提升，实现更加贴合用户需求、拟人化的社交陪伴应用，从而逐步打开AI社交平台赛道的发展空间。
腾讯的艾玛智能工作台具备哪些功能？
腾讯的艾玛智能工作台是一个聊天搜索框，它能够帮助用户进行互动交流、搜索答案，并且能够实现边记录、边编辑、边修改等功能。它能整合全网和微信公众号的文章资源，提供良好的编辑体验，从而辅助用户的学习和工作。
AI agent在AI应用中的作用是什么？AI应用全面落地的主要推动因素有哪些？
AI agent是推动AI应用全面落地和提升渗透率的重要方面，各大厂商都在积极布局agent产品。通过大模型能力，AI agent能够直接解决用户的刚需，提高学习工作效率，初期可能从解决用户繁琐耗时的需求入手。主要推动因素有四个方面：一是大模型能力不断迭代突破，向多模态推理和视频生产等领域发展；二是AI硬件的突破与放量，类似智能手机快速普及带来的应用落地；三是社交陪伴赛道，满足用户社交陪伴需求并通过大模型和硬件赋能；四是agent布局的加强，基于其能满足用户刚需及模型能力在H领域的突破。
在各个领域中，有哪些公司或方向是重点推荐的？
在AI加社交陪伴领域，重点推荐神经网络、深网科技等；AI加大模型和agent方面，重点推荐腾讯、快手等公司，受益标的有昆仑万维、科大讯飞、阿里巴巴、美图等；AI加影视IP领域，推荐上海电影、芒果超媒等；AI加电商和广告营销领域，看好会上科技、值得买等公司；AI加教育领域，持续看好相关教育内容公司和培训机构，例如斗神教育、申通股份、南方传媒等。
IP股经济是什么？
IP股经济实际上是一个内容IP产业链，特别是涉及到二次元IP衍生品，如游戏、动漫周边（手办、潮玩、卡牌等）。它涵盖了从源头内容创作（如小说、动漫）、影视类内容制作（电影、综艺、短剧等）到IP进一步传播和影响力放大，以及下游的IP衍生产业，比如游戏、周边商品销售等。
这个赛道为何如此火热？
IP股经济赛道火热的原因主要体现在供给和需求两端。需求端，人们对于精神愉悦和情绪价值的需求日益增长，尤其是在当前经济环境和疫情背景下，对快乐与精神慰藉的需求更为强烈。供给端，随着移动互联网的发展，内容产业尤其是游戏、动漫等领域的供给大幅提升，头部IP如原神、第五人格等带动了整个IP衍生品市场的繁荣。
新一代消费群体对IP股经济的影响是什么？
95后、00后等新一代消费群体具有更高的全球化接受度和个性化悦己需求，他们对IP文化的接受程度更高，并且更注重社交互动和个人满足。这一代际传承的新消费群体对情绪价值的需求更加高涨，进一步强化了IP股经济市场的增长动力。同时，他们的需求特点也促进了内容供给的丰富和市场的扩大。
近年来，哪些因素推动了动漫游戏周边潮玩卡牌市场规模的迅速增长？
近年来，主要有三个因素推动了动漫游戏周边潮玩卡牌市场规模的增长。首先，授权生产的手办、周边潮玩以及卡牌供应量的增长与市场需求端的持续高涨相互匹配，满足了用户的购买需求。其次，线上电商平台上的销售快速增长，头部店铺如泡泡玛特、万代等公司的授权商品销量排名靠前，反映出电商平台上近年来此类商品销售的迅猛增长。最后，线下渠道也有所发力，众多古籍店、潮玩店在购物中心形成产业集群效应，尤其是核心商圈中的大量潮玩店铺转型销售游戏动漫IP的周边衍生品，有效释放了线下渠道供给，并带动整体销量的增长。
线下渠道中，展会和宣传渠道如何影响了动漫游戏周边产品的推广？
在线下渠道方面，各类展会和宣传渠道起到了关键作用。例如，今年7月份的上海IP授权展、哔哩哔哩潮玩展以及China Joy等展会中，不仅有传统的游戏展商参展，还吸引了计划卡牌等产商以及越来越多拥有自有IP品牌的展商参与，通过展会推广进一步扩大了游戏动漫周边产品的影响力和市场份额。同时，一些潮玩店也会举办直播抽卡等活动，吸引用户并导入大量流量至卡牌厂商，形成线上线下的联动效应。
对于未来潮玩经济的发展趋势以及投资机会，您怎么看？
我们认为未来几年潮玩经济热度将持续高企，主要原因在于当前一代人群对于精神文化刚需的强烈追求，尤其是50后新一代人群对情绪价值的需求日益增强，这与供给端的释放相匹配。此外，国内内容产业尤其是自有IP如动漫游戏、影视剧等大量头部IP未来向潮玩周边和卡牌授权变现的趋势也将进一步扩大。例如，上海电影作为拥有经典IP的公司，正通过加大商业化布局，有望在经典IP授权及周边产品领域带来持续的供给释放和市场增长。因此，我们建议投资者持续关注并把握IP产业链这一高景气赛道的投资机会，包括上游的月文集团、中文在线等网文动漫公司，中游的上海电影、芒果超媒等影视企业，以及下游的游戏公司完美世界、腾讯、心动公司等。同时，在IP卡牌周边赛道中，重点推荐姚记科技、奥飞娱乐等公司，它们凭借IP优势和渠道布局能力有望实现高增长。
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