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1、重磅政策披露 新能源车后市场的3000亿财富商机已明
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据财联社消息，近日，金融监管总局、交运部等联合发布《关于深化改革加强监管促进新能源车险高质量发展的指导意见》，以进一步提升新能源车险保障能力和服务水平，维护消费者合法权益，更好服务新能源汽车产业发展。
政策将全力降低新能源车维修费用、车险费用，并提升汽车修理和理赔服务质量，以打消消费者对新能源维护成本高、理赔麻烦多的疑虑，进一步促进新能源车的销售。展望后市，叠加今年汽车“以旧换新”车型扩围且进一步向新能源车倾斜，今年新能源车销售将延续高增。相应地，政策也将带动新能源车维修保养、保险、销售等后服务市场迎来新的高速增长机会。在产业规模方面，乘联会称，到2025年我国新能源汽车保有量将达到2000万辆。假如新能源汽车的平均维保客单价约为1500元，按用户年均维保2次计算，仅新能源汽车维保市场规模就达3000亿元，将年增数倍！可关注新能源车维修养护技术能力强且通过标准化降本卓有成效的服务企业，以及在创新优化新能源车保险产品供给上取得成效的保险企业。相关上市公司：特力A（000025）、广汇汽车（600297）。
2、哈尔滨亚冬会动员大会召开 冰雪休闲游迎来机会
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据国家体育总局消息，1月24日，哈尔滨亚冬会中国体育代表团成立动员大会召开。哈尔滨亚冬会中国体育代表团总人数257人，其中运动员170人(男、女各85人)。此次哈尔滨亚冬会中国体育代表团将参加全部6个大项64个小项的比赛。
以哈尔滨为代表的我国东北冰雪经济已形成产业集群态势，亦促进了全国冰雪产业链的系统联动，切实体现了全国统一大市场作用。而除亚冬会外，各地还将陆续举办国际雪联单板滑雪平行项目亚洲杯、国际雪橇联合会雪橇世界杯等比赛。据统计，第11届全国大众冰雪季期间，各地将组织2000多项群众冰雪活动。相关机构预计，2024—2025冰雪季，我国冰雪休闲游人数将超过5.2亿人次，收入将超过6300亿元。此前国办发布的《关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见》，更明确到2030年，冰雪经济总规模要达到1.5万亿元。亚冬会与春节长假、冰雪季共同发力，有望再次推动冰雪消费热潮，提振旺季冰雪运动需求，成为旅游业新增长极，同时为国产冰雪装备、户外冰雪赛道加力，相关产业链有望持续受益。相关上市公司：雪人股份（002639）、大连圣亚（600593）。
3、春节档预售破纪录 或成影视大盘反转的拐点
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据灯塔专业版实时数据，截至1月26日11时33分，2025年春节档（1月28日-2月4日）档期总预售票房突破6亿元，刷新中国影史春节档预售最快破6亿纪录。
2025年春节档预售情况火热，截止目前，已有三部影片预售破亿，预售总票房也刷新历史最快记录，深度赋能开年影视业发展。2024年低基数背景下，2025年影片供给回暖可期，尤其是春节档的爆火开头，显示观影群体对优质影片仍有较高接受度和观影意愿，有望成为电影大盘反转的拐点。2024 年12 月以来，电影院线板块的股价连续回调至低位，考虑2025 年春节档及全年的票房预期向上，关注影视股估值修复机会，其中春节档期内优质影片待映的内容厂商及院线龙头有望受益。相关上市公司：中国电影（600977）、光线传媒（300251）。
4、需求提升、利差增加、市值考核 高分红的央国企燃气巨头更受青睐
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据财联社消息，1月26日06时，中央气象台发布寒潮蓝色预警：27日和28日最低气温0℃线将南压到江南南部至贵州南部和云南北部一带。预计，1月26日08时至28日08时，内蒙古中东部的部分地区降温幅度可达12℃以上。
寒潮来袭，有望给“本就受益于AI算力‘刺激能源需求倍增’”的燃气板块更多支撑。此外，自去年以来，国内多地上调水电燃气价格，且2024年下半年全球天然气市场供需延续宽松态势，天然气需求的快速增长有望为燃气板块带来更多正面催化。2024年天然气生产量、进口量和消费量持续增长，气源价格下行叠加居民顺价，价差有所修复。2025年宏观经济有望筑底回稳，天然气用能成本或将下行，推动用气量继续增长。受益于国际天然气供需趋缓，气源价格或维持低位，下游居民顺价，或扩大行业利差。燃气板块的盈利能力正迎来修复，且新能源业务成果显著，将成为行业值得关注的看点。在国民经济回升向好的支撑下，燃气板块有望迎来良性发展的契机，其中具备高分红优势、新能源业务增长较快的公司，或将具有更强的估值修复动力。燃气板块普遍具备业绩稳健、现金流强劲及高分红的特征，在政策面强化“市值管理纳入央企负责人考核”的背景下，央国企燃气巨头有足够动力采取回购、加大分红等方式去提高公司吸引力，相关标的更容易得到市场青睐。相关上市公司：大众公用（600635）、陕天然气（002267）。
交易提示
1、今日上市：亚联机械、海博思创。
2、今日停牌：博汇股份。
3、今日复牌：无。
4、今日解禁：晶科能源、采纳股份。
1、长华集团（605018）：收到国内知名飞行汽车公司项目定点通知书 预计生命周期总销售金额超1亿元。
2、中原高速（600020）：拟3000万元设立河南中原高速数智科创有限公司。
3、中国中铁（601390）：近期中标重大工程 中标价合计约863.35亿元。
4、浦东建设（600284）：子公司合计中标18.03亿元项目。
5、惠天热电（000692）：拟投资建设沈阳全胜热电项目。
6、思特威（688213）：2024年净利润同比预增2512%—2830%。
趋势研判
1、热点数据：1月24日，市场低开高走普涨。三市共成交1.23万亿，较上个交易日缩量1300多亿；共有近4000股收涨。沪指涨0.7%，深成指涨1.15%，创业板指涨1.36%。
2、趋势展望：春节前仅剩最后一个交易日，面对假期的不确定因素，资金预计将出现分歧，市场或将缩量震荡收官。方向：光学相关概念。2025年SPIE美国旧金山西部光电展将于1月27日至29日举行，预计将分享AR/VR/MR、激光器、量子技术等光学相关领域的最新进展，或将刺激光学相关概念的炒作。
3、热点回顾：各板块多数上涨， AIAgent（AI智能体）概念带头大涨，带动AI相关概念普涨，汉得信息等涨停；生物医药、食品饮料、房地产等板块表现较弱。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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