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今日聚焦
1、两部门：决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制
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2月4日，商务部、海关总署联合发布公告称，为维护国家安全和利益、履行防扩散等国际义务，经国务院批准，决定对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制。出口经营者出口上述物项应当依照《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》的相关规定向国务院商务主管部门申请许可。本公告自发布之日起正式实施。《中华人民共和国两用物项出口管制清单》同步予以更新。
我国是钨、碲、铋、钼、铟等金属的主要生产国和出口国之一。出口管制实施后，市场供给将明显减少，而这些金属在半导体、光伏、电子器件、军工等众多领域不可或缺，需求短期内难以大幅下降，供需失衡会推动价格上涨，相关矿业龙头有望受益。
洛阳钼业(603993)是全球最大的白钨生产商之一和全球前七大钼生产商。章源钨业(002378)是国内钨行业产业链最完整的少数厂商之一。
2、我国成功在太空验证首款国产碳化硅功率器件
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据新华社报道，中国科学院微电子研究所与中国科学院空间应用工程与技术中心合作研制的碳化硅（SiC）载荷系统，已通过天舟八号货运飞船成功进入太空，并在空间站轨道上完成了科学试验。此次试验主要验证了国产高压抗辐射碳化硅功率器件的性能，并在航天电源系统中进行了应用测试。经过一个多月的在轨加电试验，碳化硅载荷测试数据正常，成功进行了高压400V碳化硅功率器件的在轨试验与应用验证，其静态和动态参数均符合预期。业内专家指出，这一成果标志着我国在第三代半导体材料领域的重大突破，有望推动航天电源系统的升级换代，为未来的探月工程、载人登月及深空探测等领域提供新一代功率器件支持。
目前，SiC已成为下一代功率器件竞争的制高点，其应用潜力不仅在航天领域，在高速列车、风力发电及智能电网等领域，SiC也独具优势。随着技术的不断进步和生产成本的逐步降低，碳化硅有望在未来取代传统的硅基半导体，成为半导体材料领域的重要力量，产业链有望受益。
天岳先进(688234)主要从事碳化硅衬底的研发、生产和销售。新洁能(605111)此前完成了1200V及750V SiC MOSFET系列产品的开发。
3、日本近千万人感染流感，概念股受关注
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日本国立感染症研究所1月31日公布的数据显示，自2024年9月2日至2025年1月26日，日本国内累计流感病例据推算已达到约952.3万人。数据显示，截至2024年12月29日的一周内，日本全国约5000家流感定点医疗机构共报告31.8万例病例，为上年同期的三倍多。这项数据首次超过30万，刷新1999年采用现行统计方法以来的最高纪录。平均每家医疗机构每周约64例的流感病例数同样破纪录，远超日本政府设置的警戒值（30）。流感病例激增，相应药品的需求也迅速上升。受机构和民众过度囤购、药厂停供、库存分布不均等因素影响，日本近日出现流感药品短缺的情况。
1月22日，国家卫生健康委办公厅、国家中医药局综合司发布《关于印发流行性感冒诊疗方案（2025年版）的通知》。在新版诊疗方案中，奥司他韦继续被列为抗流感病毒治疗的最重要药物之一，广泛适用于各类人群。相关概念股有东阳光(600673) 、博瑞医药(688166)等。
4、DeepSeek突破性进展提振AI产业信心 这两家AI应用及算力公司已完成相关适配
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据报道，上线20天，DeepSeek日活已突破2000万，创下了又一项新纪录。此前，DeepSeek在140个市场的移动应用下载量排行榜上位居榜首。根据国内AI产品榜统计，DeepSeek应用（不包含网站数据）上线5天日活就已超过ChatGPT上线同期日活，成为全球增速最快的AI应用。目前华为云、腾讯云国内四大云巨头都已正式支持DeepSeek，海外AWS、微软智能云等云巨头已官宣支持。
DeepSeek的突破表明了我国在算力受限的情况下，通过极致的技术探索，实现对海外AI技术的追赶的可行性，将进一步提振包括中国在内的全球AI工作者的信心，激发AI创新活力。同时，DeepSeek有望通过成本优化和技术创新，推动全球AI应用和AI终端技术的创新和普及，并有望加速AGI时代到来。DeepSeek-R1代表中国力量引领了全球AI产业创新，或将提振AI产业信心，推动AI应用、AI端侧创新加速，并将利好AI算力需求实现长期增长。
万兴科技(300624)已完成DeepSeek最新推理大模型DeepSeek-R1的深入适配，接入DeepSeek-R1后，用户使用产品的门槛降低，大模型应用的成本也进一步降低。海光信息(688041)公司的深算系列产品进展顺利，且持续加大在DCU软件方面投入，已成功完成DeepSeek V3和R1模型与海光DCU的国产化适配，并正式上线。
交易提示
1、今日上市：无；
2、今日停牌：无；
3、今日复牌：毕得医药、中基健康；
4、今日解禁：三和管桩、易普力。
1、东方锆业(002167)预计2024年归母净利润同比增280.34%至357.62%。
2、实达集团(600734)筹划收购数产名商51%股权。
3、毕得医药(688073)拟取得维播投资控制权，股票2月5日复牌。
4、天晟新材(300169)签订《国有土地上房屋征收与补偿协议书》，补偿款总金额为3.5亿元。
5、双杰电气(300444)中标3.66亿元南方电网项目，占公司2023年经审计营业收入的10.33%。
6、羚锐制药(600285)拟7.04亿元收购银谷制药90%股权。
主力数据
1、数据回顾
1月27日，龙年收官战，市场缩量普跌。三市共成交1.13万亿，较上个交易日缩量1000多亿；共有3422股收跌。沪指跌0.06%，深成指跌1.33%，创业板指跌2.73%。从整个龙年来看，上证指数全年上涨13.42%，深证成指上涨15.14%，创业板指上涨19.51%。
2、热点回顾
市场二八分化，银行、煤炭、钢铁等蓝筹板块护盘，题材方面， AI智能体概念、DeepSeek概念逆市上涨，每日互动等涨停；铜缆、CPO、人形机器人等前期强势的板块跌幅居前。
3、趋势展望
节前最后一个交易日，部分资金离场，规避假期的不确定性，导致市场普跌。结构上看， DeepSeek在美国大火，而DeepSeek在训练阶段使用的算力较少，引发了“算力怀疑论”，导致AI算力相关概念大跌，拖累了市场情绪。
展望后市，节前离场的资金，在节后有望回流市场；同时，政策层面，随着 “两会”的临近，利好政策可期，市场或将迎来“春季躁动”行情！
内容撰稿
杨浩
证书编号：S1070621050002
审核编辑
杨浩
证书编号：S1070621050002
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