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今日聚焦
1、全面推进乡村振兴 多个领域受益
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据新华社，近日，中共中央、国务院印发《乡村全面振兴规划（2024—2027年）》（以下简称《规划》）。
相较以往内容，《规划》进一步突出城乡融合发展和深化制度改革两方面。此外，《规划》在现代化农业（种业、农机、农业科技）、农民收入（发展乡村种养业、旅游业、服务业）、农村消费、绿色转型（有机肥、减排固碳）、数字乡村建设方向有具体部署。总的来看，政策方向有助于稳定农村人口的权益，推动城乡公共服务均等化，进一步促进城乡融合发展。《规划》明确到2027年，乡村全面振兴取得实质性进展，农业农村现代化迈上新台阶，具体落脚到粮食安全、乡村产业全链条升级、生态宜居、乡村治理、农民消费等方向，为相关行业发展提供了明确的政策指引。随着《规划》的推进，粮食安全、农业现代化、农村基建、生态环保等领域有望迎来发展机遇。从长期来看，乡村振兴规划的实施将进一步优化农村产业结构，提升农村经济的可持续发展能力，给经济增长带来新的活力。相关上市公司：大叶股份（300879）、金正大（002470）。
2、用科技打败人类顶尖运动员 人形机器人行业进展迅猛
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据财联社消息，近日，宇树科技推出了G1人形机器人首个应用方案——Unitree G1-Comp，其被称作“为赛事打造的足球巨星”。
人形机器人在足球运动中的应用，标志着人形机器人在复杂运动场景中的技术突破，同时也说明人形机器人正在不断向多元化方向发展。机器人足球也为人工智能技术的推广提供了一个非常可行且具吸引力的应用场景。未来，足球或能成为机器人竞技的重要项目，RoboCup（机器人的“世界杯”）目标是2050年开发出击败人类世界冠军队的机器人。2024年，中国人形机器人的市场规模预计将接近27.6亿元，2025年，人形机器人有望迎来大规模的量产，预计到2029年有望达到750亿元。人形机器人的量产将带动谐波减速器、无框力矩电机、空心杯电机、六维力矩传感器、滚柱丝杆等上游核心零部件以及PEEK等轻量化材料领域的快速成长，关注国内人形机器人整机企业以及上游的零部件及材料相关企业。相关上市公司：埃夫特（688165）、汇川技术（300124）。
3、英伟达的供应商、全球细分行业龙头业绩超预期 这一行业有望迎来高增长
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据财联社消息，1月22日晚，安费诺发布的最新财报大超预期。受AI数据中心推动，2024Q4该公司的收入和调整后摊薄EPS均超出指引上限和市场预期。安费诺是英伟达GB200服务器铜缆的第一供应商，其供应的铜缆和连接器在服务器价值占比约为6%至7%。
安费诺的业绩超预期，表明铜缆在服务器中的重要性日益增强，尤其是在高负载的AI训练任务中。安费诺在铜缆和连接器领域的技术积累，为其在AEC市场的布局提供了坚实基础。全球铜缆行业，特别是AEC细分领域，未来几年有望迎来高速增长期。国内方面，随着各大科技巨头在AI基础设施领域的持续大幅投入，铜缆产业将迎来新的发展机遇。伴随GB200量产，2025年全球高速铜缆市场规模同比增长约90%至15亿美元，预计2028年市场规模接近30亿美元。信号传输速率升级驱动铜缆由DAC转向AEC，国产铜缆厂商布局领先，已进入国际及国内大客户供应链，未来将充分受益，关注AEC方案整合商及铜缆/线材提供商。相关上市公司：沃尔核材（002130）、神宇股份（300563）。
4、一线房价“首次上涨” 板块估值持续修复
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据财联社消息，1月23日，金融监管总局副局长肖远企在国新办发布会上表示，截至1月22日，房地产“白名单”项目贷款金额已达5.6万亿元。
作为2024年传统行业当中“政策发力最密集”的领域，已经逐渐显现出企稳、修复的态势。尤其是2024年四季度，新建商品房销售面积和金额都实现正增长，房价也有所回稳。去年12月，70个大中城市中有23个城市的新建商品住宅销售价格环比上涨，有9个城市二手住宅价格环比上涨。其中，一线城市的新建商品住宅销售价格环比上涨0.2%，这是从2023年6月以来的首次上涨。从中长期看，我国新型城镇化还没有完成，刚需和改善性住房需求还有潜力。据“中国房地产业中长期发展动态模型”测算，乐观情形下，若城中村改造及收储存量房等加快落实，居民置业意愿提升，2025年全国商品房销售面积或可实现止跌。2025年房地产市场有望迎来改善，地产板块估值也将进一步得到修复。可关注在核心城市拥有更多资源和改善性产品能力的稳健房企，业绩具备韧性、现金流稳健且积极派息的物管公司，以及受益于存量房交易持续活跃的头部二手房中介。相关上市公司：光大嘉宝（600622）、空港股份（600463）。
交易提示
1、今日上市：无。
2、今日停牌：艾森股份、富淼科技。
3、今日复牌：浩欧博。
4、今日解禁：龙源电力、盛景微。
1、中熔电气（301031）：获得美国某新势力车企项目定点通知书。
2、峰岹科技（688279）：与三花控股签署合作框架协议 致力于空心杯电机前沿技术研究。
3、珠海冠宇（688772）：收到国内某造车新势力定点通知。
4、四川路桥（600039）：下属施工企业拟参股投资炉霍至康定新都桥高速公路项目。
5、联创光电（600363）：拟1亿元—1.5亿元回购公司股份。
6、中国银河（601881）：2024年净利润101.33亿元 同比增长28.62%。
趋势研判
1、热点数据：1月23日，指数放量冲高回落、涨跌不一，个股多数收跌。三市共成交1.37万亿，较上个交易日放量2200多亿；共有2795股收跌。沪指涨0.51%，深成指跌0.49%，创业板指跌0.37%。
2、趋势展望：春节临近，考虑到假期存在一定的不确定因素，部分资金选择离场规避不确定性，预计节前市场或将延续震荡分化的态势。方向：AIAgent概念。AIAgent是人工智能技术的下一阶段应用，2025年有望成为其商业化应用的元年。短期来看，OpenAI公司有望在2025年1月发布具备“博士级别”的超级AI智能体，用于执行复杂的人类任务，或将刺激相关概念的炒作。
3、热点回顾：市场二八分化，保险、银行等权重大涨，天茂集团涨停；铜箔、生物医药、消费电子等板块表现较弱。
内容撰稿
衣永东
证书编号：S1070610120020
审核编辑
衣永东
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