精选免费报告 | 调味品龙头深度 4 篇

文摘 2024-10-09 08:30 陕西

报告一

海天味业：改革着眼长期，期待经营改善

海天味业（603288.SH）作为中国调味品行业的龙头企业，在外部环境压力下积极推动改革，着力提升产品多元化、渠道深耕和品牌效应。尽管近年来因疫情、成本上涨等因素导致收入和利润增速放缓，但公司在渠道结构、产品创新以及供应链管理等方面的优化已取得初步成效。未来，海天味业将凭借其强大的渠道、供应链和品牌优势，进一步拓展调味品市场，预计2024-2026年将实现营收和净利润的稳健增长。

报告二

梅花生物：低估值、高分红的氨基酸全球龙头

梅花生物（600873.SH）是全球氨基酸龙头企业，主要产品包括味精、苏氨酸、赖氨酸等，全球市占率居前。公司依托低成本原料和规模优势，通过在河北、吉林和内蒙古布局核心产能，不断提升竞争力。近年来，公司聚焦于饲用氨基酸的市场需求扩展，特别是豆粕减量替代政策推动，氨基酸市场前景广阔。公司2023年净利润超过30亿元，维持高分红，股息收益率达到7.3%。预计2024-2026年利润稳步增长。

报告三

颐海国际：产品矩阵加速完善，渠道精耕齐头并进

颐海国际（1579.HK）作为海底捞的火锅底料供应商，近年来逐步减少对海底捞的依赖，专注于拓展第三方业务，并积极开发中式复合调味料和方便食品，完善产品矩阵。公司通过精细化渠道管理和数字化转型，提升了供应链效率，覆盖国内外市场，并在东南亚等地布局产能。预计2024-2026年公司净利润将稳步增长，有望受益于海底捞门店扩张及其自身多元化产品线的拓展。

报告四

中炬高新：改革东风起，调味白马兴

中炬高新（600872.SH）在经历管理层改组后，公司制定了三年战略规划，目标是2026年实现百亿营收。公司核心业务为调味品，酱油、鸡粉等产品稳步增长。渠道方面，全国化策略推进顺利，餐饮渠道和电商渠道占比持续提升。成本控制和供应链优化成为未来发展的重点，预计利润率将进一步提升。公司还将逐步处理地产业务，聚焦调味品主业发展，维持“买入”评级。

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