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并购重组，是企业资产重组的方式和快速扩张的途径，是企业走向发展壮大的“快车道”。2024年9月发布的“并购六条”及《上市公司重大资产重组管理办法》的修订征求意见稿，更是为并购重组市场注入了新的活力。“并购六条”发布以来，已经有260多家公司披露了资产重组事项。
在实践层面，企业如何通过并购更快地整合资源、优化结构甚至实现跨界融合？以及在并购实操中，如何做好并购商业谈判、做好交易架构设计、做好税务规划？......这些都是实际且重要的事项。
针对以上问题，我们并购优塾将于 2025年3月14-16日在上海举办《 并购全流程实战、交易架构搭建、资本交易税收案例分享 》主题研讨会。本次课程，将秉承实战、可落地理念，以案例为基础，全方位、多场景回答上述问题：如何融资、怎么并购，如何做税务规划。
互动：上市公司买东西,不用掏真钱，这东西比印钞机还神案例1：W公司的资产重组——资本家就是个中介，倒腾公司卖（11种模式）案例2：国退民进资产兼并案（假途灭虢蛇吞象）——800万秒变5100万,一毛不花民企如何借壳上市？要点1：企业多元化是陷阱还是陷饼？中国企业家的实践证明:多元化战略不但不能降低风险,反而构成一个巨大的陷阱——想转型的老板请注意：复制头部风险大，挑家中部赶紧买。附具体实操
案例：X云去哪儿了？实体经济老板肯定心知肚明，人家压根没干啥虚拟经济1）产品资产化：在使用功能外附加增值保值功能，使产品价格非透明化3）股权证券化：可细拆分割，可标准计量，可凭证授权，可方便交易案例1：功能型按摩椅：把消费品权益证券化，做成理财产品——很多老板不敢，其实印钱很简单，重点都没搞懂钱是啥案例2：XXX表众筹——爱和政府打交道的老板快看，政府喜欢哪些项目
模式一：股权转让——股东拿到钱
模式二：增资扩股——企业拿到钱
模式三：股权质押——用股权抵押借钱
模式四：股债转换——将股权投资转成债，通过债的形式收回成本
1. 并购中股权比例的三个节点：67%，51%，35%；
2.向上架构公司目的为了控制；
3.下层架构公司为了更多获取资源
案例：T分子生物科技公司的股权设计——融资真别给股权，很多老板真缺见识，不花钱不分股，听话照做就来钱；
4.股权渗透相互制约
案例：Z药业公司——合伙做生意，如何相互制约？
5.关联并购，产业升级，抵御稀释
案例：通过股权置换将互联网公司并入上市挂牌公司；
6.相对控股的架构，一致利益行动人
案例1：项目混改合资公司
案例2：XXX巴在美上市的公司架构及股权架构
案例3：A公司离岸架构的设计及功能
案例：X滴X团X宝无一例外——用别人的资产赚自己的钱，案例：XX银行的由来，值得每个老板看10遍，资金池原理让企业永不缺钱——企业定位：把你的企业当什么养？儿子、老婆、女儿、猪仔案例1：T企业养一种万能植物，年年收入上亿，就靠板块分得清案例2：S食品公司上市及融资规划——经营万亿规模企业有多闲！赚钱不是苦力活案例1：空手套白狼，房地产老板的心头好，没有钱遇到好项目教你怎么玩案例2：旅游小镇旧城改造项目，这样运作资金，手里有5,000万就能干100个亿的事案例3：地产老板开始都没啥钱，都学这套资金玩法，一踩一个准案例：K机电股份公司的架构设计及市场拓展的四个方向案例：Y项目的营销网络体系——借别人的手，帮自己把渠道快速铺好，直接说打法案例3：远程动态心电监测系统、T公司的无形资产扩张1、“不低于被收购企业全部股权的50%”的理解和适用2、股权转让合同约定目标公司债权债务由原股东承担的税务处理4、企业股权收购中， 目标公司存在自然人股东时的税务处理案例【XX科技资产收购案例】 案例【XX资产收购案例】张老师，兼具甲方和乙方双重视角，拥有咨询（和君咨询）、投行（中信投证券）、投资（渤海产业基金）、上市公司多重专业能力，对战略、市值管理、投资并购、并购后整合、运营管控等有丰富实践经验。1）丰富的资本运作经验：以乙方身份深度参与或负责若干公司资本运作，包括改制暨IPO、再融资、公司债、借壳上市等；以甲方身份主导或全面负责上市公司控股权收购及出售、发行股份购买资产并募集配套资金、重大资产出售等事宜；2）丰富的市值管理、运营管理经验：先后担任2家上市公司总裁、副董事长等职位，全面负责上市公司战略制定、市值管理（包括信息披露、投资者沟通、监管沟通等）、投融资及并购、运营管控等工作。3）丰富的投资并购、并购后整合经验：接洽企业数百家、尽调项目近百个，主导了上市公司投资并购及并购后整合系列工作。桑老师，资本与产业园运营专家，13年资本与产业园运营实战经验，中山大学MBA，英国IRCA（国际化管理体系审核员注册机构）主任评审员。5地产业园规划设计：日照生物化工园区方案、数字随州产业园建设方案、安康生物科技园区方案、合肥市AI产业园运营方案、资本界全链产业园方案
5家企业上市孵化：众巢医学（美国纳斯达克ZCMD）、星源材质（300568）、田野股份（832023）、泛远国际（HK02516）、工务园（美国纳斯达克BIYA）
超30亿元产业基金的组织策划运营：为江苏海弘智能科技组织策划产业基金10亿元、为国信双创科技运营产业基金5亿元、为高晟华屹基金15天募集3800万元……
90+企业/政府/单位合作对接：文一集团、欧姆龙集团、中国电建、湖北省政府驻深办、南京市新区驻深办事处、深圳智能制造商会、东莞市专精特新企业联合会……贺明，高级会计师、经济师，注册税务师，会计专业和公共管理双硕士，上海交通大学高级金融学院、海外学院、安泰学院，中国证券业协会税务主讲老师，上海国家会计学院，上海财经大学商学院，高顿财经学院，上海中小企业服务中心，上海市中小企业上市促进中心，会计视野网特聘师资，上海税务学会、上海会计学会资深会员，美国管理会计师协会持续教育专家。长三角资本市场服务基地专家库专家，上海市中小企业上市促进中心专家。曾为数百家上市公司、国有企业、五百强做内部培训，实战派税务专家。近期老师培训和服务过的企业包括光明集团财务公司、上汽集团财务公司、现代设计集团、市北高新、上海电气集团财务公司、中建一局、中铁四局、大宁资产等几十家的大型国有企业和上市公司；国泰君安、光大资本、海通创新、平安资产管理等金融机构；江森自控、莱茵技术、参数设计、鼎捷软件、恩智浦等多家外资机构，同时贺老师还为上海国家会计学院研究生学员讲授纳税评估理论与实务课程。具有扎实财税功底，善于结合实际，为企业涉税问题提供个性化、系统化、一体化、综合性培训和解决方案。1、企业面临转型，想要对接资本的实体企业主及高层；3、为企业并购提供服务的第三方服务商（投资机构、会计师、律师、税务师、评估师、审计师、评估师等）；超级早鸟票：5800元/人
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