为什么中国必胜？论中美持久战
文摘
财经
2024-11-11 16:31
广东
写在前面：原文是年初写的，主要是基于教员的论持久战略思考中美未来五年的发展趋势。中美之间的是一场旷日持久的斗争，以打促和。没有速胜论，也没有亡国论。对中国要有战略自信，对美国要有清醒认识。师夷长技以制夷，知己知彼百战百胜！毕竟现在有特朗普X马斯克的王炸组合，中国科技突出重围的担子更重了。就像尼采的名言，那些杀不死你的，终将使你变得更强大！![]()
先说结论：中美之间是不可调和的矛盾，这是根本的利益之争。就像有人要抢你手里的蛋糕，你肯定玩命的捶死他。目前美国召集七国集团，基于产能过剩的借口打压中国新能源科技，说明美国人真着急上火了，但实力捉襟见肘，只能拉骑墙派的欧洲。华为作为中国科技领头羊以一打七（科技七子），现在比亚迪、大疆、字节跳动等已经加入阵营，突破科技封锁，中国底气十足。中国的崛起是美国人没想到的。过去三四十年，整个世界发生的最重要变化一定是中国的崛起，中国的崛起对世界格局带来冲击。二战结束以来的世界格局是由美国创造和维护的，作为一个体量巨大、政治制度不同的经济体，中国的崛起对美国形成巨大挑战。美国现在处于焦虑、愤怒的阶段，会有一些非常不理性的反应。在说到中国崛起的时候，有人把中国和印度、日本进行对比。所谓印度的崛起还言之过早，印度人均GDP只有中国的1/5。也有人把中国比作90年代的日本，认为中国目前房地产下行和日本90年代房地产泡沫破灭很相似。哈佛大学前校长说，上世纪60年代有人预言苏联要超越美国，上世纪80年代有人预言日本要超越美国，结果都没有出现，看来所谓中国超越美国也是一个神话。客观上来看，中国现在相当于日本70年代中期的水平。日本人口只有美国的1/3强一点，如果日本GDP总量超越美国的话，日本人均GDP就是美国的3倍，几乎不可能；而中国人口是美国的4倍，只要人均GDP达到美国的1/4，中国就会超越美国，成为世界第一大经济体，相对比较容易实现。中国的崛起改变了世界经济格局。我们生活在中国，对于中国的变化，有时候没有外国人感受强烈。而且由于经历过高速增长，在减速之后我们很不适应，但是即使过去十年减速，中国仍然是增长比较快的，世界上其他国家能感受到这个冲击。1978年，我国经济总量仅占全世界的2%，人均收入比印度低1/4，是菲律宾的1/5，现在我国名义GDP占全世界的18%，人均GDP是菲律宾的将近3倍。我国制造业增加值达到世界的30%，是排在后面三个国家（美国、德国、日本）的总和。2020年，我国的世界500强公司数量超过美国，同时中国从受援国变成数一数二的外援大国。这是一个重要的转折信号。中国的崛起对美国主导的地缘政治格局产生巨大挑战。在亚太地区，从以前的“欢迎美国在亚太的存在”到今天的“太平洋足够大，可以容纳中美两个大国”，这是一个变化，中国军事实力的增强和经济实力的增强是一致的。美国所谓行情自由的霸权行为要受到约束，这对美国构成挑战。当然对中国也是一个挑战，要考虑如何管理与美国之间的地缘关系。中国在不停的扩大朋友圈。2013年，中国提出“一带一路”倡议，这是一个伟大的创造。第一次由中国提出一个国际议题，美国不得不做出反应。中国还积极参与区域性组织/贸易协议，这是一项非常具有战略性的举措。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）把亚太地区主要经济体纳入其中；亚洲基础设施投资银行（AIIB）是第一个总部设在中国的国际性银行；新开发银行（New Development Bank）总部设在上海（现任行长为巴西前总统迪尔玛·罗塞夫）；马来西亚提议由中国牵头成立亚洲货币基金组织（Asian Monetary Fund）。中国的崛起挑战了历史终结论。日裔美籍政治学者福山是“历史终结论”缔造者，他在《历史的终结及最后之人》中提出“历史将终结于自由主义民主”。但是中国的实践告诉他，世界并没有所谓的终结。他后来也意识到这个问题，在《政治秩序的起源》中开始探讨政治秩序，不再讲自由主义民主。中国的实践证明，中国共产党体制具有旺盛的生命力和自己的正当性哲学基础，在自由主义民主之外还存在其他正当的国家治理模式。美国的焦虑已经箭在弦上。《人类简史》向我们传递了一个重要信息，人类要生活在自己编造的故事里，相信自己的故事比别人的好，这样才会发生宗教战争（比如十字军东征），基督教和伊斯兰教打了一千年，直到现在还没有停火。我们无法避免，因为还没有实现所谓的全球文明，这一点非常重要。中国共产主义体制对美国领导的西方民主构成挑战，美国在这种情况下产生了焦虑。这是意识形态领域的根本对立。从国内来看，在经济领域，全球化带来国内收入不平等的加剧。如果观察美国近五十年的收入变化就会发现，有大学文凭的人收入在增长，比如在硅谷工作，收入增长非常快，而没有大学文凭的人收入没有增长。《乡下人的悲歌》一书就讲述了美国蓝领阶层的困境。中国从全球化中获益，尽管收入分配差距在拉大，但很少有人在过去四十年中出现生活水准下降。而在美国，有很大一部分人的生活水准是下降的，所以美国人对全球化的看法和我们完全不一样。在社会领域，族裔分化带来认同焦虑。在所谓苏式共产主义和资本主义的竞争中，自由主义民主胜出，也就是从这个时候，衰落开始了，美国进入“身份政治”时代。身份政治也造成了美国分化。2004年，美国学者亨廷顿的著作《我们是谁》出版，提出了这个问题。美国原先是大融入，每个人来了都要融入，最后接受美国的文化。现在美国变成一口大锅，扔下去牛肉拿起来还是牛肉，扔下去羊肉拿起来还是羊肉。谁是美国人？特朗普上台之后用实际行动来回答这个问题，出台相关法律，限制穆斯林到美国。这个问题很严重，也很难解决。在政治领域，极端主义成为主流。2020年美国大选结果，蓝色是民主党拜登，他在印地安纳和俄亥俄这两个重要的州落败，还丢掉了威斯康星这张民主党的铁票。但由于特朗普被认为应对疫情不力，所以拜登在传统的红州（亚利桑那、佐治亚）获胜。民主党代表国际化的美国，包括传统工人，对全球化报以支持的态度。但是传统工人因为没有在全球化得益，慢慢的也不支持民主党，要投共和党的票。中国日益走近世界舞台中央。有能力也有责任在全球事务中发挥更大作用，同各国一道为解决全人类问题作出更大贡献。这意味着我们不仅仅要考虑自己的问题，还要考虑世界的问题，考虑对手的问题。我们要了解和分析美国的变化，研究怎样跟美国打交道。从国际来看，美国反思全球化。美国推动了全球化进程，最后却造成了国内的矛盾，只有少数人获益，多数人没有得益，进行反思是必然的。同时，美国反思对中国的接触政策。中国是上一轮全球化的最大得益者，而美国却没有实现让中国“变得越来越像我们”的愿望。在20世纪，美国两次想改变中国，或者参与中国的历史进程。第一次是20世纪上半叶，美国在1898年之前是孤立主义的态度，认为把国内事务搞好就行。1896年，美国成为世界上最大的经济体。1898年，美国和西班牙爆发战争，美西战争的胜利让美国获得大片土地。1900年，由美国等组成的八国联军入侵中国，最终强迫中国签署《辛丑条约》，支付“庚子赔款”。1908年，美国国会通过法案，授权总统罗斯福退还中国“庚子赔款”中超出美方实际损失的部分，用这笔钱帮助中国办学，资助中国学生赴美留学。其目的是为了进行文化渗透，改造古老守旧的中国。史迪威在中国待了将近三十年，也一直想改变中国。但是最终都失败了。到了50年代，美国发出“谁失去了中国？”的提问，由此产生了“麦卡锡主义”。天下大势，合久必分，分久必合。第二次是20世纪下半叶，因为有一个共同的敌人——前苏联，中美两国走到一起。到了80年代，两国合作达到非常深入的地步，中美关系进入“蜜月期”。在合作后期，美国的简单浪漫主义情绪抬头，在西方框架里思考这个问题，认为既然已经战胜了苏式共产主义，就把中国也纳入美国的轨道，这是理所当然的。但是美国忘记了一点，中国有五千年文明，这样的国家有传统，有自己的路要走。最终的斗争是西方文明和中华文明之争，结果是美国非但没有赢得朋友，还造就了一个“敌人”。美国面临的选择是：与中国打一场新冷战，还是构建新的世界秩序，容纳不同政治制度的国家？美国现在没有决定，还处于“愤怒”时期。对中国愤怒是认为被中国骗了，其实中国是本色表演，只是美国人不理解罢了。对自己愤怒是因为20世纪上半叶被骗，下半叶又被骗。美国现在采取的措施包括在国际组织和中国作对，在科技领域打压中国，加强在亚太地区的军事存在。这在很大程度上是愤怒情绪之下的应激反应。美国的焦虑导致四处出击，打击中国。美国打压中国，主导世界与中国脱钩，加速中国产业转移。从特朗普制定高科技制裁战略，拜登持续加码制裁力度，到布林肯访华一直宣扬中国的新能源过剩论，把美国产业工人失业的所有的锅都甩给中国。美国黔驴技穷了，只能胡乱出牌。中美之间的斗争必定是旷日持久的。毕竟现在的经济发展全球化，特别是中美两个超级大国，已经形成了你中有我，我中有你的局面，难舍难分，投鼠忌器。美国从利益驱使到立场驱使，微软、美光的核心部门这几年陆续撤离中国，都反应出美国对于中国的崛起再也坐不住了。毕竟科技的军备竞赛，剩者为王。美国主导的脱钩断链，并不能阻挡中国的崛起，我们自己可以完全再造一个科技树，实现两分天下有其一，国产化独立自主，再也不会被卡脖子。自我介绍：前华为人，战略规划15年经验，投资A股，4年50倍收益。终身学习，学以致用。产业战略洞察，科技锚点挖掘。躬身入局，胜天半子。全网光刻机第一人，公众号流量650万+，依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。实现2020-2022阳光电源6倍，2022-2024中际旭创7倍收益。目前在半导体产业周期充分洞察，最终决策并拿住了光刻机板块龙头（近4倍收益）。知识星球：科技锚的精英圈子已组建多个私域社群，根据会员职业及爱好，进入（科技行业交流、投资业务交流、专业学习、业务推广等等)相关社群。目前已超过500+位精英会员，欢迎加入。目标是建立学以致用，终身学习的价值观，实现认知破圈，阶层跃迁。为了方便大家更细节、更实时的讨论所有跟科技和投资相关的话题，包括具体标的的探讨，以及产业和标的与市场情绪的密切结合，欢迎新老朋友进入科技锚私域知识星球（包括天地通信，光刻机半导体，周期洞察三个星球）。星球里会有重要的外资研报、最新的科技资讯以及市场情绪分析、交易机会复盘等等，我也会不定期对最新的科技和金融的变化进行解读，分享自己的思考和面向未来的推演。也会邀请一些行业明白人以及投资牛人加入星球社区，关于光刻机、半导体、天地通信、自动驾驶、计算、存储等领域的深度科技干货不断沉淀在知识星球社区。目前在光刻机领域，深入洞察国产28nm光刻机产业，已经抓住4倍牛股。并且在9月份和11月份精准的预测了美元降息的点数，踩准节奏。最近每周六晚上八点都会组织科技行业洞察交流分享会（已组织了9期），通过三层掘金模型深入洞察产业、产品和公司，挖掘未来有潜力的标的。买在无人问津，卖在人声鼎沸。比如阳光电源，中际旭创，中科曙光，以及光刻机的核心标的。购买下面的星球即可参加洞察分享会！也有免费的微信群可以加入，二维码在后面。![]()
