洞察周期，应用周期，穿越周期。也许有醒世良言，但没有起死回生的灵丹妙药！
随着10月10日的特斯拉Robotaxi Day活动临近，全球目光再次聚焦于这家电动汽车巨头的最新科技动向。马斯克此前称其“将载入史册”，或成为“该公司历史上最大的活动”。
01
Robotaxi发布会十大关键看点
02
人形机器人产业发展方向
小时候看变形金刚的时候就有一个想法，为什么不能每人都有一个大黄蜂，擎天柱。在马斯克的擎天柱概念带动下，在中国智造厂家的努力之下，这个梦想越来越近了。
机器人行业在工业领域的应用非常的广泛，在2B领域主要是确定性的场景应用非常成熟，机器人的使用能够有效的提升自动化生产效率和质量。并且已经形成了商业正循环。目前在消费者领域主要推人行机器人，还处于概念阶段。其实在核心技术上2B和2C这两个领域是相通的，产业链是可以共用的，涵盖了摄像头、滤光片、屏幕、电子元器件、电池、GPU、CPU、存储、通信等多个领域。
机器人的核心技术涉及融合感知、导航定位、智能控制、人机交互。而且对可靠性的要求很高，因此具备一定的技术门槛。
感知与视觉：机器人需要能够感知周围环境，包括视觉、听觉、触觉等。视觉系统涉及图像采集、处理、分析和识别。感知技术包括激光雷达、摄像头、超声波传感器等。多传感器信息融合技术使机器人能够综合不同传感器的信息，提高感知和决策的准确性。
自主导航与定位：自主导航是机器人能够在不依赖外部操作的情况下自动移动的能力。定位技术使机器人能够知道自己在空间中的位置。这包括了传感器融合、SLAM（同时定位与地图构建）等技术。
智能控制：智能控制使机器人能够根据感知信息做出决策和执行动作。这包括路径规划、运动控制、力控制等。
人机交互：机器人需要与人类进行有效的交互。人机界面设计、语音识别、自然语言处理等技术属于这一领域。
从市场竞争角度看，国产厂家竞争力持续提升，刚需越来越强。国产机器人增速领跑，外资厂商销量下滑，同时协作机器人增速较快，多关节机器人呈微增态势，SCARA与DELTA机器人呈不同程度下滑态势。总体而言，工业机器人市场仍然保持稳定增长，不断的技术进步和市场需求扩大将推动机器人技术的进一步发展。
全球工业机器人排名前五的品牌：发那科（FANUC）、库卡（KUKA）、那智不二越、川崎机器人、ABB机器人。其中库卡已经被美的全资收购，因为机器人是工业4.0的基础设施，是自动化生产的刚需。
从市场空间上看，需求持续增长。根据2023年世界机器人报告，2022年全球工业机器人销量再创历史新高，达到55万台，这是连续第二年工业机器人销量打破50万台的世界纪录。在中国市场方面，2023年的销量为31.6万台，同比增长4.29%，预计2024年市场销量有望突破32万台，整体市场呈现微增态势。而马斯克的力推的人行机器人，激发了更多的潜在市场空间。
人形机器人的未来商业应用前景广阔。在政策、资本以及技术的多维度赋能下，人形机器人市场的潜力有望被加速释放。未来的商业应用场景有望渗透进入服务业、制造业等领域。从2C反哺2B场景，产业链进一步融合，带来规模优势。
马斯克曾表示，特斯拉机器人的远景目标是让其服务于千家万户，例如做饭、修剪草坪、照顾老人等。发展方向目前较有潜力的人形机器人发展方向主要面向制造业、航天探索、生活服务业、高校科研等。预计到2025年，人形机器人将有望实现制造业场景应用的突破，小批量应用于电子、汽车等生产制造环境。
根据预测全球人行机器人市场规模，到2030年有望突破200亿美元。这将成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的又一AI落地场景蓝海。
工业机器人先行，消费者机器人再推波助澜，产业节奏跟上。产业链能够持续繁荣发展，带来规模经济效应。在政策方面，中央和地方政府都陆陆续续给出了资金、税收扶持的政策。这是给中国又一个类似新能源的弯道超车机会，又有哪个国产厂家会像比亚迪一样脱颖而出。
目前在特斯拉和英伟达的力推之下，机器人产业异常火爆，特别是人形机器人概念。那么机器人产业的终局是什么？
在海外，在梦想家马斯克的推动下，擎天柱已经具备商用的基础，主要推广基本电动车的自动驾驶FSD以及产业链服用；英伟达也发布了机器人仿生训练平台，可以快速实现训练和推理，主要通过推广AI芯片构建生态卡位点。
在国内，从华为离职的天才少年彭志辉创业，通过融资目前估值70亿，并发布了首款机器人远征A1。而深圳企业优必选十年磨一剑，成功实现在港股上市，并经历概念的爆炒，股价2天时间翻3倍。
这到底是产业泡沫，还是真实的刚需？机器人的产业发展趋势研究，回答4个关键问题:
1.机器人产业现在处于什么产业周期，泡沫期还是复苏期；
2.未来哪个场景用最多，消费者还是工业场景，大概节奏；
3.哪个产品是机器人产业最核心技术；
4.未来中国哪家机器人会进入全球top5；
机器人目前处于复苏阶段。机器人的概念发源于美国，并在日本做大，但是一直未能找到特别大的刚需场景，以及产业链的不成熟，导致波士顿机器人和丰田都放弃了相关的计划。目前电动车的产业链非常成熟，而且电动车和机器人由于在底层是互通的，机器人可以共享电动车的产业链。
机器人在工业领域的应用非常成熟。在2B领域主要是确定性的场景应用，机器人的使用能够有效的提升自动化生产效率和质量，并且已经形成了商业正循环。主要是多轴机器人（机械臂），取代工厂流水线上的固定工位工人，干一些重复性的劳动。
ChatGPT加速了人形机器人落地。在核心技术上2B和2C这两个领域是相通的，产业链是可以共用的，涵盖了减震器、伺服器等机器人核心技术，以及摄像头、电池、GPU、CPU、通信等多个领域。有了在工业场景的先行，给消费者领域打磨了机器人供应链，加上在电动车的产业链成熟，这次是万事俱备只欠东风。
在应用场景上肯定是工业领域先行，2C领域再大爆发，最终在2C领域实现商业价值最大化。毕竟工业领域的数量没有全球的人口数量大，消费者的机器人都是基于人口预估市场空间。比如在家庭场景，可以取代保姆，所以机器人的成本是一个关键要素。合理的机器人成本才能实现家庭保姆的替代，以Capex取代Opex的商业模式可以形成正循环。
未来人类会分成两类：一类是leader带领人工智能持续演进，提升整体社会效率，另一类就是人形电池了，取代现在的人肉干电池。马斯克曾表示，特斯拉机器人需要与现实世界交互，他预测未来人类和人形机器人的比例将大于1：1，人形机器人数量可能超过人类。“擎天柱”的成本预计在2万美元（约为14.5万元）左右。人形机器人在复用现有工业机器人以及电动车产业链的基础上，降低整体成本，实现规模商用指日可待。
传统的机器核心器件是减速机、伺服电机、控制器三大件，而未来则是机器视觉、传感器、算法模型。例如机器视觉可以实现对物体的实时监测、跟踪和分析，为智能制造和机器人领域提供技术支持。自然语言处理则可以为智能AI产品提供更为精准和准确的语言识别、理解和翻译功能，为语音交互和智能推荐等领域提供支。而算法模型则是不同的应用场景对应着不同的场景算法，让机器人更适应环境。
而人形机器人不一定是人形，具备人类的操作能力即可。从进化的角度来说，双足直立行走为“智人”的产生提供了基础，灵活的双手和更高的视野为信息收集和环境处理提供了很好的条件，但是同时也牺牲了很多效率性的东西，比如奔跑，比如游泳，后期因为双足攀爬能力的退化连爬树都不行了，直接导致狩猎效率的退化，从而催生出种植能力，才彻底脱离“兽性”。
机器人或许就不应该继续使用这种架构，带来额外的算力消耗。而且额外的算力消耗还会进一步增加能耗，到了具身智能的时候就应该放开桎梏，寻找更有效的组合，比如四足+肢端四轮的行走机构，配合四摄像头的全景相机+激光雷达，加上多自由度机械臂+仿生手。未来的机器人实现软件定义，甚至可以定制物理形态，实现类似乐高模式的组合。
机器人作为人工智能载体，在AI浪潮中其实已经成为风口上的猪。因为无论是人形机器人概念还是具身智能等新概念，本质上都是大模型的应用和泛化延伸。随着大模型对于算力的颠覆式跃升，AI技术迎来爆发和成熟，机器人智能化程度越来越高，逐渐成为一个集大数据、云计算、人工智能为一体的核心载体，将拥有最广泛的产业应用。
机器人是在AI改变信息流以后，再次改变物理世界的新接口。传统的信息流工作很容易就被chagpt取代，而对于物理世界的处理更复杂。由于物理世界的复杂性，需要通过机器人的训练建模不停的完善数据，通过边缘推理计算实现对现实世界的反馈。类似现在汽车的自动驾驶，不停的自我进化，持续演进。
机器人未来是中美必争的产业，而且会比现在的新能源产业更激烈。由于中国具备最大的工业制造基础以及人口基础，又拥有具备端到端竞争力的电动车产业链，所以未来中国至少有2家公司能够进入世界Top5。美国由于在科技领域的先发优势，生态卡位比较好，所以在机器人产业的竞争必然更加激烈。
这其中包含一家整机公司以及一家核心部件公司。在机器人整机方面，Top5里面肯定有特斯拉，那么又有谁能够成为机器人时代的比亚迪？而在核心产业链上，英伟达必定是领头羊，中国又有谁可以承担类似英伟达的角色？是电池行业的宁德时代和比亚迪，还是AI芯片领域的华为？
如何通过机器人实现永生？马斯克的脑机接口Neuralink+人形机器人组合，实现人类意识的提取、存储和主动思考，这样人类就能实现永生就具备了基础。只要地球能够持续供应电力，人类千百年来追求不死不灭的梦想就能实现了，变形金刚再也不是梦。所以人类的价值到底是肉体，还是意识的存在？
05
