HPC（超算）是算力高地，AI4Science是未来新领域。打不过华为就抹黑华为？中科院还要重演贸工技的历史悲剧么？
最近工作太忙，所以孙凝晖院士这事情我就在微博上简单评论了一下（欢迎大家关注）。下面我9-23号发在微博上一段话：
孙凝晖院士所言不错，指责华为的种种不足，但没啥吊用。道理都懂，做起来一塌糊涂。
华为当初手机被制裁，被迫断臂求生，卖儿卖女。最终荣耀卖给深圳市政府，服务器卖给河南省政府。华为被迫让出了高端手机市场，国产厂家摩拳擦掌，跃跃欲试，最后发现市场都被苹果抢去了，一个能打的都没有。给你们机会，你们不中用啊。
现在是算力产业，如果没有华为鲲鹏和昇腾撑起一片天，市场早就被英伟达和因特尔给占完了。历史惊人的相似，却从来不吸取教训。站着说话不腰疼的人太多了。还是给你们机会，你们不中用啊。
屁股决定脑袋，利益决定立场。孙凝晖院士的背后是中科院的子公司中科曙光，在算力产业的力不从心，技术迭代跟不上。如果没有政府项目的倾斜，估计就关门大吉了。
先练好内功，再来教育他人。说的头头是道，干的一塌糊涂。
孙凝晖院士系中国工程院院士，中国科学院计算技术研究所研究员、学术委员会主任。中国人大网近日刊登孙凝晖院士在十四届全国人大常委会专题讲座上的讲稿《人工智能与智能计算的发展》，对于理解中国计算产业发展的方向有重大指导意义，值得学习。之前专门研究过孙凝晖院士发言，也算是国家的智囊团。从孙院士的发言质量来看，绝对是行业明白人。但是为什么干了糊涂事？表面一套，背地里一套。这都是利益：满嘴的主义，满肚子的生意。因为华为在算力产业异军突起，而中科院旗下的中科曙光和寒武纪都跟不上华为的节奏了。以前华为还没介入算力领域的时候，他们吃香喝辣的，日子过得美滋滋。华为进入计算领域以后，他们的日子就没那么舒服了。在外面打不过英伟达，在里面打不过华为。以前吃肉喝汤，现在只喝汤，肯定忍不了。打不过也不加入华为生态，就是简单的指责华为，因为抹黑最简单了。站着说话不腰疼，叉腰肌。中科院最出名，最成功的企业非联想莫属了。中国芯片失去的三十年，这个锅联想不背，别人也不配，也背不起。关于半导体产业的路径，在上世纪90年代在那场关于“技工贸”与“贸工技”的讨论中，倪光南败了。1995年，倪光南被解除联想总工程师、联想集团董事的职务；4年后，1999年，倪光南彻底离开了联想。而联想内部最终胜出“贸工技的技术路线，导致中国半导体产业失去的30年。虽然联想活下来了，但这是在仰人鼻息下的苟延残喘，要看美国的脸色过日子。“贸工技”的路线让中国一直在走弯路。有些人靠着造不如买，买不如租发了家，就大肆宣扬一切靠买。比如某想，所谓的贸工技路线只是挂在墙上，放在嘴上。最终永远的停留在了贸易的路线上，不肯向前挪动一步。因为靠贸易挣钱太容易了，躺着很舒服，何必站着挣钱。而且还要拉大家一起下水，拖着整个科技前进的后腿。算力市场外部有英伟达虎视眈眈，内部还在一团乱遭。如果不是华为扛起算力大旗，中国的算力底座早就被英伟达给吃干抹净了。还有中科曙光和寒武纪什么事情。吃水不忘挖井人，但至少不要给别人挖坑。这是端起碗吃饭，放下碗骂娘。作为国家队的带头人，这是脸一点都不要了。矛盾总是祸起萧墙，堡垒从内部突破算力产业拥有未来十年最大的技术红利。特别是在英伟达禁止高端算力卡出口中国，同时中国又启动了信创的产业，推动国产化红利释放。在外部和内部的共同作用下，中国的算力市场会走向何方？拥抱算力，拥抱未来！
算力产业主要分为智能算力和超算两大市场。目前以智能算力市场为主，而且主要是面向2C和2B，市场空间巨大。另外一个市场是超算，这块主要面向2B和2G，市场也在增长。所以不同领域的玩家在算力市场的进攻路径截然相反，例如英伟达开始从智算进入超算领域，而传统的超算领域玩家开始从超算切入智算。
![]()
先说一下HPC超算产业。超级计算（HPC，high performance computing）是利用并行工作的多台计算机系统（即“超级计算机”）的集中式计算资源，用于处理极端复杂或数据密集型的问题。这些超级计算机在计算速度、储存容量等方面具有普通计算机不具备的超高性能。而超算领域目前也有了新的名字AI4Science，目前也是非常火热的领域，这是每个智算厂家虎视眈眈的市场，毕竟是新的增长引擎。超级计算具备极强的计算能力，其浮点运算速度能够达到千万亿次每秒。超级计算作为国家科技发展的重要制高点之一，不仅是国家的科技实力的体现，更是国家高精尖技术发展的重要保障。中国国的超算产业链已初步形成，涵盖了基础硬件、基础软件、应用软件、配套基础设施资源等。![]()
上游产业包括基础硬件、基础软件制造商。例如Intel、AMD、HPE、三星、DELL等国外知名企业，以及国内厂商如华为海思、长江存储、并行科技等。这些厂家主要是提供芯片、存储等核心器件。中游产业包括超级计算机厂商、超算中心、超算科研机构。例如联想、浪潮、中科曙光等，提供强大的超算资源。这些厂家主要是基于芯片、存储等核心器件生产对应的服务器产品。下游主要是超算应用领域。主要包括石油气勘探、生物医药、海洋工程、气象预测、工程仿真、智慧城市等。这些领域服务对象多以高等院校、科技研究所、政府主导的科技工程项目为主，随着互联网、大数据、物联网时代的到来，越来越多的企业对数据分析的需求越来越强。而超算对应的就是异构的数据中心。现在在数据中心中CPU、GPU、DPU 3U一体缺一不可，这是数据中心成为计算单元的基础，也是算力成为服务的基础。通过CPU、GPU和DPU的异构计算，既相互协作，又相互竞争。互联网法则是得入口者得天下，因此DPU成为数据中心算力和服务的核心。![]()
国际上，Nvidia、Intel、Xilinx、Marvell、Broadcom、Pensando、Fungible、Amazon、Microsoft 等多家厂商在近 2-5 年内均有 DPU 或相似架构产品生产，较国内相对较早。国内厂商中，华为，阿里，百度，腾讯也在近几年针对自身服务器进行自研与外购 DPU，针对的主要功能在于数据，存储与安全方面。国内DPU厂商也逐渐崛起，特别是最近几年国产化的浪潮下以及全国十大超算数据中心的建立，推动了DPU的国产化步伐。根据两年多对算力产业链的分析和跟踪，国内对应的公司有ZKSG，HGXX，HWJ，LCXX，JJW等。未来哪家公司能够脱颖而出，与华为争锋，获取算力市场的一席之地，实现两分天下有其一？科技是第一生产力，欢迎关注科技锚，点赞、转发、留言。终身学习，学以致用，共同成长!自我介绍：前华为人，战略规划15年经验，投资A股，4年25倍收益。终身学习，学以致用。产业战略洞察，科技锚点挖掘。躬身入局，胜天半子。
全网光刻机第一人，公众号流量600万+，依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。实现2020-2022阳光电源6倍，2022-2024中际旭创7倍收益。
免费福利：文章底部加我微信，可以免费获取三层掘金模型的产业洞察方法论，持续学习，提升知识储备。知识星球：聚焦华为产业集群，目前包含以下领域：光刻机、计算产业、存储产业、工业激光、充电网络、自动驾驶。支持三天无理由！加入我的知识星球，跟我一起终身学习，学以致用，找到价值投资的机会！让创造价值的人体现价值，践行知识就是力量。毕竟天下没有免费的午餐，免费才是最贵的。
