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文摘
为什么说28nm光刻机是科技行业的原子弹?
文摘
2024-11-02 04:18
广东
我是谁?我一直坚信
知识就是力量
,提升认知,认知变现,形成持续学习的正向循环!
做最好自己,做最真实的自己,勇敢做自己
。
理论与实践双螺旋,专注
科技产业集群投资
,实现2020-2022
阳光电源6倍
,2022-2024
中际旭创7倍收益
。目前在
半导体
产业周期充分洞察,最终决策并拿住了
光刻机板块龙头
(近4倍收益)。
知识改变命运,认知破圈,阶层跃迁。
全文共
5部分4000字,
整体
观点
一句话总结:
光刻机是半导体的基石,谁掌握了光刻机谁就掌握了科技树的发展路径和话语权。
中国已经攻克28nm光刻机
,不再被任何人卡脖子了。
“
原子弹
”
光刻机在手,天下我有,谁能奈我何。
01
半导体产业是科技行业的基石
社会发展从农业社会1.0、工业社会2.0、信息社会3.0到现在的智能社会4.0不停的演进。最大的变化是对于
信息的调度越来越高效了
,这其中最重要的变化就是在信息社会阶段的半导体行业的飞速发展,真正把沙子变成了芯片,承载了天量的信息流动。
所以科技行业发展分为
硬科技和软科技
。硬科技主要是半导体行业,有实体存在和承载的,比如芯片,电容,电阻。而软科技主要是互联网公司,基于信息流的处理,比如谷歌,微软等。
从实际情况来说,
软件公司非常的挣钱,硬件公司苦哈哈的
。比如微软的销售毛利在70%以上(主要是人力的开支,很低的边际成本),硬件公司大部分都是在40%(主要是人力和设备成本,存在很高的边际成本),所以互联网公司的利润都非常的恐怖,比卖白粉都挣钱。比如中国的腾讯游戏,王者荣耀
卖的
皮肤其实就是一串代码而已,无限分发,成本几乎为0。
而硬件公司每卖出一个产品,都存在固定的BOM成本
,比如芯片和PCB电路等,这些都是实打实的原材料,而且还有很大的库存贬值风险。所以一般来说硬件公司的待遇都比互联网公司差,主要人均利润实在是打不过。当然做GPU硬件的英伟达除外,英伟达的销售毛利达到了76%,甚至超过微软,这完全是生态型产业卖铲子的商业模式成功。
但
半导体行业是互联网行业的基石
,没有了半导体行业,互联网行业犹如无根之木。而且互联网行业的市场空间远远小于半导体行业,所以半导体行业对于一个国家的就业带动是非常大。互联网虽然很有钱,但都是少部分人占据了大部分财富,没有实现共同富裕。
所以不管从解决科技行业发展的根技术的角度,还是解决国家大规模产业升级的问题,
半导体行业都是一个最佳的选择
。看整个东亚的产业链布局,台湾、日韩都是在半导体行业占据一席之地。
02
光刻机是半导体的基石
半导体产业链最重要的产品就是光刻机,所以
光刻机就是半导体行业的原子弹。
谁掌握了光刻机谁就掌握了半导体的主动权。
毕竟集成电路的工序之复杂与精细堪称人类工业文明的皇冠,而光刻机则是这个皇冠上的明珠,是人类工业文明的巅峰之作。
半导体芯片产业链分为
IC设计、IC制造、IC封测
三大环节。光刻的主要作用是将掩模版 上的芯片电路图转移到硅片上,是IC制造的核心环节,也是整个IC制造中最复杂、最关 键的工艺步骤。
光刻工艺定义了半导体器件的尺寸,是芯片生产流程中最复杂、最关键的步骤。
光刻机是光刻工艺的核心设备,也是所有半导体制造 设备中技术含量最高的设备,集合了
数学、光学、流体力学、高分子物理与化学、表面物理与化学、精密仪器、机械、自动化、软件、图像识别领域
等多项顶尖技术。光刻的工艺水平直接决定芯片的制程和性能水平。
光刻工艺是IC制造中的关键环节
。作为芯片生产流程中最复杂、最关键的步骤,光刻工艺难度最大、耗时最长, 芯片在生产过程中一般需要进行20~30次光刻,耗费时间约占整个硅片工艺 的40~60%,成本极高,约为整个硅片制造工艺的1/3。 一般的光刻工艺要经历硅片表面清洗烘干、涂底、旋涂光刻胶、软烘、对准曝 光、后烘、显影、硬烘、刻蚀、检测等工序。
03
28nm光刻机的重大战略意义
中国攻克28nm光刻机,仅用了5年的时间走了欧美厂家30年的路
。终于取得了重大的技术突破,7nm落地,5nm在望,
再也不用担心芯片被卡脖子了。ASML能做的,我们也能做
在我国02专项的十三五规划中,
突破28nm浸没式光刻机及核心组件被列入战略目标
,举全国之力,汇集顶级科研人才开启“光刻机双工件台系统样机研发”项目、“超分辨光刻装备研制”项目、“极紫外光刻关键技术研究” 项目,现均取得重大突破。
随着第三次全球半导体产业向中国转移,国内晶圆厂投资加速,光刻机作为新建晶圆厂的核心资本支出,市场空间进一步打开。
28nm作为当前关键技术节点
,工艺制程从90nm突破至28nm,对于国产替代具有重大战略意义。
在工艺进入28nm以下制程之后的较长一段时间里,20nm和16/14nm制程的成本一度高于 28nm,与摩尔定律60多年的运行规律相反。
这也使得28nm制程工艺极具性价比
。虽然目前手机芯片即将进入5nm制程,但是在物联网等众多市场,28nm仍然是主流制程工艺节点,不少晶圆厂基于28nm推出了在成本、功耗、性能等方面更具优势的工艺。在实际应用里,28nm光刻机并不是仅能用来生产28nm芯片,
经多重曝光后可生产 14nm/10nm/7nm芯片
,这与目前主流芯片已无本质区别。
28纳米工艺生命周期较长,市场空间较大。
在成本几乎相同的情况下,使用28纳米工艺制程可以给产品带来更加良好的性能优势。与40纳米工艺相比,28纳米栅密度更高、晶体管的速度提升了约50%,每次开关时的能耗 则减小了50%。而从技术可控方面,由于20/22纳米一直无法实现很好的控制。因此,综合技术和性能等各方面因素,
28纳米都将成为未来很长一段时间内的关键工艺节点
。
目前28纳米在非核心芯片领域应用广泛,如消费电子领域、微控制器领域、射频领域、手 机AP及基带领域、图形传感器领域、混合信号领域等。
先爬北坡,再登南坡,沿途下蛋,成功登顶
。逐步消减
半导体产业对补贴政策产生依赖,所以
中国的半导体必定会通过扩大产能的方式
,
逆周期投资
,倒逼美国、韩国和欧盟,敢把皇帝拉下马。通过低端的产品构筑护城河,再向上发展高端的产品,逐步蚕食美国在半导体领域构筑的优势。
04
中国半导体产业成为全球第二平面
在半导体领域,我们已经攻克了最难的光刻机,
具备28nm光刻机量产的能力,能够支撑5nm芯片的量产
。虽然现在相比台积电的3nm有差距,但是可以满足80%的场景需求。我们已经解决了有无,再解决优不优的问题,就只是时间的问题,而不是能不能行的问题。
中国的半导体产业在华为被制裁的五年,在华为的带领下整个半导体产业链的发展如日中天。
已经完成可以独树一帜,成为全球的第二极。
中国通过自主创新敢把美帝拉下马,与美国在科技上实现分庭抗礼
。
打造全球科技第二平面,
中国科技出海,
全面释放科技红利
。
未来科技国产化满足国内需求,科技出海满足海外其他国家的需求,为全球提供科技第二平面,打造一个新的科技体系指日可待!
One World,Two System
。
首先的市场需求就是俄罗斯、朝鲜等和美国一直不对付的国家,第二波市场就是中东的沙特、阿联酋、埃及、伊朗等和美国关系不稳定的国家,比如最近沙特和美国50年石油美元协议到期不续签就反应了沙特对于脱钩的担心。
中国构建科技第二平面,
为
世界提供第二选
择的
机会,实现
One World,Two System
。
全球科技树虽然分叉了,但是给其他国家,更多的选择机会。
一方面大大增强了其他国家和美国议价的能力,另一方面防范系统性的风险,防止被美制裁而陷入停摆。而中国依靠在科技国产化,人民币国际化,构建世界科技第二平面,
为世界提供第二选择的机会,成为全球科技创新中心的另一极
。所以中美的科技冷战是不可调和的矛盾。
以
科技为起点
,支持
金融体系建设
,维护
军
事地位,三位一体实现
对抗美国制裁的科技
体系。
这是中国科技产业发展的上甘岭,只有殊死一搏。
毕竟
投降没有出路,历史上从来亡国奴都是任人蹂躏。狭路相逢勇者胜,抛
弃幻想向死而生才是唯一的出路。
现在被别人卡脖子,将来卡别人脖子,三十年河东三十年河西。
科技创新全面兴国,人口红利充分释放
。通过半导体自主研发创新实现国产化,打下科技行业发展坚实的基石,做稳压舱石,中国科技产业未来可期。
夺回中国芯片产业失去的30年,重新站立在世界之巅!
05
普通人的机会在哪里?
在面对时代的浪潮前面,普通的机会要么躬身入局,亲自参与产业浪潮的建设中(
就业
),要么搭上浪潮之巅的红利与时代同频共振(
投资
)。每一个产业周期都有红利,不管是袖手旁观还是躬身入局,
最重要的不要后悔
。
三十年后,不要站在今天看昨天,指点江山,激扬文字。
人生没有如果,只有结果,不要想当年,也不要想当
然
。
中国半导体行业一定会涌现一大批类似台积电(制造),日月光(封测),三星电子(IDM一体化),ASML(光刻机),EDA等勇立潮头之巅的半导体科技公司。
这是国家整个科技发展的基石,也是奠定未来三十年的和平。
十年研发无人问,一夜麒麟天下知
。没有没用的备胎,就像
原子弹可以不用,但不能没有
。
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自我介绍
:前华为人,战略规划
15年
经验,投资A股,
4年25倍
收益。终身学习,学以致用。产业战略洞察,科技锚点挖掘。躬身入局,
胜天半子
。
全网光刻机第一人
,公众号流量
600万+
,依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。
实现2020-2022
阳光电源6倍
,2022-2024
中际旭创7倍收益
。目前在半导体产业周期充分洞察,最终决策并拿住了光刻机板块龙头(近4倍收益)。
产业投资三层掘金模型等思考方法,都在新书预告
我的新书《科技锚:产业价值投资,坚持复利主义》即将出版
知识星球:
聚焦科技产业集群,目前包含以下领域:
光刻机
、
计算产业
、存储产业、工业激光、充电网络、
自动驾驶,
365元一年。
投资最重要的是价值观的培养,不是买卖
。支持三天无理由。
科技是第一生产力
,挖掘科技锚点,关注我不迷路!
http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzIyNDA4ODAyNg==&mid=2647787977&idx=1&sn=69414b057d8117e502496abbbff2ad9f
科技锚
前华为人,战略规划15年经验,投资A股,4年50倍收益,130万字文章,650万公众号流量。实战总结一套产业投资方法论。终身学习,学以致用。产业战略洞察,科技锚点挖掘。
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