知识就是力量，知识就是财富。找到第一源动力，学以致用，正向循环。
背景：智能计算领域如火如荼，华为的昇腾计算在国内攻城略地。那么面向未来五年，智能计算的下一跳是什么？
HPC的发展带来AI4Science领域的快速进步，未人类的科学计算提供的最好用的铲子。人类实现长寿甚至永生也不是不可能。
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会议时间：2024 年 7 月 21日 07:30-08:451、HPC专题：锚主主讲，简介超算HPC产业主要内容。Ø 算力：什么是算力，通用算力、智算、超算的区别； 中美竞争格局：国内企业在超算领域发展相对滞后，随着技术的进步，越来越多的国内企业开始涉足该领域。在全球超算排名中，因受美国影响，对中国企业的排名并不友好，中国企业已退出该类排名。不可避免，中美在该领域未来会展开竞争，两分天下。 国内竞争格局：国内已有X个城市建立超算中心，超算不同于东数西算、东数西存，对算力和时延等要求更高，超算中心一般在中心城市。华为作为信创行业老大哥，在技术和市场份额有明显领先优势，市场不会让一家独大，未来很可能是二分天下局面，即华为和中科曙光。超算行业目前主要在政府类项目上，超算行业空间主要看政府预算，中科作为国企，在这方面相对华为有优势，未来份额可能会有提升。 海光信息：作为一家做GPU的企业，在CPU和GPU方面都有布局，是国内超算领域代表，当前市场估值也被低估。 中科曙光：海光的母公司，中科曙光在政府预算市场方面有优势，与华为等公司合作，目前市值也被低估，后续上调估值，至少不应该低于子公司。（海光目前市值在2000亿左右，中科曙光市值目前五六百亿元） 寒武纪：寒武纪在AI服务器市场方面有较大的份额，但技术路线存在问题，如在通用计算方面无法超过其他主流公司。寒武纪与华为有过矛盾，后来与华为公司分手，但仍保持合作关系。寒武纪研发投入极高，营收很低，未来盈利和财务持续发展是个严峻问题。 行业趋势：算力在人工智能领域的重要性，不言而喻，AI目前没有尽头。目前AI产业处于复苏期，ChatGPT、SORA成为最大的催化剂，走向了产业的拐点。目前通用和智能算力，主要面向2C和小B，超算是未来的下一个爆破点，重点在于2G和2B。从技术上，AI的迭代速度已经超摩尔定律，英伟达和AMD在GPU产业中已经超过了摩尔定律，产业发展速度加快，头部公司也能享受技术迭代的溢价。中国计算中心在算力、DC产业和集成公司方面具有优势，与很多地方公司成为合资公司进行计算中心，国内超算中心也会越来越多。 商业模式：未来卖铲子是最好的商业模式，即基于大生态的通用产品，做好产品的卡位，保证旱涝保收。如英伟达和AMD等。 其他配套: 对于HBM产业的发展潜力，门槛较高，国内还需要时间的积累。受益于算力产业，光模块、网络、存储等优势企业，也有较好的机会。自我介绍：前华为人，战略规划15年经验，投资A股，4年25倍收益。终身学习，学以致用。产业战略洞察，科技锚点挖掘。躬身入局，胜天半子。全网光刻机第一人，公众号流量600万+，依靠理论和实践总结一套产业投资的方法论。实现2020-2022阳光电源6倍，2022-2024中际旭创7倍收益。
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