假期第一天，简单复盘一下一季度。
首先截至昨天，我还是很开心的，基本上我们在去年末到今年3月主推的股混产品都实现了正收益，总算松了一口气，这个时候，真的比我自己投资赚钱还要略微开心一些。
我一直说，我的基本操守就是不删文，一直以来大方向和胜率也还可以，两三周前在红利与上游资源品一文中，我给出了明确的观点未来方向，红利向大宗方向质量红利转一点，开始加一些转债仓位，债券压久期，AI偶尔打野。
那现在看，3月末以来，AI这一波我们是吃到了，而且其实提示了不少朋友止盈离场，大宗方向，本周似乎有了全面学习资源股的趋势，但是我们的时机也是刚刚好，我们推荐的首发产品，2成仓位都贡献了一点的收益。
上周就红利方向，其实我简单说了说，本周其实红利方向涨幅还可以，但是其实里面也是叠加了周期尤其是煤炭相关的因素；另外关于周期股和资源股，现在估计人人都会说两句资本开支不足，全球复苏需求扩张，供需紧平衡的逻辑了，那么很快这个逻辑就会price in了，包括经过调整又随风而起的煤炭。
这个大逻辑当然我是认可的，而且这里面还有大家预期不足的是以美国制造业回流，印度基建扩张的逻辑，但是这其中我们要考虑的是我和基金经理交流提到的一点，就是全球需求这个长逻辑，在去全球化的进程中，我们能否主导和受益。当然这并不妨碍我们在短期酌浪泡沫，管它未来洪水滔天，先自随浪漂浮。
今天出去逛了逛，又恰逢哏都海棠节，火锅这种平民餐饮到快14点居然还会牌号，但核心商圈的不少临街店铺已经关门还在招租；消费的性价比趋势还在继续，另外和同事在不同时间段的地铁上看到了coser，感觉Z世代亦在崛起。
最近恢复骑行通勤，昨天晚上路过小区附近的炸串路边摊，看到一个很有气质的小姐姐拎了一提6听啤酒，买了4、5串炸串，当时时间也是不早了，突然就想到了晚酌的流派里的栗山千明。谁能想到享受泡沫的社畜，居然是杀死比尔里的流星锤少女杀手呢？
这和资源股，像极了，曾经他们是大牛市中的煤飞色舞，现在是红利的价值典范——但我只想酌浪泡沫。
