本周横跨月末外加差旅劳顿，实在有些疲惫，文章拖到现在，所以有啥说啥，尽量简单直接。
一个是调研了我一直准备推定投的基金经理，聊到A股时，和我们小群里的一位观点不谋而合，就是关于汇率，虽然今年以来一直是负相关，但是现在一直扛着，就一直有预期，所以虽然现在是3000点，但由于汇率原因，其实对于外资来说，估值没有我们看到的那么便宜。而刚好本周末，美联储转鸽，中间价的压力估计可以逐步释放出来，美元指数调整比较多，但可能我们汇率变化不大，而A股的压力就小很多了。还是上面这个逻辑，可能最近港股也能迎来一波比A股更强的弹性表现。
另一方面是关于A股投资方向的，从调研的基金经理来看，还是看科技和红利两大阵营，但我一般还是去看看大家关注不多的板块，比如农业。两方面因素，一个是每年到年底年初总要炒下一号文，而另一方面从基本面上看，种业玉米转基金种子审定落地，这个行业从年初就开始预期的事情，指给了一个涨停，我认为时充分低估的；猪周期方面这次农业的基金经理调研反馈说是实质进入到了减产周期了，我自己感觉之前反复预期把周期拉长了，所以等到周期拐点来的时候，可能关注度就低了，毕竟这次猪价跌了快2年了，周期上看差不多了；交叉印证的是，我上半年关注的买家电的主动基金经理，在三季报建仓了猪周期，这次有机会得见真人我也特意问了下，他也说赔率上很合适了，所以没有搞龙一，而搞了弹性更大的。从一个全基和一个行业基金经理得到了交叉验证，这个月可以开始关注下农业和猪周期了。
本周就是这样了，祝大家明天都大涨。
