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磷酸铁&铁锂最新产能及规划产能分析
磷酸铁&铁锂发展经历了三个阶段，2009~2016启动期、2017~2019震荡期、2020~2022高速发展期。时间飞快来到2023年，磷酸铁锂行业发生天翻地覆的变化。从2021年的供不应求，至2022年高速发展货源紧缺，到2023年后供应过剩，企业拥挤，现已进入了竞争白日化阶段。
在2020-2022年利润高位的驱动下，众多企业纷纷加入磷酸铁锂行业，不仅有新能源业内企业，而且也有新秀厂家纷纷入场，布局磷酸铁锂生产线，想分一杯新能源的羹，这种现象造成磷酸铁锂企业拥挤，加大竞争压力，产能远大于需求量，行业逐渐由供应紧缺到供应过剩。
2023年磷酸铁和磷酸铁锂产能不断释放，截止到2023年年底，中国磷酸铁产能达到361.9万吨，磷酸铁锂产能达到341.7万吨，整体产能利用率均不足50%，行业产能严重过剩。
新投入的产能过多，已建成产能足以满足未来3-5年的需求，造成产能严重过剩。行业在2023年迈入了产能过剩、优胜劣汰的“深水区”。不过，周期是阶段的客观现象,周期并没有颠覆新能源产业的发展逻辑。
从规划产能来看，各企业合计规划磷酸铁和磷酸铁锂产能到2026年年底将达到1319.9万吨和1297.9万吨。随着行业产能利用率持续走低，磷酸铁和磷酸铁锂价格持续下滑，大量的规划产能将逐步放弃，建设中的项目也呈现出终止状态。
2023年中国磷酸铁和磷酸铁锂材料出货量分别为139.8万吨和163.8万吨，虽然磷酸铁和磷酸铁锂的出货量继续保持增长趋势，但增速明显下滑。
近年来。中国磷酸铁出货量保持增长，中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷酸铁市场调查与前景预测行业研究报告》显示，2023年中国磷酸铁出货量达139.8万吨，同比增长63.7%。中商产业研究院分析师预测，2024年磷酸铁出货量将达191.8万吨，磷酸铁锂出货量达200万吨。
中商产业研究院发布的《2024-2029年中国磷酸铁市场调查与前景预测行业研究报告》显示，截止到2023年年底，中国磷酸铁产能达到361.9万吨，整体产能利用率不足50%，行业产能严重过剩。中商产业研究院分析师预测，2024年产能将达777.8万吨，2026年将增长至1319.9万吨。
磷酸铁主流销售价位段 | |
一梯队 | 彩客新能源、湖南雅城 |
二梯队 | 铜陵纳源、龙蟒佰利联、云图新能源、云翔聚能、天赐材料、贵州恒轩、湖北兴发 |
其他 | 新势力 |
磷酸铁锂主流销售价位段 | |
一梯队 | 富临精工、湖南裕能、德方纳米 |
二梯队 | 龙蟠科技、安达科技、湖北万润、友山科技、融通高科 |
其他 | 新势力 |
从企业竞争格局来看，目前头部材料企业地位稳固，湖南裕能稳坐磷酸铁锂材料和磷酸铁材料首位，湖北万润和德方纳米也连续3年分别占领磷酸铁和磷酸铁锂材料市场第二的位置。随着大量的大化工企业的磷酸铁和磷酸铁锂项目的逐步投产，其依托成本优势，必将抢占一部分现有企业的市场份额，预计未来整个磷酸铁和磷酸铁锂企业的竞争格局还将发生较大的变化。
从工艺来看，国内磷酸铁锂材料的主要工艺包括磷酸铁工艺、草酸亚铁工艺、铁红工艺和水热法等四种，其中主流企业选择磷酸铁工艺，占比大约80%左右。上游的原材料主要涉及到磷酸、工业一铵、硫酸亚铁、氧化铁、草酸亚铁、硝酸铁和碳酸锂等。近期，部分企业也在选择磷酸二氢锂作为原料来生产磷酸铁锂和磷酸铁锰锂，相对于碳酸锂，磷酸二氢锂成本更低。
数据来源：EVTank、中商产业研究院、则言咨询
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