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市场可能要发生大变化了，这三个月来唱主场的中小盘可能要退潮，风格可能切换到中字头高红利去了。
给你们看下这两种资产的代表——微盘股和银行股的走势图：
9.24以来，微盘股指数维持强势，接连向上突破。而银行股指数目前仍处于10.08日的高点下方。
这两天，微盘股正在遭遇疯狂抛售。周一的抛售如果是退市小作文引发的话，那这两天的继续回撤可能就没那么简单了。
市场风格的转换，有以下几个原因：
第一，资金自发行为。中小盘股涨到高位，严重脱离股市基本盘，面临获利回吐压力。
另外，近期多个游资隐退，春江水暖鸭先知，也可作为佐证。
第二，政策精神指导。在以中小盘垃圾股退市为核心内容的新国九条发布之前，12月17日，GZW发布了《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工作的若干意见》。
这份文件中，首次明确了要把市值管理纳入央企负责人业绩考核。这个说法年初GZW就在发布会上说过，但这次是正式落地。
小微盘股的暴跌，也开始于这一天，恐怕不是完全的偶然。
有人统计过，在当前A股5000多家企业中，451家央企占据了60%的总资产规模，贡献了52%的利润，但市值仅为市场整体的32%；怪不得上面要干预。
第三，经济基本面的预期波动。924以来，随着强刺激政策出炉，市场开始炒作经济触底回升预期，对应的就是股市的高成长性资产被蜂拥买入。
但是随着后续会议的召开、各部门讲话，预期有走弱的趋势。而距离下一个足以改变预期的重要会议，还有两个月。这个时间窗口，市场风格可能发生变化。
最近大资金蜂拥买入国债的事情已经引发管理层震怒干预；这些大资金买国债就是不看好基本面，如果日后他们在债市收手，最可能的就是转向股市的中字头高红利资产。
......
1.当前几大主要指数，已经具备了初步的企稳特征，后市可能会震荡上行，直至明年3月份的会议召开。
2.各个行业板块里面，不管是题材指数还是个股，如果当前价格水平远高于10月8日的，要特别引起注意；不一定要割肉，但加仓要慎重。
3.当前价格水平的中字头高红利、银行、证券等行业概念，会有相对更好的买入价值。
4.通威股份和大全能源两大光伏龙头宣布“减产控产”，破除“内卷式”竞争。
之前重磅会议提及过不要内卷，指的应该主要就是我国的新能源行业。
据研究机构，两家公司总产能约120万吨，这次减产规模就有可能达到80万吨。
光伏行业的产能周期反转，应该还是一个绵延时间很长、确定性较高的逻辑线，值得持续跟踪。
5.OPENAI 亲自下场，考虑开发人形机器人，但优先级不及大模型。
不过OPENAI 自己投资过不少机器人创业公司，其中 figure AI 的机器人已经在宝马车厂当搬运工了。
人形机器人在未来几年都会是个好赛道，不过落实到炒股上，要特别注意市场风格和择时的问题。
......
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