2024.11.28
日前，安踏体育对外宣布，公司拟对2025年到期的10亿欧元（约合人民币72亿元）零息有担保可换股债券进行回购。
目前，尚未赎回的债券本金总额为10亿欧元，其中9.46亿欧元已获得债券持有人的出售承诺，剩余未赎回部分约为5450万欧元。此次回购的定价为每10万欧元债券的101.5%。
同时，安踏体育亦披露了一项新的债券发行计划，即发行总额为15亿欧元的零息有担保可换股债券，该债券将于2029年到期。初始换股价设定为每股104.02港元，预计可转换为1.18亿股，占公司已发行股本的4.16%。
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此次债券预计用途包括三个方面：一是回购结算即将到期的旧债券；二是进行股份购回，公司将在长期内根据相关法律法规独立执行，并与之前宣布的股份购回计划相区分；三是用于公司的一般运营需求。
安踏体育的董事层对新债券的发行持积极态度，他们认为这一举措不仅能为公司提供额外的低成本资金，还有助于优化现有的债务结构，为公司未来的运营资金提供更有力的支持。同时，新债券的发行还可能增强公司的股本基础，进一步巩固公司的财务稳健性。
资深金融机构高盛发表报告指，安踏发新的可转换债券反映公司的净息收入有上行潜力。
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该行指，投资者或对公司的资本分配策略有疑问，公司截至2023年末现金流达220亿元。基于该行推算，可转换债券全面转换会在目前的股份额外加上1.18亿股，稀释影响为4.2%。
该行指，公司发新可转换债券意味仍可以低成本进行再融资，并维持并现金水平的同时，亦不会摊薄现阶段的股东回报。该行维持对公司“买入”评级及目标价111港元。
目前，新债券已获得新加坡证券交易所的原则性批准上市，同时公司亦计划向香港联交所申请相关股份的上市。这一举措标志着安踏体育在资本市场的进一步活跃，展现了其在财务管理和资本运作方面的专业能力。
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