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特朗普上任还不到一天，就给了全球资本市场一堆大惊喜（吓）。
昨天半夜，网上疯传特朗普没提加关税的事儿，加上其放话一百天内要来咱们这儿转一圈，好多人惊呼：大利好来了，股市要涨......
最终结果是，人民币汇率的确跳涨了一下，但是股市基本没啥反应。下面是人民币汇率的走势图：
原理是这样的：如果特朗普对中国的关税出手没那么重，中国就将有更大的贸易顺差，利好汇率；
另外中国出口受影响小了，降息力度可能就没那么大，同样利好汇率。
至于这事儿为啥没拉起来A股，原因是多方面的：
首先，节前效应比较大，人们都不愿意承担十来个交易日空档期的不确定性。
其次，人民币汇率的上行其实不能忽略前段时间央行推出的一系列提振政策，特朗普的表态只是点燃了情绪爆发的导火索而已。
最后，市场看到特朗普对关税的表态不多，认为加征关税不会导致美国重启通胀，所以美联储政策会更鸽，所以美元指数大幅下行，人民币才有了上行的基础。
要我说，市场之前是过分高估了特朗普关税政策的破坏性，但这次可能是过分低估了，同样不合适。
人家只是上任第一天没提关税的事情而已，又不是以后都不提了。何况在之前的市场普遍认知中，关税事项本就会被特朗普延后处理。
有趣的是，特朗普在演讲中没提关税，但随后就签署了行政命令，对加拿大和墨西哥加征25%的关税。
很显然，东大的贸易问题要复杂得多，所以特朗普才没有上来就动手。不过其已经宣布对中国的贸易进行调查了，该来的总会来。
不过按照特朗普这几天的一系列表态来看，其对中国动手，很可能要放在“百天内来中国转一圈”这件事之后，股市这段时间的压力不会那么大。
......
1.临近年关，市场的观望情绪越来越浓，所以市场上下行都缺乏力度；不过从当前形态来看，此前3200一线的阶段底部应该已经确立了。
我个人会维持看多到3月份的会议，指数大概率会上行至3500一线，这个阶段不要胡乱操作，一次T飞就前功尽弃了。
2.这段时间的行情主旋律，可能还是“权重股搭台，科技股唱戏”，这两种资产可以重点配置一下。
今天人形机器人方向继续领涨；消息面上，国地中心首个机器人训练场正式启用、英伟达机器人业务团队到访国地中心商讨合作。
中国要大搞AI和机器人，少不了英伟达的产品，是英伟达的潜在大客户。
之前哈里斯在选战中曾批判特朗普任期内向中国出售了大量先进芯片，如果科技巨头们多加游说，或许特朗普的对华科技政策会有变？
3.特朗普签署命令给予tiktok75天的宽限期，并表示要把其50%的利益交给美国。
我方的回应是，企业的受够应由企业自主决定，但应当符合中国的法律法规。
特朗普是个商人，打心眼里不愿意把tiktok跟什么国家安全捆绑在一起，如果只是刀乐的问题，我看双方很愿意谈一谈......
4.高盛爆出一件事，去年11月份，有一家匿名央行绕道瑞士买入了43吨的黄金（当月总买盘是117吨）。
有网友对此事的评论是：“是不是买的时候还送了两箱伏特加”？看来大家的心里都跟明镜似的。
话说回来，虽然在美国通胀预期下黄金长线有上行逻辑，但大毛买金子应该与看涨金价无关，具体原因你们应该能猜到。
......
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