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昨天才在文章里说了，你们最近想配置美股资产的，可以考虑下科技股之外的资产。
因为降息预期兑现之后，大涨的纳指需要修复；而道琼斯、罗素2000等指数连续大涨，显示美股周期股资源股中小盘股正在被轮动到。
昨夜美股科技股创纪录大跌，估计把很多朋友都吓懵了吧？粪海狂蛆们更是一度高潮，再次高歌美股（国）崩溃论。
拜托，人家只是纳指跌了3个百分点而已，其他指数甚至还是涨的，人刚摔了一跤就迫不及待办丧事了？
要知道纳指后面怎么走，梳理一下最近两三年纳指的行情：
第一阶段，疫情下跌；第二阶段，美联储放水大涨；第三阶段，通胀上来了，美联储加息缩表，跌了一年。
比较重要的是第四第五阶段，大部分散户关注到美股之好就是这两个阶段之后的上涨期。
第四阶段，美国CPI连续下跌的势头终止，显现钝化状态，市场担心滞涨，纳指跌了两个月，跌幅12%；
第五阶段，多项经济指标不支持美联储降息，美联储官员放鹰，纳指跌了半个多月，跌幅6%。
老粉丝应该还记得，第五阶段老马反复强调市场过分定价了“美联储不降息甚至还要加息”这件事，所以下跌是买入机会。
那么现在这次下跌是咋回事呢？刨去美国升级对华半导体封锁政策和特朗普对于台积电的嘴瓢，其实还是关于美联储政策的。
甚至可以说，纳指的涨跌只跟一件事有关：美联储政策。
这次下跌之前的上涨，美联储一直在放鹰，经济指标也不支持降息，但是发现真相的华尔街一直在交易降息预期，直到预期全部落实：就业降温，美联储官员放鸽。
既然之前的定价落实了，自然要挤一挤泡沫——不过别担心，美联储政策大周期是宽松，这种情况，绝不支持产生连续的股灾。
我个人认为，纳指这轮调整最多是5%-10%，带来的仍是买入机会。
......
1.先说大盘，今天市场反常V型反转，没跟跌，但是缩量的；与此同时沪深300ETF都在放量。
这显示行情是国某队在会议期间的托市造成的，并不是增量资金的自发买入。
会议差不多开完了，等结果出来之后，再下结论不迟。我个人是认为，不要有太大希望，就不会有失望。
2.由于美国升级对华半导体封锁政策，今天国产替代逻辑被炒作，光刻机概念涨幅居前。
其实特朗普放话要搞台积电之后，美国也在炒美版国产替代，英特尔开盘涨了8%。
但是市场很快反过味儿来：英特尔代工业务连全球前十都挤不进去。再说特朗普一向嘴瓢，这不扯淡呢吗？随后涨幅全部回吐。
类似的情况可能在A股的半导体方向重现。如果美股科技股还没调整完，很难想象A股的半导体和AI方向能持续强势。
不过特别说一句，全球的消费电子大周期反转是确定事件，这个长期逻辑还是存在的。
3.今天的市场上涨，一靠沪深300，二靠高红利护盘：长江电力和中国移动都创新高了。
前两天推出的全新指数，上证综合全收益，其实就是一个信号，资金抱团炒高红利，不但不会被调控，还会被支持......
4.美联储发布褐皮书，报告指出经济增速放缓、消费降级、劳动力市场降温正在美国发生，降息迫切性提高。
降息周期不可能对应着美股的系统性股灾的，可以把心放到肚子里。
5.碳酸锂价格不断下跌，现在电池级碳酸锂均价为8.7万元/吨，距离成本线8万元越来越近。
另外，阿斯特主动放弃部分亏损订单，主动减少部分光伏产品的出货量。
对于新能源方向，现在几乎可以确定就是周期底部了，但是行情的反转，肯定漫长而痛苦，所以适合小仓位定投思路搞。用追热点的思路做，肯定难受死。
6.复旦大学物理学系团队发现新型高温超导体。
按照市场经验，不排除有短期炒作可能。可以看看西部超导、联创光电这些有没有机会。
......
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