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先不吹昨天文章看空看对的事情，聊一件美国股市的黑色幽默，同时也是我犯的错误：
这几天，微软宕机风波愈演愈烈，“始作俑者”——网安公司CrowdStrike暴跌，然后木头姐买入，老马也认为是机会，但是这货昨天又跌了13%。
有人说木头姐抄底抄在半山腰了，但是也有消息称，木头姐再次加仓。
黑色幽默的是，德银本来在上周五看到CrowdStrike暴跌，感觉机会来了，想发布一则看涨研报，结果因为系统宕机没发出去。
看来德银还是很实诚的，不然悄咪咪晚两天再发岂不美哉？
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其实今天的A股也挺黑色幽默的，最近一共有三大利好：暂停转融通、会议提及资本市场、降息，但全都被市场一一驳了去。
今天的暴跌没啥原因，有原因就是之前的利好不算利好。这里就说说降息吧：
降息成为股市的利好，得在两种情况下才能实现：要么就是日本式的，大水漫灌，一降到底（负利率），同时央行还在印钱买股票。
要么就是美国式的，经济增长健康，就业充分，消费强劲。
而中国的情况有点特殊，首先这次降息有点挤牙膏的意思，因为与美国的利差问题，我们在降息方面一直小心翼翼的。
政策也一直强调不会搞大水漫灌强刺激，所以市场对此本来就预期有限。
其次，这次降息真正的目的是救楼市。现在的股市和楼市，同样是降息，能刺激的购买房子的欲望，远比购买股票的欲望要多。
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1.几大指数这轮下杀，释放了不少的风险，虽然老马认为到2600才有大幅加仓的机会，但是短线也可能有反弹。这时候一些优质资产，可以秉持越跌越买的策略。
2.今天医疗、DRG/DIP方向几乎成了唯一的幸存者，原因是有关部门发布了DRG/DIP 2.0版本，给了市场想象空间。
这种炒作，应该是短暂的，个人不太建议参与。
3.高红利方向今天仍表现出了相当的韧性。还是之前那句话：只要经济数据不全面转好、强刺激政策不来、官方不点名批评，这种抱团不好散掉。
4.7月初，全球最大内存芯片和手机制造商三星电子公布其二季报，其在二季度取得了多年来最好的营收和利润增长表现，其中营业利润较去年同期猛增约15倍，三星股价随即创出新高。
此外，苹果在开发者大会后股价接连上涨，回归市值第一宝座，多家机构预测，搭载了AI功能的IPHONE16出货量有望创出新高。
此前，早些时候，韩国芯片库存大降四成，而存储芯片较去年涨价已超50%。多个迹象显示，本轮人工智能热炒带动下，半导体和消费电子已提前完成周期反转，有望进入上行周期。
在刚刚召开的重磅会议上，管理层做出重大决策，即抓紧打造自主可控的产业链供应链，健全强化集成电路等重点产业链发展体制机制。在提及的7大产业中，集成电路产业排名第一，足见其重要程度。
围绕集成电路半导体、消费电子两个核心方向，可以关注一些聚焦头部优质公司、分散投资降低风险的ETF产品:
如芯片ETF（159995）、消费电子ETF（159732），分享本轮人工智能浪潮叠加政策扶持带来的行业周期上行红利。
5.巴菲特继续减持比亚迪，持股比例降到5%以下，这意味着以后减持不再需要公告。
值得注意的是，年初以来，比亚迪股价一直在上涨，涨幅差不多有60%左右。
这点时间和幅度，可能不在巴菲特的投资模型中，但是散户···可别说你不动心。
A股注册制改革之后，就算不至于变成港股的仙股遍地，也很可能有超出散户预计的天量退市公司。以后选股，不退市的原则要放在第一条。
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