一重大资产重组获受理,中信建投为独立财务顾问!

财富   2024-11-26 20:19   陕西  

来源:上交所,推新知馥、投行业务资讯整理

赛力斯集团股份有限公司(“赛力斯”)是以新能源汽车为核心业务的技术科技型汽车企业,业务涉及新能源汽车及核心三电等产品的研发、制造、销售及服务。
合并利润表主要数据

公司作为技术科技型汽车企业,主营业务涉及智能电动汽车、核心三电等产品的研发、制造、销售和服务。公司坚定软件定义汽车的技术路线,在继承传统豪华精髓的基础上,以智慧重塑豪华。近年来,公司不断加大研发投入,夯实技术基础,持续的科技创新为构建公司新发展格局、推动公司高质量发展提供有力支撑。公司通过跨界业务合作,开创了全新的商业模式,已为用户带来了市场高度认可的问界 M9、M7、M5 系列高端智能豪华电动汽车产品。
本次交易前,公司通过向龙盛新能源租赁超级工厂用于生产问界系列智能电动汽车产品。在超级工厂高效的生产效率、突出的智能制造能力、全周期的智能质量管理体系等新质生产力核心优势加持下,问界 M9 受到市场高度认可,已连续 6 个月位列 50 万元以上豪华车型销量第一。
本次交易完成后,龙盛新能源将成为公司的全资子公司,公司将获得超级工厂的所有权,保障公司产品生产端安全稳定,提高公司重要业务的资产完整性和控制力。公司将以领先的智能电动汽车技术科技创新紧密协同超级工厂智能制造产业创新,形成公司向“新”而行、向“实”发力的先进生产力质态,通过发展新质生产力推动公司高质量发展走深、走实。
本次重组对上市公司股权结构的影响
截至 2024 年 6 月 30 日,小康控股持有上市公司 26.53%的股份,为上市公司控股股东。
截至 2024 年 6 月 30 日,张兴海先生持有小康控股 50%股权,小康控股持有公司 400,503,464 股股份。此外,张兴海先生控制渝安工业,渝安工业持有公司66,090,950 股股份。小康控股及其一致行动人渝安工业合计持有公司 466,594,414股股份,占公司总股本的 30.90%。张兴海先生为上市公司的实际控制人。上市公司的股权控制关系如下图所示:

截至 2024 年 6 月 30 日,上市公司总股本 1,509,782,193 股,根据本次交易标的资产的交易作价及上市公司购买资产的股份发行价格,交易前后上市公司股权结构变化情况如下:

本次交易前,公司控股股东为重庆小康控股有限公司,实际控制人为张兴海先生。本次交易完成后,公司控股股东仍为小康控股,实际控制人仍为张兴海先生。本次交易不会导致公司控制权发生变更。
本次重组对上市公司主要财务指标的影响
根据大信会计师出具的《备考审阅报告》以及上市公司合并财务报表,本次交易完成前后,上市公司的主要财务指标变化情况如下:

根据备考前后财务数据可知,本次交易完成后,公司归属于母公司所有者净资产规模较交易前有所增加;同时,公司交易后(备考)2024 年 6 月 30 日的资产负债率将下降 7.44 个百分点;此外,交易完成后公司无需支付超级工厂租金,持续改善公司经营性现金流。
本次交易将优化上市公司资本结构,公司持续经营能力和抗风险能力将得到增强,符合公司全体股东利益。

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