近日，AECOM联合主题娱乐协会TEA（Themed Entertainment Association）共同发布《2023全球主题公园和博物馆报告》。在2023年版报告中，对全球景点整体游客到访量的排名，华强方特集团以同比111%增速增长，8569万人次游客量全球排名第二。2019年疫情前亚洲游客量最高的是华侨城集团，由于组织内部人员架构有较大调整，致使集团业务水平崩盘式下跌，欢乐谷集团从华侨城集团独立运营，从本次排名榜单也可以看出，上榜品牌为欢乐谷集团而非华侨城集团，说明本次游客量只计算了欢乐谷的总游客量，而华侨城其他类项目如东部华侨城等未计算其中。值得注意的是，长隆集团也跻身全球前五，实力不容小觑，只是以演艺见长的长隆集团连锁复制难度大，因此总游客量落后于方特。
从长远来看，方特的IP已经形成品牌效应，加之方特的主题公园以影视剧目节目为主，产品本身就对其IP有加持作用，且乐园产品复制性强，内容易于更新，因此只要方特深耕IP内容市场，未来发展不可限量。
全球排名前10位娱乐/主题公园运营商
一、主题公园：中国领涨全球，迪士尼稳如泰山
2023年全球到访量最多的25家主题乐园接待了超过2.45亿游客，比上一年增长了23%，展现了娱乐休闲行业逆全球经济周期的规律。中国9家中国主题公园新增上榜亚太地区前20位，包括在疫情间开幕的北京环球影城。
纵观全球各大洲市场，北美市场由于疫情开放较早，2022年报复性出游利好出清，到2023年呈稳定增长态势；欧洲市场从疫后一直表现相对平稳，亚太地区表现出延迟性强劲反弹。
美国加利福尼亚州阿纳海姆迪士尼乐园游行 © 迪士尼
美洲区成熟主题娱乐运营商的增长点从游客量转向人均消费，例如海洋世界娱乐集团已经连续六个季度实现人均消费突破，这归功于美洲区对游客体验的关注，并将其转化为消费。大部分的消费增长是在餐饮板块。这一趋势也同样出现在欧洲和中东地区。
全球排名前25位娱乐/主题公园
欧洲市场表现平稳增长，老牌乐园持续再投资、扩大度假区服务的方式保持活力，如法国巴黎迪士尼、德国欧洲乐园、荷兰艾夫特琳主题公园等，这些乐园在疫情期间积极增加新景点、新游乐设施，为疫情后的反弹做足准备。
法国巴黎的华特迪士尼影城将更名为迪士尼冒险世界。© 迪士尼
中东阿布扎比华纳兄弟电影世界以175万的年到访量，成为该地区首个登上欧洲、中东及非洲地区榜单的主题乐园。中东市场近年来一直以文旅产业为重点投资项目，多个沙特乐园项目持续建设中。阿布扎比海洋世界在开幕短短七个月内收获约130万游客量。
阿布扎比华纳兄弟电影世界的突出表现，是中东地区潜在市场增长的证明 © Wirestock, Inc. / Alamy Stock Photo
亚太地区主题公园整体到访量比起疫情前水平小幅增长了4%，从全球前25榜单数据来看，亚太地区的小幅增长归功于中国市场的游客量暴涨：
上海迪士尼乐园游客量高达1,400万，较2019年增长25%，排名第五。其2023年年底开业的“疯狂动物城”主题区引起市场热烈反响，此外，该乐园度假区将推出约6,000间客房的主题酒店，并增设娱乐、商业和住宅设施。运营策略实行精细化运营，以平衡客流的“浮动票价”体系逐渐被亚太市场接受，总体票价年年增长，并没有减少游客量。
北京环球影城900万人次，同比增长104.3%，排名第15名。上海迪士尼及北京环球影城都推出了需额外付费的快速通道（如北环的优速通、上迪的尊享卡）发挥出了提高园内人均消费的作用。
珠海长隆海洋王国和长隆欢乐世界游客量1252万人次，同比增长164.2%，排名第6，广州长隆558万，同比增长142.6%，排名第21。
香港迪士尼640万,同比增长88.2%，排名第17；
自贡方特486万，同比增长177.9%，第24名；绵阳方特462万，同比增长76.9%，排名第25。
全球前25榜单的主题公园游客量中国占7席，每一个公园都几乎是翻倍式增长。
亚太地区主题公园前20
中国最大的乐园运营品牌方特集团2023年表现突出，旗下6个乐园首次登上了亚太区前20名的排行榜。华强方特过去几年里一直在“轻资产”模式下不断扩张。华强方特可以以轻资产模式扩张得益于其有成熟的自营乐园项目及知名的IP矩阵，虽然与迪士尼还有一定差距，但是在亚太范围内已经是没有敌手。方特乐园由于不是国企很难拿到一线二线城市的土地，所有方特乐园一直采取农村包围城市的策略，主打下沉市场，虽然人均消费不高，但中国毕竟是一个发展中国家，富裕的城市少，发展中的城市多，方特的下沉市场策略反而让其在集团规模扩张、提升整体游客到访量方面占尽了优势。反观一二线城市，之前一直是华侨城独占鳌头，亚洲主题公园的崛起让全世界头部企业都关注到中国市场，因此未来也是面对全世界的竞争。值得关注的是，北京环球影城的开业并没有给北京欢乐谷带来负面影响，反而让北京欢乐谷游客量不降反升，这源于主题公园的集群效应。环球影城吸引来的外地客群既来之则安之，可能会连带着把北京欢乐谷也去了；本地客群欢乐谷毕竟比环球影城便宜不少，还是有很大得客群基础，是大众游客退而求其次的选择。
日本环球影城凭借2021年开业的“超级任天堂主题区”位居全球榜单第三游客量1600万人次。单园游客量最高的是美国弗罗里达州度假区的魔法王国1772万人次，第二名的是洛杉矶迪士尼乐园1725万人次，全球前五名有四个是迪士尼集团主题公园，行业老大地位稳如泰山。
上海迪士尼乐园 © 迪士尼
长隆集团在2023年开设了新的长隆飞船主题公园。© Zhou Hao
随着中国经济大环境影响加剧，就业环境变差，消费能力变低。依靠房地产经济的地方政府及城投公司前些年已经透支了地方债务，建设大型主题公园难度越来越大，特别是一些房地产公司曾经用主题公园勾地的方式骗了不少土地，很多烂尾乐园无人接盘，建设大型主题公园的顾虑也变高。
但是，在现在的大环境下，亚太地区文娱市场的逆势优势明显，真正有运营实力的公司却是春天。因此一些公司借助大型主题公园项目的知名度及开发运营经验，打造更能遍地开花的中小型产品，不但投资小见效快，而且更适合“消费降级”的中国市场。
主题公园人均消费受人均可支配收入影响，尤其是面对大众市场的主题公园，其人均消费是有天花板的，无论投资规模多大，门票或产品定价都不能太高，除了少数头部公司，大部分公司采取小而精的开发策略，其投资回报率更高。
比如中华恐龙园和上海海昌海洋公园所属集团均大力推动在中小型主题家庭娱乐中心（FEC）市场的扩张和产品创新。针对中国家庭对于“寓教于乐” 有着高度的需求，恐龙园集团推出的“恐龙人俱乐部”，强调将科学和体育融入娱乐之中；海昌则采用“轻资产”的模式开发运营，积极推出30家位于城市购物中心的商业水族馆。
二、水上乐园：亚洲水乐园前20强中国占9席，长隆稳居亚洲第一
欧洲与中东区在2023年水上乐园项目表现出色，比2019年的总人数多近350万。德国埃尔丁温泉 (Therme Erding) 仍位居榜首，迪拜水世界冒险乐园 (Aquaventure) 第二，布加勒斯特温泉 (Therme Bucharest) 位列第三。
从德国埃尔丁温泉乐园 (Therme Erding) 的可伸缩屋顶俯瞰下去。这是欧洲、中东和非洲地区游客量最多的水上乐园。图片来源：Therme Group
美洲区水上乐园由于当地市场以居民为主，游客量保持稳健增长。在营销方法上，六旗将水上乐园整合到其“生态系统”中，为季票持有者提供额外福利，如VIP区或优享沙滩躺椅，提高人们的停留时间和访问次数。
珠海长隆飞船乐园的全新“百慕大历险”游乐设施 © 长隆集团
亚洲水乐园前20强中国占9席，水上乐园榜单客流量加总仍然低于疫情前高峰时期的13%，同比去年有40%的增长。
广州长隆水上乐园游客量2807万人次，同比2022年增长73.3%，稳居亚洲第一水乐园。
三亚亚特兰蒂斯水世界2023年到访量相较于2019年水平增长达33%，较去年同期增涨154%，达到1600万游客，仅次于广州长隆排名第二。
海南三亚亚特兰蒂斯水世界冒险乐园 © 亚特兰蒂斯水世界
其他上榜乐园包括芜湖方特水乐园、厦门方特水乐园、哈尔滨波塞冬海洋王国、郑州方特水乐园、上海玛雅水乐园、天津玛雅水乐园、武汉玛雅水乐园。
@哈尔滨波塞冬海洋王国
三、博物馆：中国市场增幅显著，注重体验升级
博物馆在游客到访量法国卢浮宫及欧洲梵蒂冈排名世界第一及第二，中国北京世界博物馆排名世界第三，同比2022年暴涨314.3%，达到675万人次。就到访量而言，欧洲、中东和非洲地区占全球博物馆参观人数从2019年的54%，降至2023年42%；亚洲区份额从27%增加到39%，只有不到百分之三的差距。
欧洲、中东与非洲地区和北美主要博物馆的年度参观量仍略低于2019年数据，分别为87%和89%。
美国自然历史博物馆理查德·吉尔德科学、教育和创新中心是一个耗资4.65亿美元的扩建项目，已于2023年开放。© Albeto-G-R / Alamy Stock Photo
北美区榜单上60%的博物馆近期进行了扩建及体验升级。纽约现代艺术博物馆在耗资4.5亿美元占地约4,366平方米的扩建中受益，其参观人数从2022年的近220万，增长至280多万，增幅为30%。另外，大都会博物馆、美国国家航空航天博物馆、丹佛自然科学博物馆等均在推进其新建、改建项目中。
更名后的格里芬科学与工业博物馆在2023年7月推出非常受欢迎的“蓝色悖论（Blue Paradox）”沉浸式展览，展览聚焦于海洋塑料危机。该博物院过去几年持续稳定投资于游客体验，并在2023年实现到访量超越疫情前水平的强劲表现。© 格里芬科学与工业博物馆
苏州博物馆是全球前20位榜单的新上榜博物馆，2023年参观人数达490万人次。© Michael Feeman / Alamy Stock Photo
世界博物馆排名前20
2023年中国博物馆的市场增幅显著，2020年至2023年间中国新建了超过20个博物馆。2023年中国博物馆到访总量近7,200万人次，与欧洲、中东和非洲地区持平。
新建的上海天文博物馆 © 上海天文博物馆
中国博物馆热潮催生了许多专业博物馆，包括这座新建成的成都科幻博物馆。© 新华社/Alamy Stock Photo
如果要从博物馆到访量看市场复苏情况，全球前60位博物馆的参观量已达到2019年水平的94%。亚洲主要博物馆的参观量已超过疫情前水平，达到106%，这主要也要归功于中国市场。中国的博物馆都是实名预约免票的，坐拥十四亿存量市场，从游客量角度未来中国必然是世界第一的存在。
中国博物馆大部分采取收支两条线，运营及投建主要依赖地方财政支出，国外博物馆虽然也有财政支持，但市场化更充分，商业模式也更成熟，其运营费用除了财政支持，还有企业赞助、相关协会支持、文创产品、博物馆会员卡、博物馆研学培训、租赁场地举办活动等多种方式，一些著名的博物馆还在探索对国外游客采取收取门票的政策。
博物馆发展全球都有关注游客体验，提供更具沉浸感、复合表现形式、科技融合设计等趋势，并且探索产业经济性的转化。国内很多博物馆都在文创产品、体验娱乐方面发力，如三星堆、河南商丘博物馆、故宫博物馆等。河南商丘博物馆通过mr技术，让文物“活起来”；河南博物馆结合了演艺节目，将唐宫夜宴进行了更直接的演绎体验迅速出圈；敦煌博物院通过演艺将敦煌文化传播到全国各地......
一些高质量和独特的博物馆因限制参观人数影响游客量而未能上榜。比如，世界上最大的天文馆、中国最好的科学博物馆之一的上海天文博物馆。其到访量仅为108万人，由于该博物馆限制每日参观人数在4,500人以内。
此外，北京声音艺术博物馆、成都科幻博物馆和隋唐大运河文化博物馆等专业性博物馆，均已于近期开馆，中国多元普惠均等现代博物馆体系基本形成 。
展望未来
纵观全球市场：
北美市场通过扩建或新增乐园来维持游客量的可持续增长需求，例如迪士尼持续投入扩建、环球推出全新Epic Land主题公园，同时亦追求精细化高效运营。六旗和雪松会的合并使其成为乐园数最多的运营商，游客总数有望上升至全球第五。
欧洲市场致力于深耕现有市场，打造多日游目的地。中东市场，预期未来会持续投建新产品，强化中东市场的旅游产业吸引力。中东的旅游产品主打一个财大气粗，设计唯美建筑水平精湛，但在文化深度方面仍然短板明显，如果只是一味的靠砸钱建设新乐园，其可持续性及投资回报方面压力较大，文旅产品对于文化的挖掘可以大大提升产品溢价及客户粘性，是不可忽视的问题。
中国市场红海竞争明显，继上迪北环的成功，世界上各大实力国际IP乐园品牌都在布局中国市场。如昆明派拉蒙、重庆华纳等。未来中国将成为全世界主题公园规模最大的消费市场。
资料来源：http://www.archina.com/index
