2025-01-17兴福电子 [688545]：兴福电子首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
湖北兴福电子材料股份有限公司招股说明书
王力，男，1991年5月出生，无境外永久居留权，本科学历。2014年8 月至2015年3月，任宜昌宝泽汽车销售服务有限公司人事行政部IT专员；2015年4月至2021年11月，历任兴发集团信息中心人力资源实施顾问、主任助理、副主任、董秘办主任经济师；2021年11月至2022年7月，任兴福有限董秘办主任；2022年7月至今，任发行人董事会秘书、证券事务代表。
图片来源：上证路演中心
2025-01-10思看科技 [688583]：思看科技首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
思看科技（杭州）股份有限公司招股说明书
赵秀芳，1991 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历、中国注册会计师。2013年10月至2017年5月，任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计经理；2017年6月至2020年7月，任绿城物业服务集团有限公司高级财务经理；2020年8月至2022年7月，任思看科技财务总监；2022年7月至今担任思看科技财务总监、董事会秘书；2024年4月至今担任思看科技副总经理。
图片来源：上证路演中心
每股发行价格：人民币11.68元
发行日期：2025 年1月13日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：36,000 万股
保荐人（主承销商）：天风证券股份有限公司
联席主承销商：华英证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司
招股说明书签署日期：2025年1月17日
募集资金总额：116,800.00 万元
募集资金净额：107,104.44 万元
募集资金投资项目：
3 万吨/年电子级磷酸项目（新建）
4 万吨/年超高纯电子化学品项目（上海）
2 万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目
电子化学品研发中心建设项目
发行费用概算
本次发行费用构成如下：
（1）天风证券股份有限公司保荐承销费用：8,207.55万元；
（2）中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计及验资费用：614.62万元；
（3）北京市隆安律师事务所律师费用：245.28万元；
（4）发行手续费及其他费用：62.07万元；
（5）用于本次发行的信息披露费用：566.04万元
注：1、以上费用均为不含税金额；2、合计数与各分项数值之和尾数存在微小差异，为四舍五入造成；3、相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%
发行人基本情况
发行人名称：湖北兴福电子材料股份有限公司
注册资本：26,000 万元
有限公司成立日期：2008 年 11 月 14 日
法定代表人：李少平
注册地址：宜昌市猇亭区猇亭大道 66 - 3号
控股股东：湖北兴发化工集团股份有限公司
主要生产经营地址：宜昌市猇亭区猇亭大道 66 - 3 号
实际控制人：兴山县人民政府国有资产监督管理局
行业分类：电子专用材料制造（分类代码：C3985）
发行人主营业务经营情况
（一）主营业务和产品
公司成立于2008年，是国内最早一批从事湿电子化学品业务的企业。经过十余年的持续投入、技术积累和市场开拓，公司成功开发和量产了技术指标达到SEMIC36-1121 电子级磷酸产品标准最高等级G3等级的电子级磷酸，技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级的电子级硫酸，以及满足下游客户特殊制程需求的蚀刻液、清洗剂、再生剂、显影液、剥膜液等功能湿电子化学品，并实现了对国内外集成电路行业主流客户的批量供应。2023年，公司开发的电子级双氧水技术指标达到SEMI通用标准最高等级G5等级。
此外，公司2021年还成功开拓了磷酸废液回收综合利用业务，构建了湿电子化学品闭环业务模式，通过对客户使用后的电子级磷酸产品废液进行回收加工再利用，不仅满足了下游客户对磷酸废液的处置需求，增加了客户粘性，也拓宽了公司的收入来源。
报告期内，公司主营业务收入构成如下表所示： 单位：万元
发行人选择的具体上市标准
公司选择适用《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款第（一）项规定的上市标准，即：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润为正且累计净利润不低于人民币5,000万元，或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。
根据中勤万信出具的《审计报告》（勤信审字[2024]第3088号），发行人2022年度及2023年度归属于母公司所有者的净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为14,612.75 万元和10,392.13 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5,000 万元；同时，结合公司自身良好的经营情况及报告期内外部股权融资估值情况，公司预计发行后总市值不低于人民币10亿元。综上，公司市值及财务指标符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条第一款第（一）项的规定。
2022年7月22日，兴福电子第一届董事会第一次会议决议聘任叶瑞为公司总经理；聘任谈晓华为公司副总经理、财务负责人；聘任杜林为公司副总经理；聘任贺兆波为公司总工程师；聘任王力为公司董事会秘书
每股发行价格：33.46 元
发行日期：2025 年1月6日
拟上市的证券交易所和板块：上海证券交易所科创板
发行后总股本：6,800 万股
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
招股说明书签署日期 ：2025 年1月10日
募集资金总额 56,882.00万元
募集资金净额 49,344.05万元
募集资金投资项目
3D视觉数字化产品及自动化检测系统产能扩充项目
研发中心基地建设项目
补充流动资金
发行费用概算
本次发行费用明细如下：
1、中信证券 股份有限公司承销及保荐费：4,607.44万元；
2、中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）审计及验资费：1,706.60万元；
3、浙江天册律师事务所律师费：673.26万元；
4、用于本次发行的信息披露费：528.30万元；
5、发行手续费及其他费用：22.34万元。
注：（1）费用计算可能存在尾数差异，系四舍五入造成；（2）上述费用均为不含增值税金额；（3）相较于招股意向书，根据发行情况将印花税纳入了发行手续费及其他费用。印花税税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为0.025%
发行人基本情况
发行人名称：思看科技（杭州）股份有限公司
有限公司成立日期：2015 年 3 月 23 日
股份公司成立日期：2022 年 8 月 24 日
注册资本：5,100 万元
法定代表人：王江峰
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路998 号 12 幢 1 单元 102 室
主要生产经营地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 998 号 12 幢南楼
控股股东及实际控制人：王江峰、陈尚俭、郑俊
行业分类：C40 仪器仪表制造业
发行人主营业务经营情况
（一）公司主要业务、主要产品及其用途
公司是面向全球的三维视觉数字化综合解决方案提供商，主营业务为三维视觉数字化产品及系统的研发、生产和销售。公司深耕三维视觉数字化软硬件专业领域多年，逐步在关键光学部件、核心3D视觉算法、高性能硬件结构设计、3D扫描及分析对比软件等主要方面积累了丰富的技术能力，搭建起较为完善的三维视觉数字化技术平台，并基于此不断开发适应领域广泛、通用性强的创新产品。
目前公司产品主要覆盖工业级和专业级两大差异化赛道，涵盖便携式3D视觉数字化产品、跟踪式3D视觉数字化产品、专业级彩色3D视觉数字化产品和工业级自动化3D视觉检测系统等产品。
公司自成立以来，积极响应国家“补链强链”及制造强国、科技强国的战略，专注打造面向中高端制造的光学三维数字化检测产品及配套系统，助力国家制造业“补短板”、“填空白”，以前沿引领技术为突破口，努力实现关键核心技术自主可控，积极掌握创新主动权、发展主动权。2015 年，公司推出自主研发的手持式三维数字化激光扫描仪HSCAN系列，打破了便携式激光三维数字化扫描设备由国外企业垄断的局面。
公司是国内工业级3D视觉数字化产品行业的领先企业，公司以系统化技术创新体系为支撑，构建软件算法、硬件系统相关三维视觉数字化技术平台，多波段扫描技术、多波段标定技术、内置摄影测量复合扫描技术等核心技术为行业创新技术，产品技术迭代速度已超海外同行。公司有关高精度测量等技术相继获得2022 年度浙江省科技进步奖二等奖、2022年度中国机械工业科学技术奖（科技进步类）二等奖等奖项，相关产品被浙江省经济和信息化厅（省级）认定为国内首台（套）成套装备，并作为行业代表企业，参与起草1项国家标准、1项行业标准及2项团体标准。公司为第四批国家级专精特新“小巨人”企业、2023年度浙江省科技小巨人，并服务中国空间站、国产C919客机以及终端客户A、终端客户B、终端客户C等国家重大航空航天项目或单位，属于《“十四五”智能制造发展规划》《关于加强国家现代先进测量体系建设的指导意见》以及《关于计量促进仪器仪表产业高质量发展的指导意见》等国家产业政策重点鼓励、支持的对象。
受限于软硬件等各方面的限制，二维（2D）机器视觉发展时间较长，技术相对更为成熟。随着工业智能化水平的不断提升，机器视觉检测的需求从简单的有无检测、瑕疵检测升级为三维（3D）尺寸检测、复杂曲面检测。从二维机器视觉转向三维机器视觉是以航空航天、汽车制造及工程机械等为代表的高端先进制造业未来的重要发展趋势。公司产品广泛应用于航空航天、汽车制造、工程机械、交通运输、3C 电子等工业应用领域，以及教学科研、3D打印、艺术文博、医疗健康、公安司法、虚拟世界等万物数字化应用领域。公司致力于提供高精度、高便携和智能化的三维视觉数字化系统解决方案，打造全球领先的三维视觉数字化民族品牌。
九、公司控股股东、实际控制人及主要股东情况
（一）控股股东及实际控制人情况
1、公司控股股东
截至本招股说明书签署之日，公司控股股东为王江峰、陈尚俭和郑俊，合计直接持有59.51%股份，通过杭州思鼎、思看聚创及思看三迪间接控制25.69%股份，合计控制 85.21%股份。截至本招股说明书签署之日，公司控股股东持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。
王江峰先生，1982 年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，身份证号码为330723198203******。主要经历如下：2006 年7 月至2006年12月，任浙江大华数字科技有限公司软件工程师；2006年12月至2013 年3月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司销售总监；2013 年4月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司执行董事、销售总监；2015年3月至今，任思看科技董事长、总经理。
陈尚俭先生，1977 年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，身份证号码为330302197707******。主要经历如下：2005 年4 月至2006年4月，于UT-StarCom任职研发工程师；2006年5月至2012年6月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012年7月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司监事、执行董事兼总经理；2015 年3月至2022年7月，任思看科技董事、运营总监；2022年7月至今担任思看科技董事、副总经理。
郑俊先生，1982年出生，毕业于浙江大学，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，身份证号码为330205198210******。主要经历如下：2007年10月至2008 年 6 月于三一重工股份有限公司任职结构工程师；2008年7月至2012年5月，先后任杭州谱诚科技有限公司、杭州谱诚泰迪实业有限公司研发工程师；2012 年6月至2015年3月，先后任杭州鼎热科技有限公司经理、研发总监；2015年3月至2022年6月，任思看科技监事、总工程师；2022年7月至今任思看科技董事、总工程师。
2、公司实际控制人
王江峰、陈尚俭和郑俊为公司实际控制人。截至本招股说明书出具之日，王江峰、陈尚俭、郑俊合计直接持有 59.51%股份，通过杭州思鼎、思看聚创及思看三迪间接控制25.69%股份，合计控制85.21%股份。三人均系公司的创始股东，并已签署一致行动协议。
2021 年5月10日，王江峰、郑俊、陈尚俭签署《一致行动协议》，王江峰、陈尚俭、郑俊、杭州思鼎、思看三迪、思看聚创构成一致行动关系。协议的纠纷解决机制如下：
协议约定在协议有效期（自协议签署日至发行人在中国境内首次公开发行并上市之日起三十六个月届满之日）内，王江峰、郑俊、陈尚俭在发行人董事会、股东会/股东大会召集权、提案权、表决权上采取一致行动。王江峰、郑俊、陈尚俭事先进行充分沟通协商并形成一致意见后行使董事会、股东会/股东大会召集权、提案权、表决权。出现争议时，解决方法如下：（1）董事会：如果各方经充分沟通协商未能就上述涉及董事会的提议、提案、表决等相关事项形成一致意见的，应当按照人数少数服从多数原则形成统一意见，并且各方在行使董事权利时将仅持有一票表决权（无论该方是否还通过其控制的其他主体持有思看科技股权）；如各方意见各不相同，无法按照人数少数服从多数原则形成统一意见的，则应当以王江峰的意见为准，并以王江峰意见采取一致行动。（2）股东会/股东大会：如果各方经充分沟通协商未能就上述涉及股东大会的提议、提案、表决等相关事项形成一致意见的，应当按照持股数量（持股数量包括一方直接持有思看科技的股权/股份及其控制的其他主体持有思看科技的股权/股份（合计））少数服从多数形成统一意见；如无法按照持股数量少数服从多数原则形成统一意见的，则应当以王江峰的意见为准，并以王江峰意见采取一致行动。
截至本招股说明书签署之日，公司实际控制人直接或间接持有公司的股份均不存在质押或其他有争议的情况。
王江峰，简历详见“第四节、九、（一）、1、公司控股股东”。
陈尚俭，简历详见“第四节、九、（一）、1、公司控股股东”。
郑俊，简历详见“第四节、九、（一）、1、公司控股股东”。
公司控股股东、实际控制人报告期内不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。
