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新的财富密码！科技打头阵！人生能有几回搏？20241021
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就在周五，大家都为三季度的经济数据担心的时候，市场却偏偏大涨了，科创50也再度是10%以上的涨幅，而市场之所以信心再次被点燃，全凭两句重要的表态，第一就是科技打头阵，第二是人生能有几回搏，这两句话将对未来的宏观经济和投资，影响重大。
首先，科技打头阵这个表态，跟之前的发展新质生产力，走高质量发展一脉相承，但是新质生产力总是比较晦涩难懂，很难引发市场的共鸣，不如科技两个字，更有感染力，所有人都知道，科技创新才是未来，才是大国博弈的关键，无论是经济，贸易甚至军事，最后都离不开科技，而国内的需求带动，也离不开科技创新。即便要去刺激消费，也不可能再是房子的消费和白酒的消费了，未来我们要让内需替代外需，成为整个经济的拉动力量，而消费电子，新能源两条重要的产业链将是重中之重，为啥中美经济，现在都遇到了巨大的困难，一个高血压一个低血糖，说白了就是太久没有颠覆性的创新了，而世界上打破经济困局的方式，往往就是一次重大的科技创新，从而重塑整个世界，形成新的利益分配。比如蒸汽机的出现，带动了整个欧洲崛起，29年之前的柯立志繁荣，是电力，汽车和铁路带动的，到了50年后的繁荣，是战争军工转民用，大量的电器进入家庭。80年代美国能走出滞胀，最重要的一个因素也是电子计算机走入家庭，刺激了社会需求，90年代衰退能快速恢复，更是互联网的蓬勃发展，2009年之后走出次贷危机，全靠移动互联网和智能手机。而这次美国之所以能在新冠疫情后的通胀中全身而退，人工智能也是功不可没。所以啥是康波周期，说白了就是重大的技术创新周期，一旦有重大技术创新出现，就会带动社会总需求提升，也带动全要素生产率的提升，从而破解之前的需求不足和产能过剩，让经济重新平衡。那么引领科技浪潮的国家，将得到更多地好处，而跟不上科技创新的国家，就会掉队，当年苏联和日本，就是分别错过了电子计算机和互联网。从而失去了争霸机会。进入了失去的年代。而我们要避免重蹈覆辙，就必须死死咬住这波科技创新浪潮，在人工智能时代，坚决不能掉队。这就需要，提振国内这方面的需求，让需求带动供给，再让供给不断创新，形成新的需求。这才是科技打头阵的重要意义所在。所以科技未来会是我们的重中之重，这场较量既决胜负也定生死。
其次，人生能有几回搏，这句话其实更多地也是配合科技打头阵而说的，以前我们都是强调统一思想，稳字当头，但是稳的定调，是搞不出科技的。什么是科技？熊彼得曾经提过破坏式创新理论，也就是说要游走于规则的模糊地带，随时随地打破现有的一切规则，这才会创新，所以乖孩子不可能创新，只有那种不守规矩的人，才会有创造力。所以之前我们就反复提到过，要想让整个国家有创新的底蕴和文化，就必须放松管制。对失败和犯错的容忍度提高才行。之前虽然也提新质生产力，但是总在强调稳字当头，那么这两个论调就十分拧巴，但是从9月底高层会议，改成了干字当头，为担当者担当 为干事者撑腰，如今又提到了人生能有几回搏，这个搏肯定是拼搏而不是赌博，所以这些结合起来，前后就统一了。我们可以理解为，现在的风险基本都控制住了，下一步就是要去拼经济增长，搏科技创新了。从一个安全维稳的守势，转向了一个积极发展的攻势。
所以综合来看，此次资本市场的激烈反应，也并非都是炒作，而是读到了政策转向背后的深意，我们一直在纠正一个概念，股市并非是经济的晴雨表，而是投资者预期的晴雨表，当投资者预期发生重大转变后，股市也自然会发生重大转变。当然这种预期来的快去的也快，比如10月8号之前预期就非常强烈，但随后冲高回落，预期就快速变冷，那么要想维持这个预期持续下去，就要有现实中一些情境的兑现才行，也许是新的政策出台，也许是经济数据转好，也许是企业重大技术突破，当然最好还是企业业绩持续提升。只有强预期配强现实，股市才能启动二级火箭的助推，持续往上走。
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