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又有10万亿小作文来了 20241115
作者：下载知识星球找齐俊杰的粉丝群
昨天市场收盘前后，市场又传出一篇小作文，来自于巴克莱的研究报告，他们认为，中国将要再推出5-10万亿的财政刺激计划，并将分阶段实施，主要用于提振社会需求，还要把促进需求和消费的政策，和更广泛的目标例如人口结构和社会保障等目标联系起来。
巴克莱说，12月的中央经济工作会议，会直接释放政策加码信号，他们预计明年的财政赤字率从3%，提高到3.5-4%，将2025年专项债额度从3.9万亿，提高到4-4.5万亿，再增发1-2万亿特别国债。支持消费和战略性重要项目，而且央行还要再降息30个基点，7天逆回购也要降到1.2%，存款准备金率要下调2-3%，以便于政府发行债券。
很多星球粉丝群的小伙伴，昨天也都发来问题，说这个有没有可能是真的，老齐认为，这个小作文80%是真的。可信度极高。比如他说，把需求和消费政策，和人口结构以及社会保障目标联合，这其实听起来一点都不陌生，也就是之前路透和彭博传出来的，很可能要给二孩以上家庭直接发钱。还有很可能给贫困家庭和在校学生发钱。
至于赤字率，本身就是要大幅提升的，我们之前预计最低是3.5%，很可能会提升到3.8%。至于专项债额度，特别国债，央行降准降息，我们也都反复提到过，未来两个月之内，这些消息大概率都会落地。
我们其实可以发现，最近一系列消息，几乎都是外资行爆出来的，比如9月政策重大转向，就是大摩邢自强团队率先放出来的，他们率先提出，政策态度已经发生了根本性变化，结果924之后，央行和政治局会议，果然180度掉头。股市也开始了暴力拉升。随后彭博和路透小作文不断，包括财政化债的细节，新增6万亿这个数字也都提前准确地爆出来了。然后房地产减税，以及后面的收储，外媒也都有预期。现在又开始对明年经济政策，提前开始预判了。
那有人就说，这是不是有内奸？但一个奇怪的事情就是，这么重大的信息泄露，我们似乎并没有太在意，甚至也都没有增强任何保密措施，反而继续让外媒和外资投行，随便预测。影响预期。这其实本身就很不正常，老齐猜测很有可能也是半推半就，利用这些外媒渠道在跟市场进行沟通，来获取市场预期，甚至引导市场预期。也就是说，很有可能是故意这么做的。消息虽然我不能提前公布，但我可以提前放出去，让市场瞎传，从而提前形成预期，那么我就能够最终控制市场节奏。等消息落地的时候，突然拔高预期，股市就会大涨，市场就会亢奋。比如924之后的央行发布会，当时外媒只说了，降准降息降存量房贷，没想到央行还拿出来了互换便利和回购再贷款两个工具，一下市场热情就被点燃了。
所以这些市场传言，并不都是荒信，甚至绝大多数还都相当可信，只是落地的时候，很可能会有出入，我们觉得，非常有可能会超越这个预期。因为这些外资行其实并不看好我们的经济，认为明年经济堪忧，通缩也很难走出来。而我们自己其实现在也在直面这个问题，也希望能把股市当成破局点，增加1线城市的财富效应，从而改变经济预期。所以政策肯定都在研究制定当中，而提前放出来，也是看看市场的反馈。从而再做调整。
总之，经济刺激计划肯定会持续进行，到明年中期之前，我们必须要把通缩问题解决掉，这个是必须要干的事，但是力度和方法，可能跟市场想的不太一样，大家认为的还是去拉房地产拉基建，但这次不会了，原因很简单，因为不可持续，房价越高，国内消费就越是不足，短期把经济拉起来一年，你得用4年去消化过剩产能。所以后面会更麻烦。这次经济刺激的重点，一定是消费和居民保障上，让富人多投资，让穷人多就业，收入预期高了，医疗养老，教育住房的成本低了，大家也就敢多消费了。这条路才是可持续的。所以股市在这里面，起到的绝对是电机电控的作用。是我们从生产型社会，转向消费型社会的关键所在。
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