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美联储来送温暖了！熊市思维将全面告别 20241108
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昨天晚上，本周的第二大悬念揭晓，美联储如期降息25个基点，利率调降到了4.50%~4.75%，而且在此之前，瑞典央行和英国央行，也分别降息了50个基点和25个基点，也就是说，美联储和全世界各国央行，都在如期降息，并没有因为川总上台而受影响。
而且美联储给出的声明，也是偏向了鸽派，他说最近的指标显示，经济活动继续以稳健的速度扩张。自年初以来，劳动力市场条件总体有所缓和，失业率有所上升但仍然较低。通胀已朝美联储的2%目标迈进，但仍然略高。美联储的目标是实现充分就业并在长期内将通胀保持在2%的水平。未来联储将继续减少其持有的国债、机构债券和机构抵押贷款支持证券。美联储坚决致力于支持充分就业并将通胀恢复到2%的目标。那意思就是说，现在通胀回落，就业稳定。一切都在我的掌控之中。我美联储干我该干的事，并不会受你川总的影响。
不过，鲍威尔也表示，他不会对12月的行动提供任何信号，全部专注于每月监测数据以确定未来路径。鲍威尔表示他不排除或确认12月降息的可能性。这也是给了12月的政策调整留有余地。
这次美联储的降息后，市场的担忧也就被扫除了，金融市场也逐渐恢复了平静，昨天晚上美债收益率，也因为美联储如期降息而回落，之前一度冲到4.5%了，之后也回落到了4.33%，而美元也从105落到了104.38，人民币汇率也升值到了7.15附近。也就是说，美国大选的扰动，这在逐渐消除。
当然，可能更多的朋友，都在等着本周第三个大悬念，那就国内的政策到底怎么落，到底是10万亿以上，还是10万亿以下。从昨天股市的表现来看，10万亿以上的概率其实是很大。就像我们上周周末有料直播说的一样，特朗普上台，国内政策会给的足足的，反观哈里斯上来，可能反而思想不统一了。踢过球的都知道，全线压上，全线防守都需要战术和场上球员思想高度统一，就怕前锋想攻，后卫想守，那么你最后就是攻也攻不进去，守也守不住。所以从这个简单的道理出发，现在的股市投资思路完全变了。
首先，就像昨天说的，外需已经不用再指望，别说60%关税，就是加到40%，对外需来说都是灭顶之灾，明年将大幅拖累经济，而启动经济内循环，需要有个过程，所以满打满算留个我们的时间，顶多还有8个月左右，在明年中期之前，我们必须要打破通缩螺旋。否则到时候贸易摩擦叠加国内通缩螺旋，那就真是大萧条了。所以时间紧，任务重，政策力度就会给的很足。
其次，启动内需并不容易，消费光靠刺激是没用的，得先解决大家的收入预期问题，这就相当于先有蛋还是先有鸡，所以就必须得更多地创造财富效应。就是之前我们说的，解决消费难题，就必须让富人多投资，让穷人多就业。从而带动全面收入提升，然后再带动消费。
第三，那富人怎么多投资呢？当然就是要稳定资本市场的预期，用股市来当这个突破口，拉高市场的估值，开放并购重组，让那些上市公司，出去找业绩。从而通过外延式扩张，修复自己的资产负债表和利润表。一方面解决现在上市企业没有利润的问题，另一方面也解决创业意愿不足的问题。二级市场火了，并购市场活了，富人能看到赚钱机会了，他也就多出来投资和创业了，那么穷人的就业也就有了保证。所以这是一盘大棋。政策也终于找对了破阵的关键点。
那么对于我们来说，一直在给大家强调，应该尽早的把熊市思维扔掉，转换为牛市思维，而且要换成指数牛市思维。未来市场就是会不断地上涨，打破你原来一切的熊市认知，你任何的波段操作动机，最后发现都是错的，卖出去的东西，低位都接不回来。这一波行情，就是会让很多人踏空，白白挨了3年熊市的打，牛市来的时候，却吃不到太多的肉。
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