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2024年10月15日，国家电投集团下属旗舰上市平台中国电力在上交所成功发行“国家电投-中国电力能源基础设施投资和皖资产支持专项计划”，本项目是迄今为止全市场首单成功实现接续发行的基础设施类REITs，是国家电投集团多层次REITs产品体系建设的又一突破性进展。该项目由中信建投证券担任管理人和牵头销售机构。
本项目为“中信建投-国家电投-中国电力能源基础设施投资和皖资产支持专项计划（类REITs）”（简称“前次专项计划”）的续发产品，发行规模26.07亿元，票面利率2.60%，募集资金全部用于接续前次专项计划。本项目较前次专项计划相比，综合融资成本下降约147bp，每年可减少项目公司财务费用超过7,000万元，有效提升了项目公司及中国电力经营效率与盈利能力。在国家电投集团财资部的统筹指导下，中国电力及所属各公司、各中介机构，克服项目时间紧、任务重等客观困难，共同努力、分工协作，以中国电力持有运营的优质煤电机组作为标的资产，在前次专项计划基础上实现了续发，持续盘活存量资产，不断优化资本结构，推动类REITs权益融资走深走实，为国家电投集团和中国电力的发展提供了有力支撑。同时，本次项目的成功续发也进一步印证了基础设施类REITs的可续发性，主要依靠标的资产运营现金流偿付的类REITs产品，在促进形成存量资产和新增投资良性循环的同时，也有力的促进了基础设施运营管理水平的提升，本次标的项目公司芜湖发电在前次专项计划存续期间的运行水平持续提升，通过提升长协煤比例、削减运营成本等方式实现降本增效，为国家电投存量资产经营效率的提升提供了新的借鉴思路。作为市场首单实现续发的基础设施类REITs，本项目得到了监管机构悉心指导和大力支持，获得了市场投资人的积极响应，是我国REITs市场持续发展的又一成功范例。![]()
团队专注于政府专项债、专项资金、特别国债以及财政绩效的研究与成果推广应用，已为全国各地方政府提供地方政府专项债券申报全流程辅导咨询服务、绩效体系建设与管理咨询服务。参与发行区域包括北京市、河北省、广东省、内蒙古自治区、山东省、陕西省、黑龙江省、辽宁省、湖南省、河南省、 广西省等地区，辅导项目百余项，总投资额达千亿元 。统筹各地方财政、发改等部门，以培训为依托，对项目进行遴选，根据项目实际情况，综合考虑项目期限、收益情况、债务年度分布等因素，通过提供政府债综合辅导咨询 ，以保障项目申报质量，并协助地方财政部门制 定政府专项债券的绩效管理评价体系，以规范专项债资金的使用。![]()
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项目总投资资金来源由两部分组成，发行政府专项债与地方财政资金配套（或实施单位自筹）。地方财政资金配套占总投资额的20%-30%作为项目资本金，且需要财政部门出具资本金承诺函。铁路、收费公路、干线和东部地区支线机场、内河航电枢纽和港口、城市停车场、天然气管网和储气设施、煤炭储备设施、城乡电网、新能源项目、水利、城镇污水垃圾收集处理、供排水、供热、供气、国家级产业园区基础设施、保障性住房、符合国家产业政策的重大集成电路产线及配套基础设施17个领域专项债可用于资本金。地方政府专项债券资金投向领域禁止类项目清单-全国通用禁止类![]()
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服务范围：![]()
还可提供以下咨询服务:1、规划和产业咨询服务：十五五规划、项目规划设计、产业规划等;2、政府投融资：政府专项债项目谋划申报、超长期特别国债项目谋划申报、中央预算内资金项目申报、特许经营项目全流程、EOD项目全流程、片区开发全流程、全域土地综合整治等咨询+培训服务;3、申报咨询服务：农业、文化旅游、住建、生态环保等领域中/省资金、示范项目、试点项目申报;4、绩效评价及评估服务：预算绩效事前评估及事后评价，政府专项债券事前评估及事后评价、PPP绩效评价及中期评估等;5、工程咨询服务：可行性研究报告、政府采购代理、工程造价等及全过程工程咨询;6、管理咨询：企业管理咨询、国企改革、平台公司转型等;7、顾问服务：区域经济高质量发展顾问、政府和企业投融资综合顾问等;
8、金融咨询:项目融资可研报告编制及金融机构资源对接，辅助融资到位;
9、其他专项服务：化债咨询、双碳咨询、REITs咨询等。
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