近期,A股市场并购重组活跃度明显提升,地方国资在推动资本和产业融合上的步伐也在不断加快。
江西省国有企业采购交易服务平台显示,近日,代理机构就关于江西省军工控股集团有限公司(以下简称“江西省军工集团”)的《某投资并购项目财务顾问机构采购项目》发布招标公告,透露了江西省军工集团的新动作。
招标公告揭示江西国资新动作
招标公告显示,本次招标主要内容为:财务顾问主要提供包括项目尽职调查、可行性研究和出具上市公司估值报告服务,并负责与上市公司及其主要股东进行有效沟通斡旋,提供包括但不限于对上市公司进行并购重组、定向增发等获得上市公司控制权的一揽子交易方案;负责与证监会、交易所进行与项目相关的专业对接,并按要求出具相关文件。
招标公告要求投标人具有有效的上市公司并购重组财务顾问、证券承销与保荐业务资格。此外,要求投标人自2021年1月1日至2023年12月31日止(以核查报告签署页或持续督导报告签署页最终签署时间为准)完成过至少1项并购上市公司项目财务顾问工作且服务效果良好。
据江西省军工集团官网,集团前身为江西省国防科工办于2006年4月设立的江西省军工资产公司,主要作为地方军工产业投资平台。2014年7月,江西省军工资产公司由省国防科工办划归省国资委,由江西大成国有资产经营公司履行出资人职责。
2018年6月,在江西省国资委亲自谋划和推动下,集团获江西省政府批准同意划转为省出资监管企业。
目前,江西省军工集团全资和控股企业18家,其中一级子企业7家(不含国泰集团),分别为江西国科、新余国科、江新造船、景光电子、信航科技、洪都数控等。其中,国泰集团、国科军工、新余国科为上市公司。
围绕重点产业开展并购重组
当前,国资国企改革正成为并购市场热点。在新一轮并购重组政策下,不少央企国企希望通过专业化整合等并购重组手段实现深化改革,提升产业协同效应,助力高质量发展。
9月30日,江西省国资委企业改革改组处处长胡志坚在相关发布会上介绍,江西省国资委高度重视省属国有企业战略性重组与专业化整合工作,将其作为新一轮国企改革深化提升行动的基础性、牵引性、系统性工作全力推进。
据悉,继2022年省属国资牵头收购国盛金控集团、2023年7月成立省人才发展集团之后,江西省国资委于今年5月再组建成立省农业发展集团、省数字产业集团,并推动长天集团与江旅集团重组整合,填补了农业、数字、人才、证券、旅游领域省属龙头企业空白。截至8月底,江西省国有企业资产总额突破9万亿元,实现营业收入8794亿元。
10月11日,江西证监局发文表示,鼓励上市公司通过产业并购、吸收合并、资产注入等方式,围绕电子信息、新能源、新材料、装备制造、航空、生物医药等江西重点产业开展并购重组,促进强链补链延链,助力构建体现江西特色和优势的现代化产业体系。
项目策划、谋划与遴选 辅导完善申报资料 审核项目资金平衡方案 审核财务评估报告 审核事前绩效评估报告 审核法律意见书 协助评审 政府专项债资金使用绩效管理咨询
7、顾问服务:区域经济高质量发展顾问、政府和企业投融资综合顾问等;
8、金融咨询:项目融资可研报告编制及金融机构资源对接,辅助融资到位;
9、其他专项服务:化债咨询、双碳咨询、REITs咨询等。
1、资金寻AAA的PPP或基建存量债务或金融债置换,江浙沪可AA+。
2、资金寻省属或地市级属国企低效无效资产盘活或出表的。
3、资金寻产业背景企业破产重组财投,需提供产投方。
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