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化债方案落地，政策空间有望释放
11月8日，十四届全国人大常委会第十二次会议表决通过关于批准《国务院关于提请审议增加地方政府债务限额置换存量隐性债务的议案》的决议。根据《议案》，安排6万亿元债务限额置换地方政府存量隐性债务；从2024年开始，连续五年每年从新增地方政府专项债券中安排8000亿元专门用于化债，累计可置换隐性债务4万亿元；2029年及以后年度到期的棚户区改造隐性债务2万亿元，仍按原合同偿还。通过实施置换政策，有望释放原本受制于化债压力的政策空间。
政策催化不断，持续重视信创板块
9月30日，中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告》（2024年第2号），较1号公告进一步涵盖数据库等产品。10月17日下午，习近平总书记在安徽考察时强调，推进中国式现代化，科技要打头阵，科技创新是必由之路，要为实现科技自立自强贡献聪明才智。高层对产业安全的重视程度显著提升，配套标准加快推出，叠加化债资金落地，有望加速信创产业进程。
化债政策有望带动政务IT景气修复
财政部部长蓝佛安表示，置换政策5年累计可为地方节约债务利息支出6000亿元左右，缓释地方当期化债压力，原本受制于化债压力的政策空间有望释放。我们认为化债政策将带动政务IT板块景气向上，叠加10月中办、国办印发《关于解决拖欠企业账款问题的意见》，计算机板块2G为主的公司，应收账款占收入比重较高，板块公司现金流和盈利水平有望有效修复。
国产软件重点推荐金山办公、达梦数据、太极股份、普联软件、致远互联、顶点软件、普元信息等，受益标的中国软件、吉大正元、中孚信息、麒麟信安、诚迈科技、泛微网络、东方通、宝兰德、海量数据、云涌科技等；
国产算力重点推荐海光信息、中科曙光等，受益标的包括中国长城、寒武纪、景嘉微、龙芯中科、紫光股份、高新发展、烽火通信、广电运通、拓维信息等；
华为链重点推荐软通动力、神州数码、中国软件国际、润和软件、卓易信息等，受益标的包括云鼎科技、亚华电子、润达医疗、九联科技、东方中科等。
国债支持方向：重点推荐莱斯信息、航天宏图、中科星图、普天科技；受益标的包括辰安科技、万集科技、金溢科技、深城交等。
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