作为医疗领域应用最广泛的医疗设备之一，监护仪主要应用于家庭保健、社区医疗、普通病房、急诊室、高压氧舱、ICU（重症加强护理病房）、CCU（冠心病监护病房）、手术室等领域。
今年5月，国家发布的《国家发展改革委等部门关于印发推动医疗卫生领域设备更新实施方案的通知》中着重提出，要求全国各级医院尤其是县级医院等多级医疗机构配备转运监护仪、新生儿监护仪等各类监护仪，从而加强急诊、重症、中医、老年医学、康复、安宁疗护等专科能力建设。
随着设备更新专项资金的步步落实，以县级医院为主体的各级医院纷纷将监护仪纳入采购清单，从而加强自身医疗能力建设。
01
“设备更新”资金落实
广东、山东等地采购热情高涨
从监护设备采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。
据众成数科测算，2024年三季度监护设备整体市场规模及同比变化实现双增长，整体市场规模同比增长12.53%。三季度县级市场规模增速突破60%，同比跌幅收缩至-4.76%，有望在四季度迎来同比变化正增长。
2024年Q1-Q3我国监护设备市场规模变化情况
数据来源：众成数科
从全国监护设备采购规模分布情况来看，广东、山东、新疆等地区采购规模排名前列。
2024年Q1-Q3全国各省市监护设备市场规模
数据来源：众成数科
02
国产品牌市占率排名前列
县域医共体成采购“主力军”
从公开披露采购监护设备的设备更新项目数量来看，大量县级医院纷纷在此次设备更新中着手采购各类监护设备，县域医共体设备更新项目数量占整体项目数量的54.76%。
2024年Q1-Q3不同类型医院采购监护设备项目数量占比
图片来源：众成数科
从公开披露具体采购设备的设备更新项目来看，多功能监护仪及病人监护仪是各级医院尤其是县级医院的主要采购类型。
例如，平坝区人民医院医疗设备更新采购项目中，预计一次性采购病人监护仪55台；惠水县人民医院设备更新采购项目中，预计一次性采购有创/无创监护仪17台；盈江县人民医院设备更新采购项目中，预计采购监护仪等医疗设备总计72台等等。
2024年Q1-Q3部分县级医院监护设备采购情况
数据来源：各省市政府采购网
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，迈瑞牢牢把握着监护设备市场的头把交椅，市占率近60%。科曼、飞利浦、GE医疗等品牌也取得了一定的市场优势，市占率排名前列。
2024年Q3监护设备主要品牌市场竞争情况（按中标金额计算）
图片来源：众成数科
从品牌国产化率变化情况来看，监护设备市场已完成高度国产化，国产品牌占比为85.16%。
2024年Q3监护设备国产/进口品牌占比情况
图片来源：众成数科
综合来看，在此次设备更新中，监护设备作为各级医院必备的医疗设备之一，在医疗能力较为欠缺、各类医疗设备未配置齐全的次一线医院及县级医院拥有不小的采购优先级，下沉市场的竞争或将推动当前市场竞争格局产生新的变化。
