近年来，随着对口腔健康重视程度不断加深以及种植牙集采落地，公众愿意投入更多资源进行口腔疾病的预防和治疗，无疑加速了国产口腔CBCT的需求释放。
在本轮设备更新中，众多一线医院借此机会将老旧口腔X射线机设备更换成口腔CBCT，大量县域医共体也开始采购新的口腔CBCT，以此增强自身口腔疾病的诊疗能力。
01
整体及县域市场增速双双破100%
江苏、浙江等地采购热情高涨
从口腔CBCT采购市场的整体情况来看，在设备更新政策所带来的雄厚资金支持下，无论是全国整体市场规模还是县级医院市场规模均出现了明显的增长情况。
据众成数科测算，2024年三季度口腔CBCT整体市场规模迎来了一次大爆发，较二季度提升了120.41%。三季度县级医院市场规模也有较大的增长，较二季度提升了125.64%，同比增长9.19%。整体水平已逼近甚至超过2023年种植牙落地利好影响下的市场规模。
2024年Q1-Q3我国口腔CBCT市场规模变化情况
数据来源：众成数科
从全国口腔CBCT采购规模分布情况来看，江苏、浙江、广东等较发达地区采购意愿较为强烈。浙江省在本轮设备更新中也计划采购大量口腔CBCT，共有5条设备更新采购意向项目拟采购口腔CBCT，项目数量排名第一。
2024年Q1-Q3全国各省市口腔CBCT市场规模
数据来源：众成数科
02
国产品牌市占率跌至65.41%
采购预算充裕利好高性能产品
在品牌国产化率变化情况中可以发现，口腔CBCT国产品牌市占率从Q2的77.38%下跌至Q3的65.41%，跌幅达11.97%。
2024年Q3口腔CBCT国产/进口品牌占比情况
数据来源：众成数科
细分到2024年Q3不同类型医院的国产口腔CBCT采购情况，国产品牌虽然在县级医院和非县级医院市场依旧有着不小的市场份额，但相较Q2均有不同程度的下跌。
2024年Q2-Q3县级/非县级医院口腔CBCT国产品牌市占率
数据来源：众成数科
在调查部分公开具体采购单价的口腔CBCT采购项目时发现，大部分采购单位的采购预算较为充足，且采购目标为高性能口腔CBCT。
例如，浙江省县域医共体医疗设备采购意向中，拟采购4台口腔CBCT，平均最高限价60-80万元，并罗列了详细的技术参数要求；宁波市鄞州区卫生健康局的采购项目中，拟采购1台口腔CBCT，单价110万；中南大学湘雅医院采购意向中，拟采购1台口腔CBCT，预算金额更是高达225万元。充裕的预算金额使得采购单位拥有更多选择，产品性能成为了首要关注的因素。
2024年Q1-Q3部分医院口腔CBCT设备更新采购情况
数据来源：各省市政府采购网
从2024年第三季度的品牌市场竞争格局来看，市场竞争激烈程度加剧，TOP5品牌市场集中度达66.18%。其中，国产品牌朗视牢牢把握着口腔CBCT市场的头把交椅，市占率近22%，同比增长4.67%。以赛福徕、普兰梅卡为代表的多个进口品牌市占率均有不同程度的增长，赛福徕市占率同比增长4.46%。
2024年Q3口腔CBCT主要品牌市场竞争情况（按中标金额计算）
数据来源：众成数科
综合来看，考虑到目前大量医院第一轮最优先采购的为各类主流医学影像设备，口腔CBCT的采购规模未来仍有望进一步提升。同时，充足的采购预算将利好拥有更高性能的产品，当“价格”不再成为最优先考虑的因素，国产品牌与进口品牌的市场竞争势必将进一步加剧。
