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一、全球直接还原铁发展现状
直接还原铁（Direct Reduced Iron，以下简称DRI）是一种在低温下将铁矿石直接还原成的金属铁制品，其生产过程中不使用焦炭、不造渣，因此生产能耗较低，碳排放也相对较少。
得益于此，全球DRI市场在过去几年中呈现出强劲的增长态势。根据世界钢协数据，2023年全球DRI产量为1.37亿吨，同比增长8.2%，2003年至2023年年均复合增速达到5.5%。
在全球DRI发展过程中，印度的表现尤为突出。从图1-1可以看出，印度的DRI产量长期居于世界首位，自2007年以来其占全球总量的比例基本稳定在30%至35%之间。根据世界钢铁协会的统计，2022年印度的粗钢表观消费量为1.23亿吨，占全球总量的6.5%，仅次于中国。
通常而言，用钢需求较大的国家倾向于发展长流程炼钢工艺，以实现规模化生产，保障粗钢供给。但是，作为电炉炼钢原料之一的直接还原铁却能够在印度快速发展，背后原因为何？
二、印度DRI产量常年居世界首位的原因分析
（1）炼焦煤资源“量少质差”导致印度以电炉炼钢为主
印度煤炭资源丰富，但炼焦煤储量相对有限。根据英国石油公司统计，2020年底全球煤炭探明储量为1.07万亿吨，其中印度储量为1110.5亿吨，占全球总储量的10.3%，位居全球第五。
然而，根据印度煤炭部数据，截至2023年4月1日，印度的炼焦煤储量仅为356.4亿吨，占其煤炭总储量的9.4%，其中优质焦煤仅占1.4%。
此外，印度炼焦煤质量较差，导致其有效产出严重不足。根据印度煤炭部统计，2022-2023财年印度原煤入洗量为1400万吨，其洗出精煤量531万吨，洗出率仅为38%，有效产出严重不足。
通常情况下，煤炭中含有更多的杂质和矿物质（高灰分煤），在洗选过程中需要去除更多的无机成分，因此洗出率往往偏低。根据印度煤炭部统计，2022-2023财年印度近40%的炼焦原煤灰分在35-50%，无疑增加了炼焦原煤的洗选难度。
总体而言，印度国内炼焦煤资源的匮乏，限制了其长流程炼钢的规模化发展。为提升粗钢产量以满足国内钢铁需求，印度不得不大力推广短流程炼钢。正因如此，印度电炉钢产量占比一直较高。
根据世界钢铁协会的数据，自2005年以来，印度电炉钢产量占比长期稳定在50%以上，反映了印度在钢铁生产过程中对短流程技术的高度依赖。
（2）废钢资源供应不足促使印度发展其他电炉钢原料
电炉炼钢的主要原料之一是废钢，但印度的废钢资源同样相对稀缺，需要大量进口以满足生产需求。
根据BIR统计数据，2015年至2022年印度废钢进口依赖度（进口量/消耗量）长期保持在30%左右，侧面反映了印度废钢资源紧缺的现状。面对日益增长的钢铁需求，仅靠进口废钢生产电炉钢将对粗钢供给形成限制，因此使用DRI替代废钢成为印度提升粗钢产量的重要途径。
（3）DRI原料充足为印度发展DRI提供必要条件
DRI作为废钢的替代品，其对于铁矿石品位的要求较高，且需要大量使用天然气或者煤气作为还原剂，因此目前只有部分国家在产，能够规模化生产的更是少数。
尽管印度的炼焦煤资源不够丰富，但是其动力煤资源非常充足，在煤炭资源储量排名世界第五的情况下，约90.6%的煤炭为动力煤（见图2-1和图2-2）。根据印度煤炭部统计，2022动力煤产量为9.32亿吨，远高于炼焦煤产量，这使得印度非常适合采用煤基还原工艺来生产DRI。
另外，印度的铁矿石资源丰富且原矿品位也相对较高。根据USGS在其报告《MINERAL COMMODITY SUMMARIES（2024）》中统计的数据，当前全球铁矿石原矿储量约1900亿吨，其中印度原矿储量约为5500万吨，居全球第七位，铁矿石品位为62%，居全球首位。
凭借丰富的铁矿石和煤炭资源优势，印度在DRI生产成本方面具备显著优势，进而能以更低的价格销售DRI。根据Mysteel和SteelMint统计数据，印度直接还原铁价格价格长期维持在进口废钢以及本土废钢价格之下，成为其推动DRI产量快速增长并处于世界领先地位的关键因素。
综合而言，印度国内优质炼焦煤资源稀缺促使其发展短流程以保障粗钢供给。然而，仅依靠废钢作为短流程炼钢原料对于填补印度国内粗钢的需求缺口仍然存在局限性。在此背景下，DRI作为一种有效的废钢替代材料，成为了提升粗钢产量、进而满足市场需求的关键策略，因此印度才会积极推广DRI的发展。
三、印度DRI发展前景
中长期来看，印度DRI产量仍将保持高速增长。根据2017年印度出台的《国家钢铁政策2017》，2030-2031财年印度DRI目标产量为8000万吨，是2023年4960万吨的1.6倍左右。实现此目标将使得2023年至2030年年均复合增速约7.1%，预计在政策支持下印度DRI产量将继续保持领先地位。
数据来源：钢联数据
文章作者：宋威
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