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理想甩开鸿蒙智行，零跑坐稳Top 3。8月，造车新势力阵营有人得意、有人失落。
出 品 | 汽车K线
8月30日开幕的成都车展，媒体日的盛况虽不及往年，但首个观众日，还是吸引了川渝地区及周边大批观众前来观展，人气就如成都的天气，依旧火热。
小米汽车、鸿蒙智行等造车新势力展台，依然是吸引观众驻足的焦点。
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9月1日“开学日”，众造车新势力在成都车展用尽浑身解数吸引消费者的同时，也如期交出各自8月份交付量答卷。相较7月，《汽车K线》统计的7家造车新势力，虽然排名并无变化，但也话题颇多。随着理想汽车连续第二个月将与华为鸿蒙智行之间的差距拉大，此前连续数月，拼杀得难解难分的新势力交付量榜首之争，局面似乎已逐渐明朗。
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这一次，两者之间的差距，直接从7月相差不足0.7万辆，拉大到1.44万辆。理想汽车8月交付量虽然环比下降5.64%，但同比增幅达37.83%，延续了自5月开始的较高幅度增长，实现交付4.81万辆。与之相比，鸿蒙智行的8月交付表现似乎遇到了一丝麻烦。单月交付量仅为3.37万辆，环比下降23.57%。也难怪余承东最近频繁亲自上阵。
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一个月的时间，鸿蒙智行交付量缩水超1万辆，销量占比接近93%的问界品牌，难辞其咎。虽然较去年同期，问界同比增长超5倍，为榜单当中同比涨幅最高的品牌。但彼时的问界品牌，令余承东感叹“起死回生”的新M7还未上市，单月交付量还处在数千辆水平，与今日不可同日而语。8月问界交付3.12万辆，环比下降24.84%，在7大造车新势力品牌中，环比降幅最高。
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「图片来源：鸿蒙智行官微」
其中，问界M7较7月减少6301辆，环比降幅达38%，仅交付1.03万辆。原本应是“走量”的问界M5，交付量仅为5569辆，市场表现很是冷淡。年内累计交付量方面，由于8月交付量大幅缩水，鸿蒙智行累计交付27.2万辆，被理想汽车直接甩开超1.6万辆，这几乎是鸿蒙智行8月一半的交付量。今年1~3月，鸿蒙智行仅依靠问界一个品牌，便在榜单中将理想汽车死死压制。可当智界S7开启批量交付近4个月、享界S9在8月开始分批交付，鸿蒙智行集“三界”之力，反倒愈发被动，与理想汽车渐行渐远。
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反观理想汽车，重新稳坐新势力交付榜第一的同时，历史累计交付量在8月迎来突破90万辆里程碑时刻，也是首个达成这一成绩的中国造车新势力。可即便销量全面回暖，近3个月累计交付数量甚至已经超越去年10~12月的“疯狂”，理想汽车也并非高枕无忧。截至8月末，理想汽车累计交付新车28.81万辆，刚刚完成年初修订全年交付56万辆目标的51.45%。今年余下4个月，平均单月交付近6.8万辆，才能达成全年目标，难度之大，可想而知。
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「图片来源：理想汽车2024半年报」
另外，相比问界M5的低迷，理想L6连续3个月交付量超2万辆，拉动交付量攀升的同时，带动理想汽车上半年营收达到573.12亿元，同比增长20.81%。但也因其利润空间有限，导致理想汽车上半年净利润同比下滑47.84%，陷入“增收不增利”的怪圈。除此之外，市场中颇具竞争力的增程产品越来越多，对理想汽车全年交付量的冲击，尤其是在四季度冲刺阶段或许会愈发凸显。
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本月新势力交付量榜单中，最令人眼前一亮的，便是零跑汽车。原本还在与蔚来竞争榜单探花之位的零跑汽车，8月交付量首次突破3万辆大关，达到3.03万辆，同环比分别增长113.57%和37.17%，环比增幅为榜单当中最高，一举坐稳榜单第3。
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「图片来源：零跑汽车官微」
值得注意的是，零跑汽车自6月创交付量历史新高以来，已连续两个月刷新纪录。不仅彻底甩开蔚来，成为第3家单月交付破3万辆的造车新势力，甚至直逼问界。这反映出中国消费者对汽车消费趋于理性，不再是谁贵买谁。今年前8个月，零跑汽车已累计完成交付13.91万辆，同比增长超90%，亦是榜单最高。该项数据在一个月前，仅领先蔚来不足千辆；一个月后，差距已魔幻般被拉开近1.1万辆。
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零跑汽车8月的亮眼表现，零跑C16功不可没。单月交付超8000辆，占比超26%。整个上半年，零跑汽车完成其全年交付量目标25万辆的34.6%。两个月后，目标完成率已达到55.64%，仅以0.06个百分点的差距落后于蔚来，排名第2，是最有希望完成全年目标的造车新势力之一。今年最后4个月，零跑平均单月完成2.78万辆，即可实现。在人们的固有印象中，零跑汽车一直都是造车新势力当中，表现最为低调的那一个。如今再看，零跑汽车颇有“闷声发大财”之意。
「图片来源：乘联分会」
据乘联分会统计数据显示，今年前7个月，插电混动（含增程）市场累计批发销量的同比增速高达84.6%，而同期纯电市场同比增速仅为6.9%。插电混动不仅成为中国汽车市场最为重要的销量增长点，对于车企而言亦是如此。截至8月底，跻身全球销量Top 10的比亚迪，今年插电混动车型的累计销量已达131.42万辆，同比增长48.3%；相比之下，纯电车型累计销量刚刚突破百万辆大关，同比增幅还不到12%。
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「图片来源：比亚迪2024年8月产销快报」
同样坚持“增程+纯电”两条腿走路，零跑汽车稳居新势力交付量榜单Top 3，似乎变得理所当然。被零跑汽车拉开差距的蔚来，8月交付新车2.02万辆，同比增长4.38%，环比下降1.57%。1~8月，蔚来累计交付量为12.81万辆，同比增长35.77%。值得注意的是，自5月开始，蔚来单月交付量已连续4个月稳定在2万出头的水平。其第二品牌乐道首款车型L60目前已处在量产阶段，按计划将在9月上市交付。![]()
在乐道开启交付之前，不知蔚来是否有意将交付量维持在一个相对平稳的水平，以保证乐道品牌的顺利交付。可问题是，更廉价的乐道会否蚕食蔚来品牌的市场，还需要时间验证。小米汽车8月继续选择保持“神秘”，交付量依旧只表示突破1万辆，预计11月提前完成全年10万辆交付目标。
从小米汽车官方发布交付量数据图中，似乎能够发现其交付量变化的些许端倪。
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「图片来源：小米汽车官微」
虽然6~8月数据皆标注为“＞10000”，但柱状图的高度却在逐月攀升。其中，7月较6月增长幅度略显明显，到了8月，幅度明显变小，说明小米SU7的交付规模已维持在一个相对稳定的水平上。榜单中小鹏汽车与哪吒汽车，似乎遇到瓶颈。此前，这两家新势力的交付量连续数月处于刚刚突破万辆的水平。小鹏汽车8月终于有所动作，交付量同环比分别上涨2.53%和25.94%，达到1.4万辆，环比增幅仅次于零跑汽车。
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「图片来源：小鹏汽车官微」
虽然这样的增长幅度仍不足以让小鹏汽车扭转目前的局面，但也总算看到起色。此外，小鹏MONA M03于8月27日正式上市，48小时大定突破3万辆，这对于小鹏汽车而言，绝对是令人振奋的消息。随着M03在9月开始交付，小鹏汽车交付表现或许能够得到些许提振。只是相对低廉的价格，给小鹏汽车带来的品牌效果，有待观望。
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截至目前，小鹏汽车年累计交付量为7.72万辆，同比增涨16.75%，以微弱优势领先哪吒汽车。而哪吒汽车则较去年同期，下降10.37%。从单月表现来看，哪吒汽车1.1万辆的交付水平，同环比分别下降9.07%和0.09%。8月25日才上市的哪吒S猎装，对于哪吒汽车而言，来得似乎有些晚。但终归是一款在猎装这一如今很受关注的细分市场中颇具竞争力的产品，仍有希望在接下来为哪吒汽车的交付量提升带来帮助。造车新势力之间的竞争格局，8月过后，变得更加清晰明朗。变数更多的存在于蔚来与小鹏各自推出的第二品牌上。想当年，蔚来、小鹏都期待在高端市场抢到更多话语权，但经过数年打拼之后，发现中低端的家用市场，才有可能给自己带来改变。
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至于理想汽车与鸿蒙智行之间的竞争，用理想汽车创始人李想的话说，“鸿蒙智行是我们在市场上最强劲的对手，我们认为双方会长期健康地共存下去”。可显然，余承东并不这么想。当下中国汽车的商业竞争，不是你死，就是我亡。![]()
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