摘要：稻米方面，原粮与成品粮新陈强弱交替，稻米购销呈现分化走势，归根到底主要是粉米加工消费稍强于大米食用消费，市场“早强晚弱、稻强米弱”格局依旧，淡旺季特征渐趋弱化。小麦方面，面粉消费旺季不旺，小麦市场总体产大于需，多元主体悲观情绪较浓，价格维持区间窄幅震荡。油类方面，多方因素博弈之下，植物油价格走势整体偏高，但随着进口粮源预期增多，将一定程度抑制豆油行情。
稻谷市场：进入12月份，稻谷采购规模持续下降，全部折价成交，临近年关持粮主体售粮变现心态趋强，稻价稳中回落。广州从化圆粒早籼稻均价2960元/吨，大幅折价190元/吨，较9月底惠州下跌150元/吨（-5%）。对标来看，7月除新粮上市时该单位采购价为2990-3030元/吨，整体跌幅约1%-2%，略低于普稻，价格较为坚挺。汕头南澳三级中晚籼稻小幅折价至2820元/吨，较11月中下跌8%。由于早稻轮换效益比邻小麦、玉米更为可观，加上早稻耐储特性较受储备企业青睐，行情走势相对坚挺，尤其是适销对路的圆粒和珍桂早籼稻，轮换性价比优势突显，深受储备企业青睐；反观随着大米食用消费需求持续下降，主食多样化趋势渐显，中晚籼稻呈现“旺季不旺、淡季更淡”的局面，总体价格稳中偏弱运行，但优质粮源紧俏，后期优普价差分化将进一步凸显。
大米市场：储备主体轮入成品大米的节奏有所加快，不同品种价格略有涨跌。汕头早籼二级米均价3930元/吨，小幅折价成交，较9月佛山上涨170-190元/吨。二级丰两优米均价3834.02元/吨，下调销售底价后溢价率和幅度明显扩大，较11月小幅下跌58元/吨。目前，大米市场“供强需弱”的格局不变，受原粮加工成本和用途差异影响，市场保持“早强晚弱”趋势。伴随春节假期临近，贸易备货逐渐回温，米价将止跌小幅回升，但受近年传统稻米市场淡旺季日趋弱化的特征影响，多元主体采购较为理性，囤粮意愿整体不高，节日效应对大米消费需求拉升有限。
稻谷市场：地方储备稻谷销售持稳，成交率稳中回升，部分储备单位提价售粮意愿略有增强。省级东莞直属库三级籼稻上调底价10元/吨，以2426.67元/吨，小幅溢价部分成交，环比上涨17元/吨。茂名2021年入库晚籼三级稻以2637.97元/吨，平均溢价88元/吨成交，较9月底雷州（2022年入库）成交价下跌182元/吨，行情延续弱势。由于近年来“嗦粉文化”流行，用于制粉的早稻原粮需求激增，价格更具抗跌性；然而稻米食用消费不振，用于加工的中晚籼稻行情走弱，但优质稻供需偏紧，优质优价特征仍较突显。
小麦市场：储备小麦销售场次减少，仅1场省级储备粮三级红麦交易，以均价2482.16元/吨成交，较11月中下跌85元/吨。现阶段，由于2024年小麦实现恢复性增长，面粉行业旺季不旺，粉企库存高企参拍意愿不高，市场流通小麦余粮同比偏多，玉米行情持续低迷，多元主体普遍看跌后市预期，普麦价格继续维持区间窄幅波动。
大米市场：地方储备成品大米投放量连续两周呈现下降，本周部分储备企业降价售粮意愿略增，成交率明显回升。其中，广州天河二级中晚籼米（珍桂矮）上周流拍价为3400元/吨，本周数次下调至3150元/吨，最终溢价以3240元/吨成交，较11月初下跌160元/吨（-5%）。二级丰两优米均价3310.25元/吨，底价或溢价30-50元/吨成交，环比下跌59元/吨，大米销售行情延续震荡下行态势。目前，国内大米节日备货需求较往年偏弱；加之2024年全球稻米预期增产，据11月粮农组织（FAO）发布的供需报告称，对2024/25年度全球大米产量的预报数为5.388亿吨（以碾米计），较去年增长0.8%，创历史最高纪录；印度大米重启出口，导致国际大米价格高位震荡下行。因此，在国际市场竞争加剧，大米进口成本下降，国内大米终端消费需求不振等利空因素叠加影响之下，国产米销售行情继续承压。
油类市场：地方储备企业轮出持续放缓，仅上周肇庆封开一级花生油继续投放，销售底价由上周13500元/吨，逐步下调至12400元/吨，仍遭遇流拍。由于全球大豆产量创新高，进口成本下降，加上市场主体对后市的担忧加剧，提前布局进口节奏，预期到港量或增多，一定程度抑制国内油市走势；但临近春节和气温下降，加上棕榈油供需仍将偏紧，利多因素支撑，后期终端消费将呈现回暖，油价回调的空间。
来源：广东华南粮食交易中心信息部
（1）华南稻谷采购价格周指数报180.01，环比上升4.83；经可比性调整后的价格是2930元/吨，环比上涨135元/吨。
（2）华南稻谷销售价格周指数报170.40，环比下降10.21%；经可比性调整后的价格是2426.67元/吨，环比下跌275.83元/吨。
截止至12月13日，进口成本估算（中国北方港口到岸完税价）：美豆（2月）3562.52元/吨，美豆（3月）3559.64元/吨。美玉米（2月）2033.76元/吨；美玉米（3月）2030.67元/吨。
（来源：广东华南粮食交易中心，骆小慧，如需转载请注明出处）
