印尼粮食进口将在2023/24年度创纪录后减少
2023/24年度，印度尼西亚粮食进口了创纪录的数量，比上一个市场年度增长了30%以上。除了人口增长和饮食变化的持续趋势外，降雨延迟导致的国内生产短缺也引发了公有和私营部门的一系列购买行为。
印度尼西亚一直是小麦的主要进口国，没有生产，但越来越喜欢价格合理的小麦主食，如方便面。2023/24年度，小麦进口量比上年增长38%，以抵消初期库存紧张的影响。2024/25年度小麦进口量预计会减少。到目前为止，在本市场年度，来自主要供应商澳大利亚进口的减少，部分被来自加拿大和美国的进口增加所抵消。尽管今年迄今为止从乌克兰的进口量很大，但鉴于其库存紧张，预计进口速度将放缓。
印尼消费的大米是小麦的三倍多，其大米消费主要通过国内生产供应。然而，由于季节性降雨延迟，2022/23年度和2023/24年度的产量下降。在选举年迫切需要确保主食供应的情况下，国家食品物流局在2023年和2024年通过多次招标获得了进口大米的授权，以补充供应。虽然2023/24年度进口仅占消费量的10%左右，但印度尼西亚从一个比较小的进口国上升为第二大进口国，占全球贸易的7%。
天气问题也推迟了印尼2023/24年度的玉米收成。随着饲料和湿磨需求的增加，印度尼西亚批准了额外的玉米进口，主要来自巴西和阿根廷。展望2024/25年度，随着生产前景的改善，粮食进口预计将从今年的峰值下降。
小麦
2024/25年度概述
本月全球产量预测值有所下调，因欧盟和巴西减产，但仍维持创纪录水平。由于乌克兰的饲料使用量减少，预计全球消费量将下降。本月全球库存增加，因俄罗斯领涨，但仍低于去年水平。全球贸易下降，中国和沙特阿拉伯的进口减少。俄罗斯和欧盟的出口减少，抵消了美国和乌克兰出口增加的预测。美国季节平均农产品价格保持不变，为每蒲式耳5.60美元。
小麦价格
国内：自11月WASDE报告发布以来，美国所有小麦品种报价均有所下降。由于来自加拿大的激烈竞争，硬红春下跌19美元/吨，至277美元。硬红冬下跌14美元/吨，至248美元，软红冬下跌9美元/吨，至249美元，原因是过去一个月大范围降雨导致冬小麦评级状况显著改善，同时阿根廷的强劲出口竞争也进一步压低了价格。由于对东亚市场的强劲出口缓解了有利增长条件带来的价格压力，软白冬下跌5美元/吨，至238美元。
全球：自11月WASDE报告发布以来，全球出口商的报价涨跌互现。美国报价跌幅最大，为14美元/吨，因冬季作物条件有利，以及来自南半球出口商的竞争加剧。随着小麦收成的推进，澳大利亚的报价下跌了8美元/吨。阿根廷现在是全球小麦最具竞争力的国家，随着持续收获的压力，其报价下跌了5美元/吨。尽管宣布了市场年度下半年的限制性出口配额，但由于出口需求放缓，俄罗斯的报价仍下跌了2美元/吨。与此同时，由于近几周的强劲发货速度，加拿大的报价上涨了9美元/吨。欧盟报价上涨7美元/吨，因为俄罗斯的出口配额公告使得竞争减缓。
市场特征
主要出口国争夺东南亚小麦市场供应
东南亚几乎完全依赖进口来满足小麦的粮食和饲料消费需求。预计2024/25年度（7月/6月）该地区的进口将保持强劲，尽管比上一年的记录略有下降。澳大利亚作为最大的供应商，往往主导着东南亚市场，这得益于地理位置的接近和选育小麦的类别。然而，2023/24年度澳大利亚的产量比上一年下降了36%，东南亚的买家转向了其他供应商。2024/25年度，澳大利亚的产量预计反弹至3200万吨，有望重新获得一些市场份额。
澳大利亚向该地区供应优质碾磨小麦的竞争对手主要是美国和加拿大。虽然美国主要供应菲律宾市场，在较小程度上供应泰国和印度尼西亚，但加拿大在世界第二大小麦进口国印度尼西亚取得了重大进展。
2023/24年度，乌克兰、俄罗斯和欧盟对该地区的出口飙升，抵消了澳大利亚的下降。这些价格较低的供应商增加了东南亚的饲料质量小麦供应，并倾向于在本市场年度的上半年将大部分出口产品运往该地区。在2024/25年度的前3个月（7月至9月），乌克兰一直是其主要的供应国，运输量超过200万吨，而俄罗斯对该地区的出口量不到这一数字的一半，欧盟的出口因收成较小而步履蹒跚。
澳大利亚对该地区的出口预计将在目前正在进行的收获完成后回升，并将于2025年1月或2月完成。然而，澳大利亚现在必须考虑到南美小麦在东南亚日益突出的地位，这些小麦在本市场年度的下半年与澳大利亚的运输高峰期重叠。随着阿根廷开始收获3年来最大的作物，其出口报价大幅下降，目前比澳大利亚最实惠的出口报价低约10%。相反，巴西在进军东南亚市场方面取得了重大进展，但2024/25年度作物产量较小，可能会将市场份额让给澳大利亚。
大米
2024/25年度概述
根据菲律宾和尼泊尔的减产情况，预计全球水稻产量将略有下降，抵消了巴西的增产。预计全球出口将创历史新高，柬埔寨、越南和泰国的出口也将增加。预计全球进口将随着菲律宾、越南和尼日利亚的增长而增加。预计柬埔寨和泰国的全球消费和库存将略低，抵消印尼的增长。
大米价格
自11月WASDE报告发布以来，除泰国外，全球出口报价继续下降。印度报价小幅下跌2美元，至448美元/吨。由于买家等待新的作物收成，越南的报价下跌9美元，至508美元/吨。泰国报价上涨16美元，至514美元/吨，因来自亚洲和非洲的需求强劲。巴基斯坦的报价下降了10美元，至452美元/吨，仍然是继印度之后最具竞争力的国家。由于对拉丁美洲的销售疲软，美国价格下跌12美元，至732美元/吨，乌拉圭报价下跌57美元，至708美元/吨。
市场特征
巴基斯坦对海地大米出口威胁美国市场份额
长期以来，海地的主要大米供应商一直是美国。今年到目前为止，美国大米出口总额的10%以上运往海地，海地是美国长粒精米的最大出口目的地。就在2019年，美国供应了海地大米进口总量的95%。然而，自2023年以来，来自巴基斯坦的竞争加剧，今年迄今（2024年1月至9月）美国市场份额降至71%。
由于海地不断恶化的社会经济危机和美国的高价格，海地进口商寻求其他大米供应商。为了应对2023年美国长粒米产量下降和价格飙升，海地开始从巴基斯坦进口大米。与此同时，
2023年1月，巴基斯坦卢比贬值，使巴基斯坦大米进口更具吸引力。2023年，海地古德对巴基斯坦卢比升值继续支持进口。此外，巴基斯坦通过集装箱发运，进一步促进了2023年对海地大米出口的增长。尽管2024/25年度美国长粒米的供应量有所增加，但预计海地从巴基斯坦的进口仍将保持强劲。
粗粮
2024/25年度概述
预计本月全球玉米产量将下降。欧盟、印度尼西亚和墨西哥的产量下降抵消了乌克兰产量的增加。由于加拿大和美国的出口增长超过了巴西和欧盟的下降，预计全球贸易将小幅增长。全球进口也略有上升。孟加拉国、欧盟、伊朗和墨西哥的进口增加抵消了中国的减少。美国季节平均农产品价格保持不变，为每蒲式耳4.10美元。
自11月WASDE报告发布以来，所有主要出口国的报价都有所缓和，因市场需求几乎没有实质性的变化，南美作物生长的条件普遍有利。美国的报价下降了5美元/吨，至205美元，反映出新作物供应的增加。阿根廷和巴西的报价分别下降1美元/吨和2美元/吨，至207美元和217美元，反映出虽然季节性供应减少，但需求也有所减弱。乌克兰的报价下跌2美元/吨，至213美元，与其他供应商的走势大体一致。
市场特征
尽管实施了限制性进口政策，印尼玉米进口仍呈积极趋势
2023/24年度，尽管有优先采购国内玉米的政策，但印度尼西亚玉米进口量仍然达到了2014/15年度以来的最高水平。截止本年度末（10月至9月）为180万吨，由于当地消费量增加，2023/24年度的进口量几乎比上一年翻了一番，主要用于湿法研磨行业。今年的同比增长代表了一个特别强劲的增长期，自2015/16年进口限制导致数量暴跌以来，印度尼西亚玉米进口趋势更加稳定。
印度尼西亚政府（GOI）在2016年上半年对饲料厂的玉米进口实施了限制，导致总体进口量从2014/15年度的约350万吨降至2015/16年度的远低于200万吨。法规限制饲料厂通过政府促成的采购协议进口。根据国内产量满足饲料需求的能力，在规定的月份内分配进口量。饲料需求在过去几十年中快速增长，尤其是家禽行业。2023/24年度，印度尼西亚政府授权进口75万吨饲料玉米，全部指定给小农户。
除了饲料，印尼玉米也进口越来越多的是食用级别玉米，用于湿法研磨行业生产玉米淀粉。由于当地玉米的黄曲霉毒素含量超过了印度尼西亚规定的最高水平，因此允许私营部门进口玉米用于工业目的。湿磨行业的需求稳步增长，自2015/16年度以来，印度尼西亚进口的大多数玉米都属于工业用途。
2024/25年度，由于湿磨行业的需求增加，玉米总消费量预计将略有增加，预计为1430万吨。随着单产的提高，2024/25年度的产量预计也将同比略有增加，达到1280万吨。尽管湿法研磨行业的需求不断增长，但国内供应增加，这将满足国内饲料消费的增长，削弱对进口的总体需求。因此，2024/25年度的总进口量预计将同比下降近38%，至110万吨。（根据美国农业部报告编译 作者：广东华南粮食交易中心 郑文慧 转载请注明出处）
