来源:合富永道
作者:基辛哥
公募基金9月底以来的泼天富贵无疑落在ETF头上。从之前一直对沪深300ETF买买买的郭嘉队,到各大券商、险资、理财公司和个人投资者对投资ETF的热情持续高涨。而外资代表巴克莱银行(Barclays)和UBS AG(瑞士联合银行集团)对科技类ETF情有独钟指向性明显。
据济安金信基金评价中心数据,巴克莱银行共持有151.88亿ETF、QDII和货币基金,瑞银持有ETF为21.68亿元。且巴克莱与瑞银的持仓重点非常一致,均是重仓中国海外互联网和恒生科技ETF。
巴克莱与瑞银持有的ETF指向性如何呢?从之前常州投资集团因长期持有易方达纳斯达克100ETF而走红网络的案例可以看出。从2024年半年报中可以看到,QDII基金的持有人中就包括巴克莱与瑞银。在许多外国投资者继续回避中国股市之际,巴克莱和瑞银却跻身中国ETF的最大投资者之列。
济安金信基金评价中心数据显示,作为13家合格境外投资者之一的巴克莱是配置ETF最为积极的外资机构,截止年中,共配置128只ETF,有37只占比超10%,超10亿配置的基金有4只,是配置ETF的外资主力军。瑞银持仓超5亿元ETF有2只。而巴克莱和瑞银持仓市值重大的前三均为科技类ETF。
巴克莱持有的前十大基金有9只是ETF,其中8只是科技类ETF,1只货币基金和1只投资美股的QDII:持有华夏恒生互联网科技业ETF基金市值高达28亿,持有易方达中证海外互联ETF基金市值18亿元,持有华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF基金市值12亿元,持有银华日利A基金市值11亿元,持有广发中证海外中国互联网30ETF基金市值9.8亿元,持有华夏恒生科技ETF基金市值9.5亿元,持有广发纳斯达克100ETF基金市值4.8亿元,持有嘉实中证海外中国互联网30ETF基金市值3.9亿元,持有景顺长城中证港股通科技ETF基金市值3.3亿元,持有易方达中证香港证券投资主题基金市值ETF2.8亿元。
从巴克莱持有的ETF偏好看,中国恒生和海外互联网科技类ETF是重点,仅前十大持仓就有8只,近88亿元基金市值。唯一持有的货币基金是银华日利,唯一持有的QDII是广发纳斯达克100ETF。
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表1、巴克莱持有前十大基金有8只科技ETF
资料来源:济安金信基金评价中心
瑞银与巴克莱前十大基金持仓出奇一致,其持仓市值重大的前五均为科技类ETF。济安金信基金评价中心数据显示,瑞银第一大持仓为华夏恒生科技ETF,持有基金市值6亿元;第二大持仓为易方达中证海外互联ETF,持有基金市值为5.58亿元;第三大持仓为华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF,持有基金市值为1.85亿元;第四大持仓为华夏恒生互联网科技业ETF,持有基金市值为1.3亿元;第五大持仓为华夏恒生ETF,持有基金市值1.18亿元。瑞银前五大持仓4只为科技ETF,有3只是华夏基金产品。有4只产品与巴克莱前十大持仓重合。分别是华夏恒生互联网科技业ETF、易方达中证海外互联ETF、华泰柏瑞南方东英恒生科技ETF、华夏恒生科技ETF这4只ETF。
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表2、瑞银持有前五大基金均为科技ETF
表3、巴克莱持有的持仓ETF今年来业绩
资料来源:济安金信基金评价中心
梳理巴克莱持仓的ETF今年来业绩会发现远远跑赢上涨综指和沪深300,截止10月18日,今年来上证综指上涨9.7%,沪深300上涨14.4%,而巴克莱持有的9只科技ETF涨幅在21.79%-28.64%之间,也跑赢了纳斯达克100的涨幅。