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中国经济要想复苏，必须具备极大的魄力和勇气

文摘 2024-10-18 17:28 西班牙

A股，像极了中国足球。你看好它的时候，它总是不行；当所有人开骂的时候，它又会突然跳起来赢一把。

今天，本来被看衰的大盘突然猛涨，很多人惊呼：牛回来了？

最近我一直没有停止对股市的观察，无论是美股还是中股。这是一个非常重要的历史节点——美国面临大选和经济是否能软着陆，而中国面临大规模经济刺激计划能起到多大效果的谜题。

当然，还有双方在汇率、货币政策等方面的明争暗斗。

在这种关键时刻，股市一定会有相应的反馈。美股面临的是继续高歌猛进是否还有动能——毕竟在美联储降息之下一般资本都会外流到新兴市场，以前，主要就是中国。

另外，美股的人工智能是否还能拖着整个国家的未来前进？1980年代里根政府面临着几乎要“美利坚亡国”的滞胀痛苦，直到计算机革命的兴起，直接将美国拖入新的三十年繁荣，现在的人工智能，就是美国国运新的发动机。

但最近，人工智能已经穷途的言论甚嚣尘上，有望成为美股总龙头和最大市值企业的英伟达，也开始回调震荡。

再加上荷兰光刻机巨头阿斯麦的业绩不达预期导致暴跌，人工智能究竟还行不行？Blackwell架构的新版GPU能继续带给英伟达、台积电们新的故事吗？资本们是否还相信这块巨大但越来越难以下咽的大饼？

昨晚，美股给出了答案：继续相信。英伟达、台积电双双创下历史新高，完全无视阿斯麦给出的负反馈。

人工智能继续跳舞，继续带来“美丽坚”。

相对照之下，是太平洋此岸究竟能不能继续让大放水产生效果、走出经济泥潭的悬案。

前段时间大放水带来的短暂疯牛，一盆冷水浇下之后让所有人从梦中惊醒。但问题是究竟有没有矫枉过正？会不会让来之不易的超级刺激计划，边际效应剧减？

这次放水和刺激计划，是中国的国运。华为、中芯们是否能突破“卡脖子”，那是后话，现在它们还无法带来即刻的收益。新质生产力的远水解不了“通缩螺旋”的近渴，这个面临流动性枯竭的经济体，需要的是“先抢救、再治病”的顺序。

问题在于，强激素吃下去，伤敌一千自损八百。用药的平衡把握，就显得至关重要。

所以大盘又开始了股民们熟悉的模式：每天拉高出货，然后主力净流出，大盘持续跳水。

新股民们有的躺平，有的忍不住割肉逃离。股评人们昨天纷纷警告：大盘有风险，下探会继续，不知道底在哪，各位慎重。看到这些我就忍不住笑了——当所有人看衰的时候，可能要强势反弹了。

但没想到指数今天真的如我所想，在萎靡不振的盘中突然跳了起来，宛如中国队在昏昏欲睡的比赛中突然反击进了一个球。

牛回，速归？中国股市的反转速度，股民们的心态扭转，总是比世界杯淘汰赛还要刺激。

问题是，经济大势还能扭转吗？

彼岸的英伟达们已经出了先手——人工智能继续载歌载舞跳一年没问题，美利坚的就业指数和通胀指数也全都是好消息。

那么这边呢？谁来做出反馈？新质生产力固然美好，但不愿意消费的老百姓和不愿意投资的民营企业，还在苦苦挣扎。手里捧着金锄头，但目前急需的是一口饭，该怎么办？

答案很简单：架灶、做饭、吃饭。

而不是继续只顾着打磨金锄头。

很多人都在关注细节，什么大盘站稳了几千点、几号开什么会、美国大选什么时候出结果……

但我想说的是，这个时候最重要的不是细节，而是战略。这个战略就是，有没有真正能让民营企业相信的东西，有没有真金白银给到民间手中。

有，可以无视任何节点。

没有，就算踩中了所有节点也没用。

现在经济政策需要的不是斤斤计较、精打细算，而是雄心壮志、勇气与魄力。

中国人永远不缺行动力，也不缺聪明人，但缺少的是一颗强大而持久的心。浮躁了三十年，总是陷于各种计算，做出一大堆看似繁荣却总是注水的产业，也始终没有历炼出核心的创新能力，因为很多精英都抱着“复制粘贴、干一票走人”的心态。

中国足球岂不是如此？洋教练、国产教练走马灯一样换，国产不行就换洋人，洋人不行再回到国产。换来换去，连李铁都进去了，国足还没有进去。

为什么就不能制定一个“国足振兴三十年计划”，从孩子和青训开始，慢慢夯实基础？总想博大运进一次世界杯，获得满堂喝彩然后就是一地鸡毛。

高新产业总想大力出奇迹遥遥领先，问题是能不能先踏实做到跟上人家的脚步？人工智能大模型还停留在GPT的小学阶段，但最新的GPT都要上博士了。

手里是有金锄头，这不能否认。那些中端芯片、机电、汽车企业，随便拎几个出来，都足以让印度和金砖国家们羡慕得流口水，但金锄头种出庄稼，再磨成面吃到老百姓肚子里，甚至还能换来更多的肉和水果，这个过程才是重点和难点。

如何做到？需要敢于让民富的魄力、需要新的改革思维。

之前看过一个日本球员的采访，问他为什么愿意当职业球员。他说，就算我踢球没有成功，回去当一个普通的职员也可以过上幸福的一生。

这就是让民富的魅力——民富了，很多问题自然迎刃而解。当球员们不再患得患失，他们的脚法才能回归自然，凭着热爱去踢球。

企业也一样，有了民富和市场公平机制的支撑，何愁不会诞生一大批伟大的创业家？当年轻人们还在为五斗米折腰，谁还愿意去奋斗和星辰大海？

想要成为伟大的国家，就不能害怕让民富。

既然热点是股市，最后还是回归股市：虽然全文是关于如何让金锄头变成餐饭，但股市最认的还是那些“金锄头”板块，因为能带来想象力的，终究还是科技创新。

祝愿股民们都能捧着金锄头，最后吃到一口口大肉吧！

·END·

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