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这是ZXM晓梦的第190篇原创文章
什么是保单年检和保单托管？
保单年检报告长啥样？
怎么才能找晓梦做保单年检和托管？
好消息：12月-01月，晓梦每周为1-2名客户朋友提供保单年检和托管服务 关于我本人和我的业务范围，请点击阅读我的文章： |
01.什么是保单年检和保单托管？
“咦，我买的不是重疾险吗？怎么是医疗险？”
“我记得我买的是20万保额啊，咋是2万？时间太久了，都记岔了。”
“什么，这个住院险已经失效了？我之前住院都没想起来用它。”
“当时买的时候，业务员说可以等我儿子18岁的时候取出来用，现在怎么不可以取？”
......
您有上面的这些经历吗？买了很多保单，却对保险责任不清楚；记不清交费时间，导致保障无法延续；以为保障全面，却不知漏保、错保、重叠，理赔或变现时追悔莫及......
☆什么是保单年检？
对自家的保单清楚明白（至少每年明白一回）。
☆什么是保单托管？
给自家保单找一个专业省事儿的管家。
02.保单年检报告长啥样？
晓梦这里有三种选择：
H5，PDF，EXCEL
您按照自己的阅读习惯选择其中一种。
☆H5：推送到【明亚保险经纪】官微查看
H5形式的年检报告展示的信息有限，用于大致了解每个家庭成员有哪些保单，保额多少，未来12个月每个月需要交多少保费。
大家也看出来了，我本身就是一个资深的保险消费者，每年的保费在6-10万。
☆PDF：推送到您的微信查看
PDF形式的年检报告包含更多详细信息，比如正确的风险管理理念、保单基础信息汇总、产品详细解析、保司官网网址和客服电话，但是我和客户都不能去做细节的DIY。
☆EXCEL：发送到您的微信查看
EXCEL形式的年检报告不仅包含更详细的保单信息，而且我可以根据您的需求去定制，把您最关注的信息做出来，也能添加关键信息。
这都是我的财富啊。
您可能会担心个人信息的安全问题，这个您大可以放心。 软的方面：诚实守信、保护客户个人信息安全是我必备的素养。而且我的朋友圈、公众号、视频号、抖音、小红书都是实名认证、真人露面，手机号也有，我就是这么开诚布公地跟大家聊保险、卖保险、提供服务。我比任何人都爱惜自己的羽毛。 硬的方面：您的年检报告是需要您自己输入验证码才能查看的，而且我们是签了服务承诺的哦。 |
03.怎么才能找我做保单年检和托管？
第一步：当然是先成为微信好友！！
第二步：我发起托管，一个邀请您授权委托的链接，您填好信息通过，我就成为您的专属保单管理人了。
第三步：保单信息传递，也是最关键的一步，对我来说也是最复杂最耗时间的一步。
不同的保单有不同的传递方式：
①服务人员是我的保单，不用您做任何操作，我来处理就好；
②服务人员是明亚其他人的保单，我再向您发送一个邀请链接，您同意即可；
③服务人员不是明亚的保单，需要您提供保单信息，形式为电子保单或纸质保单或纸质保单的照片（必须至少包含保单号、投保人、被保人、受益人、险种名称、保障期间、缴费期间、保障计划等信息）。
剩下繁琐的保单录入工作和专业的保障分析工作交给我就行了。
第四步：向您发送保单年检报告。
第五步：如果您有疑问或需求，我们再进一步沟通。
温馨提示： ①团险、财险我不可以托管哦。 ③从本周开始，每周仅有1个陌生客户获得免费名额哦。 |
给您的保单做一个体检吧，请私戳我。
