海柔创新用泛微·千里聆RPA，实现财务全场景智能化

科技 2024-09-25 17:30 上海

深圳市海柔创新科技有限公司（Hai Robotics）是箱式仓储机器人系统专家，致力于通过机器人技术和智能算法，提供高效、智能、柔性的仓储自动化解决方案，为每个工厂和物流仓库创造价值。

海柔创新自研的HaiPick System，目前已在全球落地应用1300+项目，广泛应用于全球鞋服、汽车、零售、3C制造、能源、医药、第三方物流、跨境电商等多行业多场景。在业务快速发展的过程中，公司部署了多个业务系统，交互系统多，数据量大，安全校验步骤多，如何减少业务处理过程中的人力成本？

海柔创新面临的痛点与挑战：

1、数据量大：公司财务场景存在大量数据需处理，如银行回单、发票、对账单等，数据量大、时效要求高，公司希望改变人工手动处理方式，减少耗时耗力。

2、业务系统多：财务场景，业务人员往往需在不同系统之间进行切换操作，如资金系统、飞书等，手动完成数据的录入、核对、单据匹配等工作，业务交互系统多、工作量大、重复性高。

3、数据安全校验要求高：财务每天创建大量财务单据时，需反复核对数据是否正确。财务数据具有很高的时效性，需要及时发现错误并且快速处理，不然会导致高昂的纠正成本。

4、信息传达的时效性要求：数据的输入、处理、分析、输出和完成通知，都是由业务人员手动完成，随着公司的快速发展成长，亟需提升操作效率，让数据同步更新、信息传递更及时。

实现企业财务全场景智能化，为企业节约人力和时间成本，成为了海柔创新数字化进程中的必修课。此次，海柔创新选择泛微·千里聆，通过RPA自动机器人，实现财务工作自动化，付款流程附件打印归档、回单飞书推送、流水/回单/对账单归档等业务自动化。

RPA全称为Robotic Process Automation，也被称为“机器人流程自动化”，RPA是一种基于软件自动化技术，通过模拟人并结合AI增强与计算机的交互过程，接管原有业务流程中的人工操作，代替人完成重复性高、业务规则性强的工作。

01.

回单/流水/对账单归档

全过程自动化减少人工耗时

海柔创新在不同的银行有着大批量的银行回单、流水、对账单，现在，通过千里聆RPA实现银行回单、流水、对账单的下载、更名和归档，全过程自动化减少人工耗时。

1）机器人登录银行：机器人自动登录银行客户端，下载指定的电子回单以及下载所有账户、指定时间段的对账单文件，本地留存。通过设置字段，智能去重。

2）文件本地留存：将下载文件规范命名、分组存放，便于查找。文件存于公共路径，按银行、年月日分组，文件规范命名。

3）上传归档：银行流水按照规范录入，匹配对应回单，一一对应，在档案系统形成归档。

02.

回单飞书推送自动化

信息快速认领

通过千里聆RPA实现飞书群消息自动通知、飞书认领表自动录入，让操作更及时。自动获取回单，并且判断回单账户类型。

将回单数据（金额、账户、银行等）和回单截图一一对应。

03.

ERP收款单录入

数据跨系统联动

通过千里聆RPA实现采集飞书表格数据创建ERP收款单，实现快速的跨系统集成、数据联动。

机器人采集创建收款单所需的回单数据，机器人登录ERP系统，新增收款单，将飞书获取的银行回单数据录入ERP收款单。

04.

登记银行日记账

数据安全自动校验

通过千里聆RPA实现ERP对账单的新增，自动完成内容提取、文件去重、数据校验等操作，提升办公效率。

无论是银企直联，还是非银企直联的银行，RPA机器人能够协助海柔创新将付款单、流水中的交易信息提取出来，以银行账户进行对账。

05.

付款流程附件打印归档

流程处理自动化

通过千里聆RPA实现付款流程附件的自动化处理，包括目标流程的定位、附件下载打印、飞书通知指定用户。

自动登录OA，查询报表内未审批流程。自动下载流程附件并解压，流程附件打印并通知财务人员将纸质文件线下归档，统一管理。

价值总结

1、银行文件智能归档

大批量的银行回单、流水、对账单，机器人实现自动下载、本地分组留存、规范命名、上传归档，将财务人员从重复固定工作中解放出来，解决银行文件多，人工采集上传归档费时费力的问题。

2、数据跨系统联动

RPA机器人自动获取飞书线上表格数据，于ERP系统创建对账单、收款单，同时根据支出金额从OA系统获取对应流程编号回填ERP系统，实现快速跨系统集成与数据联动。

3、数据安全自动校验

将数据校验规则录入RPA机器人后，机器人可严格按照规则完成单据提交前的各种数据安全校验，且校验规则可灵活调整，避免人工错填、漏填等问题，减少纠正成本。

4、信息传递更高效

RPA机器人替代人工，完成数据输入、处理、分析、输出，且支持各类通讯工具消息通知，高效完成数据同步和更新，及时获取最新财务单据、打印报告、飞书回单通知等信息。

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