Q3被百济二股东清仓的Biotech

健康 2024-11-25 09:20 上海

2024Q3高瓴旗下专注于美股持仓的HHLR大规模减少了持仓企业，持仓呈现出集中化的特点，而同为百济股东之一的Baker Brother本季度的变动反而没有那么显著。在新建仓几家Biotech的同时，也清仓了几家Biotech。Baker Brother的清仓是较为合理的，在本季度这些企业或多或少都出现了一些问题。

Sage Therapeutics

Sage公司在本季度迎来了危急时刻，今年的早些时候该公司的核心管线——NDMA受体调节剂dalzanemdor在阿尔兹海默症和帕金森症中先后失败，因此这直接导致公司在上个月出现了一波裁员潮。

更悲剧的是最近该公司宣布，Dalzanemdor也未能改善成年亨廷顿舞蹈症患者的认知功能。

这意味着这家公司目前只能寄托于和渤健合作的Zurzuvae销售额不会太难看。

Baker Brother在今年第一季度建仓了Sage，现在清仓也说明可能失算了。

Aligos Therapeutics

数据很好但是股价下跌是Aligos Therapeutics的最直接反映，这家以非酒精性脂肪肝药物为卖点的公司在本季度公布了核心管线THR-β激动剂ALG-055009临床数据。作为首款MASH药物Rezdiffra的挑战者，ALG-055009需要证明自己有独到优势。

Baker Brother建仓该公司于Q1，也算是一种看好。

然而，尽管数据史无前例地好，但是投资人觉得临床中存在问题，ALG-055009的临床中并没有严格筛选掉以前服用过GLP-1药物的受试者。同时，安慰剂组的数据疑似太好了，按理来说应该出现患者肝脏脂肪下降的情况，但ALG-055009的临床中竟然反常地增加了。这些不合理之处让这家公司走势破朔迷离。

Athira Pharma

Athira Pharma在本季度迎来了核心管线fosgonimaton的重大失利，fosgonimaton是一种用于治疗中枢神经系统疾病的HGF/MET系统的皮下小分子阳性调节剂。然而，该药物在针对阿尔茨海默病的II/III期LIFT-AD试验中未能达到主要和关键的次要终点，导致公司股价大幅下跌。

Adaptimmune Therapeutics

“Biotech憋了多年，终于迎来了产品上市，可没有人看好未来前景，股价一路走低，前景暗淡，债台高筑”这样的事件就发生在Adaptimmune身上。

作为推动首款TCR-T疗法Afami-cel上市的企业，有太多里程碑可以颁发给Adaptimmune，但是商业化前景上，没人看好Afami-cel会是个重磅炸弹。

适应症软组织肉瘤本身就是一类肿瘤中的罕见疾病，考虑到高昂的价格，在产品上市的里程碑后，这家公司的股价反而一路走低。本季度内一直徘徊于1美元左右。

Achilles Therapeutics

相比于上述几家公司，Achilles Therapeutics的情况就没有那么好了，现在这家英国公司已经走到了破产边缘，已经着手探寻“价值最大化”战略。9月份时，在没有看到临床数据希望的情况下，这家公司决定放弃最后一款TILs管线的两个临床，这使得该公司目前已经没有任何在研管线。

总结

总的来说，Baker Brother本季度变动不大，从总体来看前十大持仓总体价值提高，这可能和Baker Brother主要注重生物制药有关，而HHLR的不少持股变动可能反映了对美国大选中概股影响的合理反馈。

http://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzU3Nzg4NzQyNg==&mid=2247676981&idx=1&sn=62969cf27dc67096190f87f4184672e5

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