FA(财务顾问或融资顾问)的付费方式主要包括按融资金额的一定比率收取佣金、收取前置费用、以及收取咨询费。
按融资金额的一定比率收取佣金是FA机构最常见的收费方式。这种模式下,FA机构帮助企业匹配投资人并促成融资后,会按照融资金额的一定比例收取佣金。
早期项目的佣金比率通常较高,一般为3%-5%,有时甚至达到8%以上。随着项目的进展,如果项目进入后期阶段,由于融资金额较大,佣金比例会适当调低。
收取前置费用的情况则相对特殊,这通常出现在一些小型FA机构或服务于早期、中期融资有挑战的企业。在这种情况下,企业需要为FA机构提供前期服务(如撰写商业计划书等)支付费用,这部分费用可能在融资成功后再由企业支付给FA机构。
收取咨询费适用于那些除了基本的投融资撮合服务外,还提供专业赋能优化服务的FA机构。这些服务可能包括行业研究、战略制定、模式优化、商业计划梳理、股权架构设计等。咨询费的收取通常基于服务的时间和形式,而不是基于融资的成功与否。
FA机构的收费模式多样,主要包括佣金制、固定费用制、资产管理费和股份转让。
佣金制——
对于天使轮融资,行业惯例是收取融资金额的5%,A轮降至3%,B轮及以后随着融资金额增大,比例可能进一步降低至2%左右。
也有的是不管融资轮次,直接根据融资金额,通常5000万以下是5个点,5000-1个亿3个点,1亿以上2个点。
整体而言,佣金比例在2%-5%之间浮动,具体数值依据融资阶段、融资金额及双方谈判结果而定。
固定费用制——
此模式下,FA与客户签订固定费用合同,无论融资成功与否,FA都将收取约定好的固定费用。
这种模式适用于仅需理财、融资咨询服务的客户。固定费用数额根据服务内容、复杂程度及FA的专业度而定,无明确行业标准。
资产管理费——
针对资产管理型FA,他们根据客户的资产规模来收取费用,通常比例在0.5%-2%之间。这种方式确保了FA与客户利益的一致性,激励FA为客户提供更优质的服务。
混合收费——
结合固定收费和佣金制。先收取一定的固定费用,以覆盖前期的基础工作成本,交易成功后再按照一定比例收取成功费。
股份转让——
在某些情况下,FA机构会选择以换取创业公司部分股权的方式作为报酬。这种方式使得FA机构与创业公司的利益更加紧密地联系在一起,但同时也承担了更大的风险。
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