拓普集团公告，公司董事会授权管理团队以不超过现金3.3亿元人民币收购安徽岳塑、奇瑞科技、安徽源享合计持有的芜湖长鹏100%股权。本次交易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次收购资金来源为自有或自筹资金，完成后芜湖长鹏将成为公司全资子公司。公司称，本次收购将扩大公司产品的市占率，提升行业地位，整合行业资源，扩大市场份额。但本次收购尚未签署正式协议，存在一定不确定性，相关转让方需取得行政主管机构审批或备案后方可实施。
宁波拓普集团股份有限公司
关于拟收购相关公司股权的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“拓普集团”）董事会授权公司管理团队以不超过现金 3.3 亿元人民币洽谈收购安徽岳塑汽车工业股份有限公司、芜湖奇瑞科技有限公司、安徽源享投资管理合伙企业（有限合伙）合计持有的芜湖长鹏汽车零部件有限公司（以下简称“芜湖长鹏”或“标的公司”）100%股权。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
风险提示：本次收购尚未签署正式的《股权转让协议》，存在一定的不确定性。本次交易相关转让方尚需取得行政主管机构的审批或备案后方可实施，可能存在顺延、变更甚至终止的风险。本次交易涉及的后续事宜，公司将根据相关规定和交易进展及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
2025 年 1 月 3 日，宁波拓普集团股份有限公司召开第五届董事会第十六次会议，授权公司管理团队以不超过现金 3.3 亿元人民币洽谈收购安徽岳塑汽车工业股份有限公司（以下简称“安徽岳塑”）、芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）、安徽源享投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“安徽源享”）（以上股东合称“转让方”） 合计持有的芜湖长鹏汽车零部件有限公司 100%股权。为了提高决策效率，董事会授权董事长或总经理代表公司与上述转让方洽谈该项收购，签订正式的《股权收购协议》（以下简称“协议”），并授权公司管理层办理后续与之相关的一切事宜。本次收购资金来源为自有或自筹资金。本次收购完成后，标的公司将成为公司的全资子公司，纳入公司合并报表范围。
公司第五届董事会第十六次会议审议并通过了以上股权收购的相关议案，无须通过公司股东大会审议。
本次交易事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、交易对方情况介绍
本次交易对方安徽岳塑、奇瑞科技、安徽源享的基本情况如下：
（一）安徽岳塑
1、公司名称：安徽岳塑汽车工业股份有限公司
2、成立时间：1996 年 12 月 23 日
3、注册地址：安徽省安庆市岳西县莲云乡腾云村（县经济开发区）
4、法定代表人：储岳清
5、注册资本：2559.712 万人民币
6、主营业务：汽车、家电橡胶塑料配件、汽车变速操纵杆及座总成、汽车及电子电器线束、塑料化粪池及塑料配件的生产、销售。
（二）奇瑞科技
1、公司名称：芜湖奇瑞科技有限公司
2、成立时间：2001 年 11 月 21 日
3、注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区鞍山路
4、法定代表人：戚士龙
5、注册资本：189255 万人民币
6、主营业务：一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市企业）；自有资金投资的资产管理服务；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；新能源汽车电附件销售；新能源汽车生产测试设备销售；国内贸易代理；技术进出口；进出口代理；软件开发；软件销售；软件外包服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）。
（三）安徽源享
1、公司名称：安徽源享投资管理合伙企业（有限合伙）
2、成立时间：2022 年 1 月 24 日
3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江区经济开发区祥盛路 1 号
4、执行事务合伙人：黄金金
5、出资额：750 万人民币
6、主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。
经查询，截至本公告披露日，本次股权转让的交易对方不属于失信被执行人；交易对方与拓普集团不存在关联关系和产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。
三、交易标的及相关方基本情况
（一）目标公司概况
1、名称：芜湖长鹏汽车零部件有限公司
2、类型：其他有限责任公司
3、注册地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区祥盛路 1 号
4、法定代表人：储岳清
5、注册资本：4350 万人民币
6、成立日期：2007 年 7 月 23 日
7、经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；智能基础制造装备制造；非金属废料和碎屑加工处理；第二类医疗器械销售；劳动保护用品生产（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第二类医疗器械生产。
8、股权结构:截至协议签署日，标的公司股权结构如下
序号 | 股东 | 认缴出资额（万元） | 持股比例 |
1 | 安徽岳塑 | 2300 | 52.8736% |
2 | 奇瑞科技 | 1450 | 33.3333% |
3 | 安徽源享 | 600 | 13.7931% |
合计 | 4350 | 100.0000% |
四、交易标的评估、定价情况
为了确认本次收购定价的公允、合理性，交易各方共同委托第三方机构出具审计、评估报告，以 2024 年 9 月 30 日为定价基准日，以标的公司账面净资产作为本次收购定价基准。在此基础上，交易各方综合考虑标的公司财务及资产状况、客户资源、业务体量、技术能力、发展前景等因素，共同确定目标股权转让价款不超过人民币 3.3 亿元。
上述审计、评估报告的具体数据，公司后续将根据本次交易的推进情况及时披露进展公告。
五、本次股权收购对公司的影响
本次收购将进一步扩大公司产品的市占率，提升行业地位。利用公司的经营管理优势及产业链垂直整合优势，提升目标公司盈利能力，为客户提供更好的QSTP 服务。作为国内汽车零部件行业的头部企业和平台型供应商，整合行业资源，扩大市场份额，是公司未来重要发展战略之一，公司将抓住行业变革中的兼并重组机会，持续将公司做大做强，为股东创造价值。
六、风险提示
本次收购尚未签署正式的《股权转让协议》，存在一定的不确定性。本次交易相关转让方尚需取得行政主管机构的审批或备案后方可实施，可能存在顺延、变更甚至终止的风险。本次交易涉及的后续事宜，公司将根据相关规定和交易进展及时披露进展公告，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波拓普集团股份有限公司
2025 年 1 月 6 日
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