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信创产业，又燃起来了

财富 2024-11-10 08:01 山东

截止上周五，信创概念股反复活跃，中国软件4天3板，中国长城涨停，浪潮信息涨停，中孚信息涨超10%。

有券商表示，当前，信创发展已进入2.0时代的全面落地期，行业信创逐步加速，与党政信创形成双轮引擎。在地方政府财政预算逐步缓解以及政策持续引导的背景下，信创行业有望依据政策要求，打开新一轮建设高峰期。

前不久，星空君和华为的团队在折腾信创电脑，现在wps、钉钉、新版微信（去年的时候还在吐槽）、搜狗输入法、360浏览器、SAPGui等常用工具，已经和Windows版本没有任何体验上的差距，丝滑流畅。

对于绝大多数办公操作来说，这些软件基本覆盖了常见场景。

但是依然有一些特殊的应用，比如财务部需要扫描单据，安全部需要接视频监控，办公室的档案资料需要上古浏览器兼容IE插件等，华为的团队搞了一套云端虚拟化，在信创PC端放一个快捷方式，点击进去其实在云端执行x86的操作，甚至体验比本地还要流畅。

仍然有搞不定的特殊需求的极端用户，还有兆芯提供Windows方案。

可以说，现在的信创电脑已经搞定了全部的办公场景，投资者需要留意，今年下半年应该会爆发一批信创电脑的订单。

除了兆芯，信创电脑基本上都是飞腾、华为产的ARM架构的CPU。

星空君在做这些工作的时候，就一直在思考一个问题：什么叫“自主可控”？

比如光刻机，非要每一颗螺丝都是国产了，才叫自主可控？

还是说，只要这个制程从光刻胶到特种气体到刻蚀机到晶圆能保证供应，实现量产，就算自主可控？

星空君是倾向于后者的。

在西方创立的会计体系中，有一个很重要的原则，叫实质重于形式。我们可以发现欧美的重要经济领域做出的重大决策，均采用实质重于形式原则。只有忽悠选民的时候，才把形式推出来，搞LGBT那一套程序正义的zzzq。

中国的会计准则和西方会计准则是趋同的，星空君认为自主可控也应遵循实质重于形式原则。

所以，当量产的7nm（也有说5nm的，反正制程这个东西就是大众汽车的虚拟排量）芯片大规模上市的时候，我们就可以认为这个制程的光刻机自主可控了。

推荐阅读星空君在去年写过的一篇文章《信创电脑，燃起来了》。↓↓↓

星空君拿到了公司配的第一批信创电脑。

这是一台华为产的机器，CPU是麒麟990，架构是aarch64（基于arm）。

但是，离谱的是，硬盘是西部数据的... ...

操作系统是麒麟，从应用情况来看，WPS、钉钉、360浏览器等常用软件非常流畅，和Windows下体验基本没有区别。尤其是企业版WPS（和个人版WPS不可同日而语），体验几乎优于office。

因为近年来公司的系统上云进展顺利，大部分软件都就浏览器部署在云端，基本不需要

有区别的，是微信。

在麒麟应用软件商店里，微信的评分是2.1分（5分制），下载数超百万。

有用户称，感谢腾讯，让我回到了10年前的微信界面。

也就是说，信创电脑无论是硬件还是操作系统，都足以支撑起日常的应用，但是软件的优化非常关键。

对此重视的厂商，已经把体验做到和Windows基本无二致；对此不重视的厂商，弄一坨2.1分评价的东西，让用户倍感无奈。

因为麒麟990是ARM架构，原生支持安卓，于是装了一套安卓虚拟器，实现了较为方便的微信应用。

经过一周的使用，星空君有几点感慨。

一是用来进行基本办公（公文、BS版系统）已经毫无障碍，哪怕高强度打字、浏览网页都没什么问题；

二是如果企业的系统没有完全上云，安装客户端就是一件比较麻烦的事；

三是常用社交软件的适配非常重要，这点钉钉要比微信强太多，80%的吐槽来自微信体验极差。

从使用情况看，下一步所有企业所有信息系统甚至工业物联网尽可能的上云，是大势所趋。

云化意味着不需要过度依赖特定的芯片架构，像用友云、金蝶云，可以跑在x86平台，也可以跑在全面自主可控的ARM平台，随着开源芯片架构RISC-V平台的不断发展，未来跑在RISC-V架构上也没有任何难度，几乎不需要做太复杂的适配迁移。

为什么阿里云的王坚能入选工程院院士？

个人认为，阿里云是马云最成功的产品，没有之一，足以载入史册的那种。

阿里云的成功，证明了全面去IOE化是可行的，甚至是可以超越对手的。

在同样的路线成功后，涌现的华为云、腾讯云等各种朵朵白云，都是踩着阿里云的肩膀爬上去的。

那么问题来了，如何投资信创领域？

星空君把信创产业链拆解成六大部分，一部分一部分的讲。

当然了，这是星空君本人的理解，分类标准可以探讨。

第一部分，也是最核心的，毋庸置疑是芯片。

x86方面，海光已经在科创板上市，兆芯也能勉强迎战；

ARM方面，飞腾产业链非常成熟，华为鲲鹏系列在服务器领域也已经规模化，星空君在调研中发现，包括运营商在内的央企已经开始全面切换到ARM平台；

RISC-V方面就比较百花齐放，中国企业RISC-V架构出货每年数百亿片，不过绝大多数用在相对低端的物联网领域，阿里正在推动RISC-V在PC、服务器端的应用，尚需时日；

其他架构方面，龙芯是个狠角色。

第二部分，整机硬件网络设备方面。

这方面中国企业已经跻身世界第一梯队，无论是服务器还是网络设备，包括华为、中兴、浪潮、中科曙光、新华三（隶属紫光）等。

第三部分，操作系统和数据库。

目前，所有的国产操作系统主要基于开源Linux进行的二次开发，有些人认为这不算真正的自主可控。

星空君举个例子，微软曾经和诺基亚联手搞过WindowsPhone操作系统，最终被安卓和iOS联手绞杀。是微软没有能力做操作系统吗？不是的，而是缺乏生态。操作系统不难做，难做的是生态，Linux的生态非常丰富，没必要重复造轮子。

数据库方面，阿里、腾讯都有相应的商业顶级产品，并不亚于Oracle。像双十一级别的应用，都是国产数据库顶起来的，足以说明国产数据库的强劲。除此之外，达梦、金仓等国产数据库也是非常丰富。

第四部分，应用平台。

这一部分主要是ERP等应用，国内做的比较好的包括用友、金蝶、浪潮等。不过正如上文所说，这个市场空间非常庞大，很多企业都有机会分蛋糕。

第五部分，软件。

金山办公为代表，科创板上市了多家软件企业。另外，还有很多行业软件企业在自己的细分领域闷声发大财。尤其是给运营商、三桶油、电力、高速、烟草、煤矿等行业提供服务的软件公司。

第六部分，系统安全。

奇安信、360、启明星辰等一众企业，包括做硬件防火墙和做软件安全防护的，都非常重要。

星空君认为，信息战早已打响，系统安全领域的企业会不断做大做强。

以财报为核心的上市公司分析。出版清华大学出版社《上市公司财报分析实战》，中国铁道出版社《财技-一本书教你看懂上市公司财报》。

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